氢能行业更新2024.1.3
夜长梦山
2024-01-03 19:06:09
【zs电新】氢能行业更新2024.1.3
1、提前五年进入经济性成本空间：12月26日欧阳明高分析上网谷价降低到0.15元/kWh，电解水制绿氢成本接近煤制氢成本，比预期提前5年进入经济性区间，2030年绿氢将达到1000万吨。
12月28日，中石化发布氢能展望，2060年氢能消费规模将达到8600万吨，产业规模达4.6万亿元，制氢非化石用能占比将达到93%。
2、部等五部门发布《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024-2030年）》：12月28日，五部门发布纲要，指出2025年船舶制造业绿色发展体系初步构建，LNG、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过 50%。
22年以来，受船舶绿色转型以及碳税影响，全球甲醇船舶订单快速上升，目前已超过LNG船订单，随着2024-2026年欧洲逐步将海运纳入碳关税，绿色甲醇需求有望逐渐放量，从而带动上游绿氢制甲醇项目实施，预计2030年若替代现有燃料10%，全球甲醇总需求有望增加50%。
3、12月29日，上海市多部门联合印发通知，2023年燃料电池示范应用任务1615辆，三年共执行4415辆。截止2023年9月底，上海市推广燃料电池车2711辆，完成2025年5000辆规划的54%，在五大城市示范群范围内位居前列。我们认为后续应关注氢能高速，以及山西、内蒙等氢气价格低，应用场景丰富区域对燃料电池车应用的推动。
【投资关注】
制氢：华光环能、永安行、华电重工、昇辉等
燃料电池：国鸿氢能、亿华通、科威尔、凯大催化/凯立新材（化工）、京城股份
储运端（机械）：中泰股份/兰石重装、冰轮环境、富瑞特装
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华光环能
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