一、整体盘面

1.今日两市成交7922亿，比昨天少了1000多亿，大A真是扶不起的阿斗。

本来想的是地产和金融今日会大分化，资金会出来攻击其他方向，大阳线保证成交量持续，大家继续笑眯眯。

然而，金融确实分化了，但地产确不断加强，昨日33个板，今日25，同时低价线爆发，可以说，今天如果没选准地产及分支，踏错其他行业，就是大面一碗，例如我。

之前说了，市场偏好低市值、次新和低价，今日又是低价占了上风。

但你看，市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板，同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉，说明，这波风潮也快退了。

最近脑子也非常不好使，看到水泥，楼宇对讲这些地产分支起来，还在想有哪些地产的收益的分支，结果是钢铁，但我就没想到，真是脑子一团浆糊。

2.盘中题材

A.地产及分支+新型城镇化=25个板

B.消费=4个板

其他都很无聊

二、今日操作

1.卖

A.中船汉光   B.通达创智   C.超讯通信   D.湖南投资

除了中船汉光，基本都是面出，哎

2.买

A.狄耐克，和安居宝一样都是做楼宇对讲和安防监控的，一个20厘米，一个小面，估计一低开，还要吃面了。

B.漳州发展，  低价+台风登陆地+地产预期差+水利及地下管网

无奈市场没认可

C.方正科技，借用下老师的逻辑，我觉得很正，做个超短模式的中线问题不大

第一，方科的HDI独供华为，后续最差情况在手机端应该也能保证60%-70%的量。之前华为被制裁时，方科力挺。所以，近日网传麒麟归来，其应该要保证绝大部分的份额给到方科。这部分价值量可以摁计算器：按3000多万台手机，60%-100%占有率，每台手机上60多元价值量，毛利率26%估算，光这部分的价值量应该就有12-20亿，毛利大约3-5亿。

第二，方科的多层板供给华为、nv（迈络思）、新华三，这部分明年应该也能做到6个多亿。下一步，他们在美的战略目标是直接做进nv供应商名录第三，方科在光模块方面也能供应价值量大约2亿元的板子。

再说说另一方面。

第一，方科重整债权人当初债转股的成本是3.5元（匡算大概有25亿），这里面大部分是银行，该等债权人的减持动机就是回本，所以3.5抛压很大，这也是前期公司股价一直被压制的原因，即便7月13日突破以后，依然迈不开腿。只要再把最后的债权人打败，方科将如脱缰的野马一往无前。

第二，hw链的公司要重视，上半年的唯捷创芯，3个月翻倍，类似的还有甬矽电子。

三。明日展望

1.低价线，其实从金科第一波到东方园林第二波，到现在算是第三波了，基本上轮动到市场主板和300最低价，我觉得就快到头了。

2.要是缩量，加月底，我就割肉保利润吧，至少还有点利润。