宏观

1、中国11月规模以上工业增加值同比增长3.8%，预期增3.7%，前值增3.5%；比2019年同期增长11.1%，两年平均增长5.4%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。

中国11月社会消费品零售总额同比增长3.9%，预期增3.6%，前值增4.9%；比2019年11月份增长9.0%，两年平均增速为4.4%。1-11月份，社会消费品零售总额同比增长13.7%，比2019年1-11月份增长8.2%。

中国1-11月固定资产投资同比增长5.2%，预期增5.3%，1-10月增6.1%；比2019年1-11月份增长7.9%，两年平均增长3.9%；其中，民间固定资产投资同比增长7.7%。

中国1-11月房地产开发投资同比增长6.0%，比2019年1-11月份增长13.2%，两年平均增长6.4%；其中，住宅投资增长8.1%。商品房销售面积同比增长4.8%，房地产开发同比增长7.2%。11月房地产开发景气指数为100.51。

11月份全国城镇调查失业率为5.0%，环比上升0.1个百分点，比上年同期下降0.2个百分点。1-11月份，全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标。

电力生产11月份增速继续回落，发电6540亿千瓦时，同比增长0.2%，增速比10月回落2.8个百分点；1-11月份，发电73827亿千瓦时，同比增长9.2%。

国家统计局回应四季度以及全年GDP增速：我国经济稳定发展支撑有力，随着统筹疫情防控和经济社会发展扎实推进，宏观政策调节有力实施，全年经济社会发展主要目标任务有望较好实现。

2、央行全面降准0.5个百分点今日落地，释放长期资金约1.2万亿元。同时，央行开展5000亿元1年期MLF操作和100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%，均与上期持平。Wind数据显示，今日100亿元逆回购和9500亿元MLF到期。

3、国务院关税税则委员会公布2022年关税调整方案，对954项商品（不含关税配额商品）实施进口暂定税率；自2022年7月1日起，取消7项信息技术协定扩围产品进口暂定税率。继续对小麦、玉米、稻谷和大米、糖、羊毛、毛条、棉花、化肥等8类商品实施关税配额管理，税率不变。另外，我国将对对原产于最不发达国家98%的税目产品，适用税率为零的特惠税率。

4、2020年度金融科技发展奖评审领导小组会议在北京召开，会议评定163个获奖项目，其中特等奖1项，一等奖12项，二等奖59项，三等奖91项。央行副行长范一飞强调，要强化金融创新的科技武装和数据加持，将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条。证监会副主席方星海表示，证监会将加强证券期货业行业科技发展组织规划，大力促进大数据、区块链等创新技术在行业的推广应用，同时持续加强科技创新的力度，有效推动金融科技成果共享和转化。

5、国家卫健委：12月14日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例67例，其中本土病例50例（浙江45例，其中绍兴市39例、宁波市6例；内蒙古3例，均在呼伦贝尔市；广东2例，均在东莞市）；新增无症状感染者24例，其中本土2例（均在广东东莞市）。

6、中国11月70大中城市中有9城新建商品住宅价格环比上涨，10月为13城；环比看，三亚涨幅0.7%领跑，北上广分别涨0.3%、涨0.2%、跌0.6%，深圳持平。国家统计局指出，11月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比延续下降态势，同比涨幅持续回落。下阶段要坚持“房住不炒”的定位，坚持购租并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求，因城施策，促进房地产业良性循环和健康发展。

7、科兴先后从香港获得两株Omicron病毒株并进行了中和试验。最新实验室研究结果表明，20份接种两剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为35%（7/20），48份接种三剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为94%（45/48）。

8、央行公布数据显示，三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%；金融业机构负债为341.3万亿元，增长8%。其中，银行业机构总资产为339.36万亿元，增长7.7%；证券业机构总资产为11.99万亿元，增长23.7%；保险业机构总资产为24.32万亿元，增长8.4%。

9、中国11月汽车商品进出口总额191.4亿美元，环比增长24.3%，同比增长17.4%。其中汽车商品进口金额87.9亿美元，环比增长64.6%，同比增长3.1%；汽车商品出口金额103.5亿美元，环比增长2.9%，同比增长33.2%。

10、民航局：11月，民航生产运输规模再次出现大幅下降，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为52.2亿吨公里、2152.6万人次和60.6万吨，环比分别下降28.8%、44.6%和增长0.4%，同比分别下降36.9%、51.5%和10.2%。

11、中国光伏行业协会将2021年装机预测由55GW-65GW下调至45GW-55GW。2022年装机在国内光伏发电项目储备量推动下，可增至75GW以上。

12、市场监管总局就《白酒生产许可审查细则（征求意见稿）》征求意见，企业仅有包装场地、工序、设备或企业具有完整的制曲、发酵、蒸馏等生产场所、设施设备、生产工艺等条件，但以勾调、灌装等包装工序作为生产开始的，均属于分装行为，不予生产许可。生产年份酒的企业应建立年份酒质量安全标准，年份酒标签应如实标注所使用各种基酒的真实年份和比例；白酒标签不得标注“特供”、“专供”、“专用”、“特制”、“特需”等字样。

13、北京正式对外发布营商改革5.0版，将在全国率先提供个人“购房资格绿码”服务，实现购房资格实时查询。此外，北京还将推动新建商品房网签备案和预告登记同步办理，探索实现“交房即交证”。

14、北京市进一步规范新供住宅项目配建公租房、保障性租赁住房工作，中心城区、城市副中心、多点地区新供安置房项目，原则上按项目住宅建筑总面积20%左右比例配建。新供商品住房项目，由市规划自然资源、住建部门会同相关区域政府共同研究，确定具体配建地块和地块配建比例。

15、深圳住房研究会会长陈蔼贫表示，从目前整个形势推断上来看，房贷利率政策会在积极和审慎的状态下进行，所以不可能有大的松动。整个房地产市场的调控政策仍然会在一个总体的“房住不炒”的原则之下来进行积极推进，但是推进一定是稳步的。所以从未来来看，利率不可能有大的调整，那么市场也不可能有大的起伏。

16、美国众议院以221票赞成、209票反对通过提高债务上限的法案（债务上限将由目前的28.9万亿美元提高到31.4万亿美元），并移交给美国总统拜登签署。

17、日本众议院通过创纪录的额外刺激预算，规模达3160亿美元，其中包括1930亿美元的新债券。

18、国际半导体产业协会（SEMI）预计，2021年全球半导体设备销售额将同比增长45%，达到1030亿美元，刷新历史最高纪录；2022年全球半导体设备销售额将达1140亿美元，有望连续创新高。

股市

1、沪指早盘整理为主，题材炒作回暖。尾盘药明康德闪崩跌停打压市场，泰格医药、康龙化成跟随下滑，上证指数日线录得三连阴。盘面上，成渝经济圈概念股爆发，四川成渝、渝开发等多股封板。电力、特高压、近端次新股板块强势走升，金山股份、华电国际等涨停。锂矿、半导体、白酒板块疲软，天齐锂业领跌。上证指数收跌0.38%报3647.63点，创业板指跌0.87%，万得全A跌0.52%。大市成交1.137万亿元，环比微减。百济神州科创板首秀破发，收跌16.4%。

北向资金流入速度放缓，全天实际净买入7.52亿元，仍录得连续11日净买入。东方财富再获外资大额扫货，当日净买入7.19亿元高居两市榜首。外资对白酒龙头加减不一，贵州茅台遭净卖出2.71亿元，五粮液、洋河股份则分获净买入4.14亿、3.3亿元。新能源方面，宁德时代在遭受短暂抛盘后重回流入态势，当日获外资加仓2.48亿元；隆基股份和特变电工则如当日涨跌幅反映一般背道而驰，隆基股份遭净卖出3.14亿元，特变电工则获净买入3.68亿元。药明康德尾盘闪崩跌停，外资净卖出6.96亿元。

沪深两市主力资金净流出343.03亿元。新能源板块延续高切低态势，绿电板块一枝独秀，上游端则退潮明显，北方稀土、天齐锂业、赣锋锂业资金净流出居前；药明康德尾盘闪崩跌停，资金净流出超14亿元。

2、恒生指数午后跳水收跌0.91%，报23420.76点；恒生科技指数跌1.52%，恒生国企指数跌0.9%；大市成交1277.4亿港元，南向资金净买入34.75亿港元。医药股大跌，恒生医疗保健业指数下挫逾9%，药明生物、药明康德均跌超19%，康龙化成等多只医药龙头股跌超10%。电力股走强，大唐发电、华润电力等录得上涨。地产股冲高回落，融创中国续跌超4%。北京汽车涨超15%，增持戴姆勒至第一大股东。

3、证监会同意采纳股份、奕东电子、天益医疗创业板IPO注册。

4、业界呼吁适当调高基础层调创新层次数，由一年一次改为一年多次，提高层级之间的流动性，优质企业亦能抓住机遇获得更好的融资环境。一名接近监管层的券商人士透露，监管部门已经对此研究。

5、德银中国获准正式开展证券投资基金托管业务，将正式面向设立在中国的证券投资基金提供托管服务。

6、威高血液净化拟于2022年冲刺港股IPO，目前正启动Pre-IPO融资，拟募资10-15亿元人民币。2021年初，威高血净曾在山东证监局备案，并接受华泰证券的上市辅导，时隔一年后，公司策略转为H+A股两地上市。

7、栢能集团在港交所公告，预计2021年度录得本公司股东应占溢利不少于20亿港元，去年同期为2.07亿港元。

8、亚太股市收盘表现不一，日经225指数涨0.1%，报28459.72点；韩国综合指数涨0.05%，报2989.39点；澳洲标普200指数跌0.7%，报7327.1点；新西兰NZX50指数跌0.47%，报12869.41点。

9、小牛电动车创始人李一男再次创业，正式发布NIUTRON（牛创新能源）新品牌，将聚焦于智能高端新能源汽车领域。目前，NIUTRON的新车正在调测、安装阶段，计划在明年3月份小批量试生产，在明年9月份正式上市。

期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属全线下跌，沪铅跌逾2%；贵金属均下跌，沪银、沪金跌逾1%；黑色系多数下跌，锰硅跌近3%，铁矿石跌逾2%；能化品多数下跌，纯碱跌逾3%，PVC跌近3%；农产品涨跌不一，菜粕涨逾4%，棕榈油跌近3%。

2、中国11月规模以上工业主要能源产品生产同比均保持增长。其中，原煤增长4.6%，原油增长2.7%，天然气增长4.4%，发电量增长0.2%。与10月比，原煤、天然气生产增速加快，原油生产基本平稳，电力生产增速回落。

3、上期所公告，2018年9月14日至2019年3月13日，罗奔使用本人账户并实际控制罗红霞账户，在燃料油1901合约、1905合约、螺纹钢1901合约、天然橡胶1901合约、纸浆1906合约5个合约上，不以成交为目的，频繁申报、撤单，并进行与虚假申报相反的交易行为；给予罗奔、罗红霞通报批评，暂停罗奔、罗红霞账户开仓交易3个月，没收罗奔、罗红霞账户违规所得共计27.84万元。

4、上期所公告，2020年3月2日至2021年3月24日期间，李硕操作本人以及马廷娜账户、陶璐操作郑玲英账户与某某公司期货账户在纸浆、沥青多个合约上通过相互交易方式牟取不当利益；给予李硕、陶璐公开谴责，马廷娜、郑玲英通报批评处分；责令改正，并给予李硕、马廷娜、郑玲英自收到违规处理决定书次日起暂停开仓交易12个月的处分，给予陶璐罚款1万元处分。

债券

1、【债市综述】MLF利率未下调也没有超额续作，经济数据基本符合预期，冲淡债市暖意。银行间主要利率债窄幅波动，中短期政金债表现较好，10年期国开活跃券210215收益率下行0.4bp，10年期国债活跃券210009收益率上行0.88bp，5年期国开活跃券210208收益率下行2bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.03%；银行间资金面出现改善，但主要回购利率降幅有限；地产债延续弱势，“19世茂01”跌超25%。

2、地产债延续弱势，多数明显收跌。“19世茂01”跌超25%，“20世茂06”跌超15%，“20时代07”、“20融信03”和“20融信01”跌超11%，“19禹洲02”、“20时代09”、“16富力04”和“19融信01”跌超7%；“19世茂G1”涨超6%，“19世茂G3”涨超5%。

3、央行12月21日将在香港招标发行50亿元6个月期人民币央票。

4、财政部1年、10年期续发国债中标收益率分别为2.2543%、2.8241%，边际中标收益率分别为2.2815%、2.8414%，全场倍数分别为2.59、3.74，边际倍数分别为1.23、2.16。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3652，较上一交易日跌18个基点。人民币兑美元中间价报6.3716，调贬41个基点。交易员称，市场仍预期美联储将加速退出宽松且可能提前加息，如果此次决议符合预期，美元指数可能再度上行，人民币也会继续承压；后面走向要看美联储的措辞和市场预期能不能匹配。