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一、今日收评:
二、热点解读
1、中药:
龙头片仔癀上半年营利双增。
2、国防军工:
中报业绩开始兑现,先进军事装备加速列装
3、网络安全:
网信办等七部门进驻滴滴开展网络安全审查
4、5G:
龙头中兴通讯业绩超预期
分支热点:农业种值、氢能源+燃料电池、光伏、白酒、风电。
三、宏观计划
7月A股处于从平静期向共振上行期过渡的阶段,
近期基本面预期上修,政策预期分歧加大,
极致的市场分化阶段性收敛,风格再平衡,
价值板块阶段性修复,
高景气成长板块则从抱团阶段进入轮动阶段。
市场前期的极致分化将继续收敛,
基本面预期好转的传统价值板块龙头会阶段性修复;
高景气成长板块已从抱团阶段进入轮动阶段,
近期重点关注军工、医疗服务、云计算、
物联网、化妆品、医美的轮动机会;
另外,对于三季度的主线新能源和半导体,
建议把握后续波动带来的入场时机。。
四、个人持仓
昨日持仓同兴达、悦心健康、巨化股份止盈清仓。杭州热电跌停被动锁仓、大意了~没有闪。
六、连板结构:
五连板0家、断板
(高度上不去、轻仓做低位、注意接力风险)
市场标杆股票池:
中润资源、4b盐湖提锂
短线接力看好:利通电子、长城军工
趋势埋伏看好:悦心健康、奥洋健康
操作有机会则试做、无机会则等待!不可强攻。