存储行业跟踪点评：

今年以来，存储行业持续涨价，从去年的高端存储涨价，一直蔓延到今年国内的低端存储也开始涨价，目前国内的DRAM、norflash NAND均有不同程度的涨价；

但利基存储（主要是用于消费电子）的相关产品也在24年Q1开始涨价；

兆易创新的nor flash在24年Q2季度有望涨价（近期，全球nor flash前两大厂商华邦/宏旺计划Q2提价5%-7%，兆易创新为第三大）

这属于一种典型的周期复苏的行为；

A股的存储分为几个阵营：

1.裸存储芯片：兆易创新（NOR flash）、北金君正、东芯、普冉、聚辰等；

2.存储模组：江波龙、德明利、朗科科技、佰维存储等；

目前从业绩表现上来看，已经开始业绩好转的标的是：德明利/佰维存储/江波龙，此外昨晚披露业绩的北金君正也略微看到了好转，香农尚未出业绩报。

也就是说：

从现在的业绩情况来看，存储端率先释放出业绩的是“模组端”，因此，站在业绩释放的角度，模组端的逻辑比裸芯片端要好，A股的市场表现也明显是模组更好。

从目前几大出业绩的模组厂商中，技术形态比较好的是【江波龙】；而【德明利】【佰维存储】因为一些暴涨暴跌股价走势并不十分好看。

今年存储板块的趋势应该是朝上的，但是存储的周期在A股中没有走出整体性机会，联排效应很低，显现出资金对其认可度不算高。