No1：盘前热点事件

 

一、2024年底布局10万个华为全液冷超快充  特斯拉宣布充电网络开放升级

1、华为余承东表示，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km，开启双800纯电里程。同时在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。

2、特斯拉11月28日宣布，中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级，家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非Tesla车辆。

3、住房城乡建设部发布指导意见，全面推进城市综合交通体系建设。将加强充换电站等配套能源设施统筹建设。

充电桩：永贵电器、利和兴、双杰电气、英可瑞、通合科技、盛弘股份

 

 

二、国际金价屡创新高

纽市尾盘，美元指数、美债收益率集体走低，推升贵金属在内的一众商品多数走高。现货黄金价格报每盎司2040.89美元，为5月11日以来的最高水平，日内涨幅达到了25美元。国际油价以及在伦金所交易的工业金属也多数走高，其中伦镍收涨4.3%。

黄金：四川黄金、中润资源

镍：青岛中程、鹏欣资源

 

 

三、拼多多大涨18% 第三季度营收净利均大超预期

拼多多在美股大涨18%，其第三季度营收和调整后每ADS收益超过市场预期。稍早前公布的财报显示，拼多多第三季度营收688.4亿元，同比增长94%，大幅超过市场预估的548.7亿元；第三季度调整后每ADS收益11.61元，预估8.81元。拼多多三季度NON-GAAP净利润170.3亿元，同比增37%。

电子商务：三态股份、赛维时代、青木股份、值得买

 

 

四、长鑫存储推LPDDR5存储芯片 实现国内市场零的突破

据长鑫存储官网显示，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，成为国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令公司在移动终端市场的产品布局更为多元。与上一代LPDDR4相比，容量和速率均提升50%，同时功耗降低30%，能够为移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。

存储芯片：深科技、兆易创新、德明利、万润科技

 

五、CIS涨价

得益于智能手机需求复苏和海外厂商对利润率诉求，部分50M等高端传感器料号价格有望在24Q1上涨，幅度预计在20%-30%。

CIS：韦尔股份、思特威

 

六、抖音发布短剧类小程序内容审核要求

11月28日，抖音开放平台发布短剧小程序审核公告。抖音表示，为进一步提升短剧小程序内容质量、确保短剧小程序合规运营，平台将对未入库和审核结果为“不可播放”的短剧进行运营限制。标准参照《网络视听节目内容审核通则》，自2023年12月13日起生效。

内容审核：人 民 网、新 华 网、川网传媒、开普云

 

七、日本东京国际机器人展览会

11月29日至12月2日,2023年日本东京国际机器人展览会将在日本东京国际展览中心举办。该展会是全球范围内规模最大的机器人展会之一。

机器人：中大力德、中马传动、昊志机电、通力科技、丰立智能

 

八、行业要闻

1、北交所开户已超640万，日均开户数量维持上万人次。（驰诚股份、威贸电子）

2、国泰君安董事长贺青任上海国资委主任。（国泰君安）

3、价格触底回暖，天然钻石品牌淡季促销提振需求。（黄河旋风、惠丰钻石、力量钻石）

4、高速动车组年内第二次招标55组，约95亿元。（晋西车轴、晋亿实业）

5、国家发展改革委向社会公开征求《基础设施和公用事业特许经营管理办法（修订征求意见稿）》意见。积极支持符合条件的特许经营项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。（光大嘉宝、南山控股）

6、京东方拟投建AMOLED生产线，机构看好行业需求高增。（奥来德、莱特光电）

7、数据资产确认首个地方标准下月实施，数据资产化进程再加速。（税友股份、华媒控股）

8、美国和英国的网络安全机构共同发布了一份名为《安全AI系统开发指引》的白皮书。（汉邦高科、浙数文化）

9、车企和电池厂商青睐，大圆柱电池产业化提速。（普利特、亿纬锂能）

 

 

No2：互动平台和研报信息

 

一、润达医疗：鸿蒙招聘

润达医疗昨晚官微公开招聘，涉及前端开发工程师、JAVA开发工程师等。涉及手机APP的涉及与开发、鸿蒙系统小程序等。

 

 

二、利和兴：华为充电堆供代工服务

为华为充电堆供代工服务，需求量超预期。

1、华为自供充电模块，公司做整桩组装，确认整桩销售收入而不是代工费。

2、华为计划布局高速充电站4500+、公共充电枪70万+，截至24年底计划布局全液冷超充桩10万+，需求确定，充分打开公司业绩增长空间。

3、公司代工单位价值量20万元，中性预期20%份额下，若24年华为充电桩总量10万根如期落地，24年有望贡献收入40亿元，净利润5亿+。华为计划24年2-3月展开充电桩代工招标，公司为充电桩代工供应商名录中为数不多的上市公司，且与华为合作10年+。

 

 

No3:公告精选

 

一、公司公告

古越龙山：对部分五年陈及以下普通产品提价2%-5%

京东方Ａ：拟投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目

星源材质：与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录

捷荣技术：子公司投资建设150MW分布式光伏发电项目并租赁场地

 

二、增持与回购

TCL科技：拟4亿元-6亿元回购股份

蓝晓科技：拟2000万元-3000万元回购股份

三晖电气：拟1500万元-3000万元回购股份

 

三、停复牌

中集车辆：复牌，将从港股退市

 

四、异动公告

东安动力：长安汽车与华为合作项目不涉及公司

湖南天雁：公司为重庆长安汽车股份有限公司配套汽油机增压器等产品 主要应用于长安汽车CS75P、CS75等传统燃油车型

皖通科技：公司现有业务范围内 无人驾驶和车路协同仅为技术概念

日盈电子：公司现有业务不涉及无人驾驶板块

 

五、地雷阵

乐创技术：矩子科技拟出售4.14%股票 （北交所）

登云股份：股东拟减持1%股份

 

六、监管更新

​​万集科技：涨幅达到12.51%将触发严重异动

 

 

No4:涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：东安动力、皖通科技、日盈电子

3连板：驰诚股份、惠发食品

2连板：威尔泰、合兴股份、云内动力、威贸电子、湖南天雁、美芝股份、三祥科技

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、一字板简析

东安动力（4板）：长安汽车+华为

合兴股份（2板）：长安汽车+华为

威尔泰（2板）：汽车检具

 

四、涨停事件

1、新能源车

自动驾驶：皖通科技、日盈电子、骏亚科技、神通科技、华峰股份、恒帅股份

长安汽车：东安动力、湖南天雁、合兴股份、云内动力

长安汽车+北交所：三祥科技、威贸电子

一汽集团：一汽解放、一汽富维

新能源车：威尔泰、联明股份、浙江黎明、香山股份、国机汽车、贵航股份、永茂泰、晋拓股份

事件1：11月15日，工信部公告显示小米电动汽车注册。

事件2：11月17日，工信部等4部门发文，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

事件3：11月25日，据媒体报道，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为2023.38.10。

事件4：11月26日，长安汽车公告，与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司。

事件5：11月28日，问界新M7累计大定突破10万台，问界M9预订量已经突破33000台，智界S7预订量已超2万台。

事件6：11月28日，余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入。

事件7：11月30日，特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。

事件8：12月1日，华为即将全球发布车路协同(V2X)标准。

 

2、北交所

北交所：驰诚股份、威贸电子、三祥科技、大地电气、乐创技术

事件1：北交所将以推出IPO为牵引，以投资端建设为主线，扎实推进北交所高质量建设。启用920代码号段，不再与新三板行情连续展示。另传券商北交所权限开通率年底需要达到80%。

事件2：11月17日晚，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。

 

3、消费电子

AR/VR：瑞丰光电、双象股份、五方光电

电子纸：亚世光电

手机：捷荣技术

事件1：苹果11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台。

事件2：今年10月，电子纸学习本的当月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上，电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。核心原因之一是小猿学习本的异军突起，其10月的表现首次超过科大讯飞（其电子纸产品之前主打办公本），排名当月电子纸平板（包含阅读器、办公本、学习本等）整体线上市场第一。

事件3：郭明錤：华为P70系列出货量较P60系列最高或增长230%。

 

 

 

No5:历史新高

 

收盘价创历史新高4家

长安汽车：华为合作

赛恩斯：重金属污染防治

协创数据：存储芯片+算力

松炀资源：造纸+彩票

  

 

No6:机构席位和游资动向

 

 

 

  

 

 

 

No7: 全球市场

 

一、全球主要股指

美股三大指数小幅收涨，贵金属、汽车制造涨幅居前，公路运输、半导体材料设备走低。美国房价指数创历史新高，连续第八个月攀升。

  

二、热门美股

  

三、热门中概股

 

 

No8: 期货市场

 

一、国外期货

 

 

二、国内期货（深色为夜盘，浅色为日盘）

  

 

No9:五日新股

 

  

 

 

No10:人气热榜

 

人气热榜前五：新能源车

同花顺热榜：长安汽车、东安动力、一汽解放、皖通科技、云内动力

东方财富热榜：长安汽车、一汽解放、一汽富维、东安动力、云内动力

  

 

No11:前文回顾

 

 

  

 

 

文章核心内容：客观事件逻辑和潜在涨停题材，适合职业和半职业投资者每日研究学习之用！笔者每天坚持闹铃早起，花3-5小时梳理资料，信息共享，共同成长！

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！

文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。

 

七字箴言：多看新闻勤复盘！

佐雍得尝，如果文章能助您开阔看盘思路，请将此文分享给身边每一位热爱股票的朋友！