No1：盘前早参

 

一、离岸人民币涨超1500点、大宗商品齐上涨

美元指数大幅下跌，离岸人民币兑美元大涨1500点，创有记录以来最大单日涨幅。

NYMEX原油上涨5.02%、白银上涨7.64%、黄金上涨3.36%、伦铜上涨7.42%、伦锌上涨7.02%、伦锡上涨5.77%、伦铝上涨3.96%。

白银黄金：金贵银业、园城黄金、中润资源、西部黄金、湖南黄金

铜：江西铜业、云南铜业、铜陵有色

锌：罗平锌电、锌业股份

锡：锡业股份

铝：天山铝业、云铝股份、神火股份

石油：山东墨龙、贝肯能源、准油股份、中曼石油、仁智股份

 

二、G20高铁+马斯克超级高铁

G20第17次峰会将于11月15日至16日在印尼巴厘岛举行。在G20峰会上，印尼将向全世界展示，雅万高铁的建造成果。雅万高铁是印度尼西亚的第一条高铁，而这也是东南亚的第一条高铁，由中印两国企业合资建造完成。

11月5日，马斯克旗下的隧道挖掘公司The Boring Company宣布，将启动“超级高铁”(Hyperloop)项目的全面测试。超级高铁是一种超高速公共交通系统，其速度可达每小时600多英里(约合965公里/小时)。

高铁：辉煌科技、博深股份、亚厦股份、中科电气

 

三、丝路电商合作先行区

第五届中国国际进口博览会开幕式提出，加快建设强大国内市场，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，扩大优质产品进口，创建“丝路电商”合作先行区，建设国家服务贸易创新发展示范区，推动贸易创新发展。

丝路电商：若羽臣、跨境通、联络互动、凯淳股份、青木股份

 

四、第十四届中国航展

第十四届中国航展将于2022年11月8-13日在珠海举办，本届航展将集中展现空军推进战略转型迈向世界一流的新成就。

航天军工：航天彩虹、中航沈飞、中航西飞、航发动力、洪都航空

 

五、2022年卡塔尔世界杯

2022年卡塔尔世界杯将于当地时间11月20日19时（北京时间11月21日0时）进行，由东道主卡塔尔对阵厄瓜多尔。

体育：双象股份、舒华体育、莱茵体育、鸿博股份

 

六、预制菜工作委员会成立

11月5日，中国保护消费者基金会预制菜工作委员会成立仪式在京举行。一是落实中国保护消费者基金会“消费安全系统工程”行动，推动预制菜行业消费安全工程具体工作；二是推动预制菜行业健康发展；三是探索预制菜与乡村振兴融合发展的新模式。

预制菜：得利斯、中水渔业、海欣食品、味知香、西安饮食

 

七、本周市场点评

  

 

八、其他信息

1、国家疾控局通报“一刀切”等问题、多地紧急整改。

2、中国航材订购140架空客飞机、看好民航需求复苏。（海特高新、安达维尔、威海广泰）

3、供需偏紧叠加宏观因素好转、国内外铜价强势拉涨。（云南铜业、江西铜业）

4、LNG业务助力船企订单大增、多因素驱动周期向上。（中国船舶亚星锚链）

 

5、美国中期选举再议大麻合法、海外大麻市场前景广阔。（莱茵生物、龙津药业）

6、我国将推进湿地保护事业高质量发展。（东珠生态、建工修复）

7、光庭信息：公司第四季度收入占比将较往年同期有所增大。

8、智光电气：1.5GWh储能系统集成产线项目预计年底实现投产。

 

9、我国将发展下一代北斗系统。（中海达、华力创通）

10、马斯克旗下公司宣布超级高铁将全面测试。（银轮股份、亚厦股份）

11、全球容量最大液流电池储能电站并网发电。（易成新能、海德股份）

 

 

No2:热点事件

 

1、公告涨停

众泰汽车：2日晚公告，摘帽复牌

云海金属：3日晚公告，安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决

招商轮船：3日晚公告，拟对LNG船合资公司CLNG增资4350万美元

大中矿业：4日午公告，拟160亿元临武县投建锂矿资源相关项目

 

2、乡村振兴与供销社

供销社：天鹅股份、中农联合

事件1：陕西省延安市、河南省安阳市考察。坚持农业农村优先发展，发扬延安精神和红旗渠精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为实现农业农村现代化而不懈奋斗。

事件2：供销社正在恢复重启。据报道，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北基层供销社恢复重建1373个，计划做到供销社覆盖每一个乡镇。目前，基层社社员达到45.2万人，该省供销社负责人还表示，争取等到2025年的时候全省基层社社员达到150万。重庆市供销社总量达到6120个，行政村覆盖率达到76%。还有宁夏目前的供销社覆盖率达到92.7%。

 

3、信创国产替代

信创：声讯股份、中国高科、汉仪股份、格尔软件、盛视科技、石基信息

事件1：近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件，预计在11月将完成D政信创及行业信创的存量台账数据汇总，奠定未来5年信创板块的业绩空间，将成为信创主升浪的核心催化。22Q4业绩拐点明确，23H1及全年有望高增。

事件2：以全国产服务器为代表的信创产品有望借助国资云建设的机遇加速上量；从目前已经公开的各地国资云来看，主要建设与运营方基本均是地方国资企业，地方国资IDC有望最大程度受益区域性国资云的建设与托管运营需求；未来国资云将推动本地部署的政务专属云市场加速增长。

事件3：国办印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。

 

4、虚拟现实与行业应用融合发展行动计划

虚拟现实：天地在线、罗曼股份、卓翼科技

事件：《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销量超2500万台，培育100家强创新能力与行业影响力的骨干企业。《计划》还提出关键技术融合创新、全产业链供给、多行业多场景应用落地、加强公共服务平台建设、构建融合应用标准体系等五大任务；提出关键技术融合创新、全产业链条供给提升、多场景应用融合推广三大工程。

 

5、锂矿自主可控

锂电：中铝国际、融捷股份、永兴材料、江特电机、久吾高科

回收：迪生力、启迪环境、天奇股份、超越科技、东江环保

钠电池：维科技术

钒电池：钒钛股份、振华股份

事件：加拿大工业部在当地时间11月2日以所谓安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大的关键矿产公司的投资。涉及藏格矿业、盛新锂能、中矿资源三家上市公司。

 

6、光伏赛道反弹

光伏：赛伍技术、望变电气、亿晶光电、上机数控、沐邦高科、TCL中环

事件：需求端，国内地面电站加速启动，海外欧洲电价回升，美国与阿联酋合作1000亿投资新能源等，同时三季报企业合同负债环增且创新高，进一步强化后续需求强势预期。供给端，10月硅料国内产出环增13%，11月硅料继续释放。综合供需两端，组件龙头11月排产环增5%-10%。

 

7、十四五生态环境领域科技创新专项规划

环保：侨银股份、华光环能、清新环境、浙江富润

事件1：生态环境部印发《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。

事件2：《湿地公约》第14届缔约方大会定于11月5日至13日举办，在中国武汉设线上线下主会场，在瑞士日内瓦设线上线下分会场。 

 

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：上涨1.25%

11月4日，五部门发布《个人养老金实施办法》，参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元，个人养老金资金账户封闭运行。

14只养老目标持有期FOF产品集中获批。

巴菲特继续减持比亚迪5.6亿港元。

   

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

 

 

 

No4:公告信息

 

一、公告精选

绿康生化：重启股份转让、资产置出及资产收购事项（二连板）

乾照光电：获海信视像举牌，持股达16.82%股份

欣 旺 达：将为德国大众HEV项目供应动力电池包系统

奥飞数据：拟参与产业投资基金 投资于钠电池研发与生产的中科海钠公司

天宜上佳：拟2.7亿元收购晶熠阳90%股权，开展光伏石英坩埚新业务

万 里 石：拟参设盐湖资源开发合资公司，拟投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线

大为股份：参股公司拟102亿元建设新能源专用车生产基地

牧原股份：10月生猪销售收入149.37亿元

紫金矿业：拟40.63亿元收购豫园股份持有的招金矿业20%H股股份

中南文化：收到中国证监会结案告知书，决定对公司不予行政处罚

欢 乐 家：拟以5000万元-1亿元回购股份

芳源股份：拟7500万元-1.5亿元回购股份

 

二、停复牌

华灿光电：复牌，控股股东将由华实控股变更为京东方

 

三、地雷阵

华测导航：股东拟减持7.01%股份

声迅股份：股东拟减持5.62%股份（二连板）

亚振家居：股东拟减持5.00%股份

绿田机械：股东拟减持4.00%股份

上海谊众：股东拟减持3.81%股份

全通教育：股东拟减持3.57%股份

贵州三力：股东拟减持3.08%股份

华菱线缆：股东拟减持3.00%股份

润和软件：股东拟减持2.52%股份

道氏技术：股东拟减持2.50%股份

新 劲 刚：股东拟减持2.47%股份

同 兴 达：股东拟减持2.27%股份

方正证券：股东拟减持2.00%股份

昂立教育：股东拟减持2.00%股份

成都路桥：股东拟减持2.00%股份

宝 兰 德：股东拟减持1.75%股份

新兴装备：股东拟减持1.47%股份

金山股份：股东拟减持1.35%股份

沪硅产业：股东拟减持1.00%股份

陕鼓动力：股东拟减持1.00%股份

南京聚隆：股东拟减持1.00%股份

 

江苏舜天：因涉嫌信披违法违规，被证监会立案

宜通世纪：因公司2017年年报涉嫌信披违法违规，遭证监会立案

深交所：本周对近期涨幅异常的“竞业达”进行重点监控（信创+教育）

本周解禁市值前列：华熙生物117亿、中国电研61亿、八方股份61亿、普门科技57亿、美迪西53亿

  

 

No5:机构席位

 

一、北向资金

上一个交易日净流入99亿

上一个交易日净流入前五：宁德时代、隆基绿能、五粮液、迈瑞医疗、天齐锂业

 

  

二、机构席位

 

  

 

No6:涨停分布图

 

一、连板梯队和涨停分布图

供 销 社：天鹅股份5、中农联合5

虚拟现实：天地在线3、罗曼股份3

医药医疗：启迪药业3

信创概念：声讯股份2

公告涨停：众泰汽车2

风 光 储：赛伍技术2

环保概念：侨银股份2

消费概念：西安饮食2

锂电概念：中铝国际2

兽药概念：绿康生化2

  

 

二、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

文章大部分辛苦码字而成，我每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

 

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件没有追踪的价值，很有可能明天就成热点了。有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行，一切跟随市场。

 

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