P70如约而至，上一次是mate60的先锋计划，这一次同样搞了先疯计划，上一次是雷蒙多代言，这一次同样是耶伦奶奶带盐。上一次mate60热销出乎所有人意料，而这一次p70我身边的许多人都不看好，炒股果然要和大多数人的意见相反 每一个大题材除了一大堆的逻辑受益股，比如欧菲，光弘，水晶，冤种，东

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昨日盘后，国资委召开央企全面推进AI专项会议，我第一时间作了挖掘和解读，帮助一些朋友大幅缩小了选择范围并且避免了踩坑。由于公众号昨日额度已用，今日发送在次条，各位感兴趣的可以关注。昨日的专题文章是克来9板后，后续可能发酵的板块挖掘。今日表现符合预期，将会继续深入挖掘，感兴趣的朋友可以拉到文章底部。首

 彩讯股份300634董秘刚刚实锤回复 的sora，Sora跟他一样用的Transformer架构的大模型视频文本生成。主要采用了基于Transformer的视频生成模型，如Stable Video Diffusion、AnimateDiff等，并结合视频编辑、特效合成等技术，能够生成流畅

今天很多地方在传的一个叫做华为昇腾算力展望20240226的word文档，这个里面的内容其实是2月22号的....   最近两天几个指数里面，科创板指数走的最好，不知道是传闻降门槛影响呢，还是因为半导体板块的原因，毕竟半导体还没怎么涨，还有一个盘后消息是摩根士丹利将欧洲半导体股评级提升

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捷成股份:Sora横空出世颠覆影视行业，内容价值凸显，内容版权龙头捷成股份迎来价值重估，华为大模型合作伙伴，一键生成视频马上推出 Sora代表着AI生成内容的一个关键时刻，不仅为内容行业带来了颠覆性的变革，而且提供了巨大的业务机遇。招商证券表示，视频生成领域现Sora这一里程碑式新模型，为未来AI深

 

周四舆情热度：①寒潮-13日起，新一轮雨雪寒潮天气影响中东部地区，全国大部地区降温幅度达到8至12摄氏度（长春燃气、郑州煤电、京能热力、彩虹集团、杭州热电等）；②国企改革-中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作，深入实施国有企业改革深化提升行动（南宁百货

泛算力大全！但凡有一个算字的概念、但凡和算力挨边的概念都收集在这里了！ （1）算力产业链合集总览 （2）算力租赁利好上市公司一览 （3）AI算力：服务器、芯片、光模块 （4）东数西算各环节龙头名单大全 （5）东数西算十大龙头：中国长城、中天科技、中际

上半年整个市场涨幅最高的当属光模块相关股份，下半年涨幅最高的当属算力租赁相关股份。算力租赁的鸿博股份、莲花健康、中贝通信、真视通涨幅全部达300个点以上，高新发展7个一字板了现在仍然攻势未衰。就连上周启动的恒润股份股价今年也已经翻倍。值得注意的是中贝通信第三浪推动的消息是有海外的订单，现在还有一个算

①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心

下周看好的方向逻辑可以简单说说

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