本着“小明出品,必属精品”的原则,已经半个月没发文了
今天带来新文章
科创强国系列文章,第三弹——美瞳篇
新来的朋友,可以先看看第一弹和第二弹
分别是康复医疗和mini LED,对应个股:翔宇医疗,新益昌
一直在创新高中,我也一直坚守着
今天重点讲的是一个还没被挖掘的新赛道——美瞳
美瞳,也就是彩色隐形眼镜
兼具了美妆和消费的双重属性
隐形眼镜本身是消费品,目前大部分用的是日抛和月抛,需求量极大
同时,又兼具了美妆的属性,让佩戴者告别普通隐形眼镜的单一
现在很多不近视的小姐姐,也会佩戴无度数美瞳,成为美妆不可或缺的一部分
先来看需求端:
2025年,中国美瞳市场规模可达500亿
每年40%的复合增长率,太恐怖
目前市场基本上都是欧美和日韩垄断,国内的份额很少,空间非常大
很多大佬已经开始在重点布局这个行业
这是目前国内美瞳厂商最新融资参与机构
映入眼帘的,有:高瓴资本、经纬中国、腾讯、红杉中国 等等
基本上一级市场最牛逼的都来了,可以预见这块市场有多大的潜力
相关个股:
1、爱博医疗
收购天眼医药55%的股权,并通过了美瞳批文
天眼公司现在有软性亲水接触镜产能1000万片/年,可以年产3000万片
后续还会进一步扩建产能
这个消息出来后,机构开始疯狂去调研,并且调研结果来看,大超预期
一级市场的大佬,在疯狂投赛道和行业,二级市场大佬,在疯狂布局相关的标的
龙虎榜也是赤裸裸,明牌抢货,3天一共成交了11亿,龙虎榜清一色机构买入3亿多,这买入占比闻所未闻,还没有算上没上榜的
可以预见的是,后面机构还会持续买入,把筹码锁定后,开始走趋势主升浪
其实这几天的强势已经很明显是机构在持续买入,本身股价高,又是科创板,散户参与价值不大,但是机构可以疯狂的吸筹
美瞳赛道真正的难题在于上游生产
这玩意儿,下游品牌商太多了,但是真正受益的是上游的生产商
目前国内美瞳产品的产地80%-90%都是从台湾、韩国拿货,境内生产商占比不到 10%。国产化率低是由于目前国产厂家还不掌握核心技术,国际上四大家强生、 爱尔康、博士伦、库博基本垄断了国际市场,如可啦啦、MOODY生产场地都在台湾。
国内生产厂家只有2-3家,且基本处于供不应求的状态,订单排到4-5个月后
建一个工厂,并掌握核心工艺,对于品牌商来说绝非易事,且不说动辄数亿元的资金投入,单单在不同抛期、含水量产品的生产许可证获取上都要耗费大量时间,一般一个证的获取时间在2-3年。
爱博医疗收购的天眼医药,做的正是美瞳上游:
2、昊海生科
2021年4月9日
在爱博医疗成为第一家切入美瞳赛道的上市公司后,紧接着昊海生科也宣布进军美瞳行业
从收购的资产质量来看,昊海生科还是略逊色一些
所以机构的态度也比较朦胧
二选一的话,显然还是爱博医疗更加强势
但是昊海生科位置更低,也不妨可以考虑配置一些
目前国内上市公司有且仅有两家,布局美瞳赛道
无论是从个股稀缺性,还是赛道质量,还是题材想象力,都是极品
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