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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-04-25 22:05:04
氧化铝价格突破3600元/吨创上市以来新高及电解铝去库加速,
氧化铝价格突破3600元/吨创上市以来新高及电解铝去库加速, 事件:4月25日,SHFE氧化铝冲高至3621元/吨,环比+3.96%。电解铝社会库存环比下降5.5万吨至84.1万吨,去库加速。 标的(24年保守假设氧化铝3500元/吨,电解铝2.0万元/吨): #中国铝业(601600):氧化铝及电解铝全球第一,公司氧化铝产能2226万吨,铝土矿自给率52%,电解铝产能800万吨,预计24年电解铝产量700万吨,氧化铝产量2200万吨,归母净利129亿,对应当前PE9.4x。 #中国宏桥(13
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-04-23 23:35:03
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@紫禁之巅:天健股份财报点评:主营大幅走高业绩靓丽!夯实消费电子剑指大健康赛道!物联网AR眼镜智能穿戴
天健股份财报点评:主营收入大幅走高业绩靓丽!夯实消费电子领域剑指大健康赛道!物联网+AR眼镜智能穿戴!天键股份(301383)公司2023年实现营收17.56亿元,同比增长55.98%;实现净利润1.36亿元,同比增长103.58%。。公司2024年一季度实现营收4.14亿元,同比增长52.21%;
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全梭哈的老韭菜
2024-04-18 22:00:50
存储行业跟踪点评:
存储行业跟踪点评: 今年以来,存储行业持续涨价,从去年的高端存储涨价,一直蔓延到今年国内的低端存储也开始涨价,目前国内的DRAM、norflash NAND均有不同程度的涨价; 但利基存储(主要是用于消费电子)的相关产品也在24年Q1开始涨价; 兆易创新的nor flash在24年Q2季度有望涨价(近期,全球nor flash前两大厂商华邦/宏旺计划Q2提价5%-7%,兆易创新为第三大) 这属于一种典型的周期复苏的行为; A股的存储分为几个阵营: 1.裸存储芯片:兆易创新(NOR flash)、
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2024-04-18 21:51:23
2024年3月血制品批签发批次概况
2024年3月血制品批签发批次概况 🚩24年3月血制品批签发次数680次(同比+12%);2024年1-3月批签发次数合计1886次(同比-0.4%) 🚩分产品批签发次数情况: 3月白蛋白同比+8%,其中国产白蛋白批签发次数同比-13%,进口白蛋白同比+25%;1-3月白蛋白批签发次数同比+6%,其中国产白蛋白-6%,进口白蛋白+12%; 3月静丙整体批签发次数同比+4%;1-3月静丙整体批签发次数同比-26%; 3月八因子同比+97%,纤原同比+13%,PCC同比+25%;1-3月八因子同
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2024-04-17 09:55:46
eVTOL行业跟踪:各省市明确规划低空基建,万亿蓝图徐徐打开
eVTOL行业跟踪:各省市明确规划低空基建,万亿蓝图徐徐打开 #起降点规划、保障设施、补贴多维度支持低空基建 ①在起降点和通用机场的数量规划方面,芜湖市规划布局建设30个以上临时起降场地、起降点, 1至2个固定运营基地(FBO),5个以上航空飞行营地;珠海市初步规划建成2个大型起降枢纽、44个中型起降场站、N个小型起降点;苏州市计划到2026年,构建形成低空地面基础设施骨干网络,建成1~2个通用机场和200个以上垂直起降点;安徽省计划到2027年,建设20个左右通用机场和500个左右临时起降场地
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2024-04-16 14:47:30
@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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2024-04-16 10:16:01
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@掘金寻牛:eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设#事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量
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2024-04-11 23:06:41
@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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2024-03-26 22:54:58
@掘金寻牛:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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2024-02-28 11:04:21
理想23Q4电话会议要点
理想23Q4电话会议要点 23Q4业绩:23Q4交付量超13.2万辆,同增185%,23Q4营收417亿元,同环比+136%/+23%,毛利率为23.5%,同环比+3.3pct/+1.5pct;净利润57.5亿,环比+105%。23Q4单车归母净利4.3万,同环比+600%+/+59%,若不考虑所得税收益影响,Q4单车净利3.1万,环增10%+。 24Q1预期:24年3月预计交付5万辆+,24Q1预计总交付量10-10.3万辆,同增90-96%;预计24Q1营收312.5-321.9亿元,同增6
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2024-02-25 11:03:03
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更
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2024-02-25 11:01:04
新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】 1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低) 2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府
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2024-01-28 16:07:13
最近新能源汽车渗透率下滑的原因
关于最近新能源汽车渗透率下滑的原因,以下是几个因素: 1、补贴退坡,包括国家补贴和地方的年终补贴,尤其是30万以上的车型,影响严重,这个有一定道理,证据确凿,逻辑没毛病。蔚来理想这些售价高的新能源车企确实惨的不行,被迫大幅优惠。 2、燃油车降价,这个也是实锤,燃油车本来就便宜,降价后更有吸引力了,尤其是升级了车机系统、大屏幕和L2辅助驾驶的燃油车,其实驾乘体验、科技感并不差。 3、新能源汽车冬季续航里程和充电慢问题,影响了回家过年的购车人群。这个确实有一定道理,也能解释纯电车环比下跌最厉害。但与
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2024-01-28 16:06:20
北美算力板块观点更新:从防御到进攻
北美算力板块观点更新:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情 事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确
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2024-01-21 19:53:17
@挖掘底部金股预期差:市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”;CPO是有大量的海外营收占比;【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现:1.乐歌股份:跨境电商海外仓。2.恒林股份:办公家具出海;3.永艺股份:办公
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挖掘底部金股预期差
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2024-04-25 22:05:04
氧化铝价格突破3600元/吨创上市以来新高及电解铝去库加速,
氧化铝价格突破3600元/吨创上市以来新高及电解铝去库加速, 事件:4月25日,SHFE氧化铝冲高至3621元/吨,环比+3.96%。电解铝社会库存环比下降5.5万吨至84.1万吨,去库加速。 标的(24年保守假设氧化铝3500元/吨,电解铝2.0万元/吨): #中国铝业(601600):氧化铝及电解铝全球第一,公司氧化铝产能2226万吨,铝土矿自给率52%,电解铝产能800万吨,预计24年电解铝产量700万吨,氧化铝产量2200万吨,归母净利129亿,对应当前PE9.4x。 #中国宏桥(13
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2024-04-23 23:35:03
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@紫禁之巅:天健股份财报点评:主营大幅走高业绩靓丽!夯实消费电子剑指大健康赛道!物联网AR眼镜智能穿戴
天健股份财报点评:主营收入大幅走高业绩靓丽!夯实消费电子领域剑指大健康赛道!物联网+AR眼镜智能穿戴!天键股份(301383)公司2023年实现营收17.56亿元,同比增长55.98%;实现净利润1.36亿元,同比增长103.58%。。公司2024年一季度实现营收4.14亿元,同比增长52.21%;
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2024-04-18 22:00:50
存储行业跟踪点评:
存储行业跟踪点评: 今年以来,存储行业持续涨价,从去年的高端存储涨价,一直蔓延到今年国内的低端存储也开始涨价,目前国内的DRAM、norflash NAND均有不同程度的涨价; 但利基存储(主要是用于消费电子)的相关产品也在24年Q1开始涨价; 兆易创新的nor flash在24年Q2季度有望涨价(近期,全球nor flash前两大厂商华邦/宏旺计划Q2提价5%-7%,兆易创新为第三大) 这属于一种典型的周期复苏的行为; A股的存储分为几个阵营: 1.裸存储芯片:兆易创新(NOR flash)、
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2024-04-18 21:51:23
2024年3月血制品批签发批次概况
2024年3月血制品批签发批次概况 🚩24年3月血制品批签发次数680次(同比+12%);2024年1-3月批签发次数合计1886次(同比-0.4%) 🚩分产品批签发次数情况: 3月白蛋白同比+8%,其中国产白蛋白批签发次数同比-13%,进口白蛋白同比+25%;1-3月白蛋白批签发次数同比+6%,其中国产白蛋白-6%,进口白蛋白+12%; 3月静丙整体批签发次数同比+4%;1-3月静丙整体批签发次数同比-26%; 3月八因子同比+97%,纤原同比+13%,PCC同比+25%;1-3月八因子同
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2024-04-17 09:55:46
eVTOL行业跟踪:各省市明确规划低空基建,万亿蓝图徐徐打开
eVTOL行业跟踪:各省市明确规划低空基建,万亿蓝图徐徐打开 #起降点规划、保障设施、补贴多维度支持低空基建 ①在起降点和通用机场的数量规划方面,芜湖市规划布局建设30个以上临时起降场地、起降点, 1至2个固定运营基地(FBO),5个以上航空飞行营地;珠海市初步规划建成2个大型起降枢纽、44个中型起降场站、N个小型起降点;苏州市计划到2026年,构建形成低空地面基础设施骨干网络,建成1~2个通用机场和200个以上垂直起降点;安徽省计划到2027年,建设20个左右通用机场和500个左右临时起降场地
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2024-04-16 14:47:30
@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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@掘金寻牛:eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设#事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量
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2024-04-11 23:06:41
@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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2024-03-26 22:54:58
@掘金寻牛:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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2024-02-28 11:04:21
理想23Q4电话会议要点
理想23Q4电话会议要点 23Q4业绩:23Q4交付量超13.2万辆,同增185%,23Q4营收417亿元,同环比+136%/+23%,毛利率为23.5%,同环比+3.3pct/+1.5pct;净利润57.5亿,环比+105%。23Q4单车归母净利4.3万,同环比+600%+/+59%,若不考虑所得税收益影响,Q4单车净利3.1万,环增10%+。 24Q1预期:24年3月预计交付5万辆+,24Q1预计总交付量10-10.3万辆,同增90-96%;预计24Q1营收312.5-321.9亿元,同增6
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2024-02-25 11:03:03
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更
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新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】 1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低) 2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府
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2024-01-28 16:07:13
最近新能源汽车渗透率下滑的原因
关于最近新能源汽车渗透率下滑的原因,以下是几个因素: 1、补贴退坡,包括国家补贴和地方的年终补贴,尤其是30万以上的车型,影响严重,这个有一定道理,证据确凿,逻辑没毛病。蔚来理想这些售价高的新能源车企确实惨的不行,被迫大幅优惠。 2、燃油车降价,这个也是实锤,燃油车本来就便宜,降价后更有吸引力了,尤其是升级了车机系统、大屏幕和L2辅助驾驶的燃油车,其实驾乘体验、科技感并不差。 3、新能源汽车冬季续航里程和充电慢问题,影响了回家过年的购车人群。这个确实有一定道理,也能解释纯电车环比下跌最厉害。但与
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2024-01-28 16:06:20
北美算力板块观点更新:从防御到进攻
北美算力板块观点更新:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情 事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确
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2024-01-21 19:53:17
@挖掘底部金股预期差:市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”;CPO是有大量的海外营收占比;【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现:1.乐歌股份:跨境电商海外仓。2.恒林股份:办公家具出海;3.永艺股份:办公
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氧化铝价格突破3600元/吨创上市以来新高及电解铝去库加速,
氧化铝价格突破3600元/吨创上市以来新高及电解铝去库加速, 事件:4月25日,SHFE氧化铝冲高至3621元/吨,环比+3.96%。电解铝社会库存环比下降5.5万吨至84.1万吨,去库加速。 标的(24年保守假设氧化铝3500元/吨,电解铝2.0万元/吨): #中国铝业(601600):氧化铝及电解铝全球第一,公司氧化铝产能2226万吨,铝土矿自给率52%,电解铝产能800万吨,预计24年电解铝产量700万吨,氧化铝产量2200万吨,归母净利129亿,对应当前PE9.4x。 #中国宏桥(13
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天健股份财报点评:主营收入大幅走高业绩靓丽!夯实消费电子领域剑指大健康赛道!物联网+AR眼镜智能穿戴!天键股份(301383)公司2023年实现营收17.56亿元,同比增长55.98%;实现净利润1.36亿元,同比增长103.58%。。公司2024年一季度实现营收4.14亿元,同比增长52.21%;
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2024-04-18 22:00:50
存储行业跟踪点评:
存储行业跟踪点评: 今年以来,存储行业持续涨价,从去年的高端存储涨价,一直蔓延到今年国内的低端存储也开始涨价,目前国内的DRAM、norflash NAND均有不同程度的涨价; 但利基存储(主要是用于消费电子)的相关产品也在24年Q1开始涨价; 兆易创新的nor flash在24年Q2季度有望涨价(近期,全球nor flash前两大厂商华邦/宏旺计划Q2提价5%-7%,兆易创新为第三大) 这属于一种典型的周期复苏的行为; A股的存储分为几个阵营: 1.裸存储芯片:兆易创新(NOR flash)、
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挖掘底部金股预期差
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2024-04-18 21:51:23
2024年3月血制品批签发批次概况
2024年3月血制品批签发批次概况 🚩24年3月血制品批签发次数680次(同比+12%);2024年1-3月批签发次数合计1886次(同比-0.4%) 🚩分产品批签发次数情况: 3月白蛋白同比+8%,其中国产白蛋白批签发次数同比-13%,进口白蛋白同比+25%;1-3月白蛋白批签发次数同比+6%,其中国产白蛋白-6%,进口白蛋白+12%; 3月静丙整体批签发次数同比+4%;1-3月静丙整体批签发次数同比-26%; 3月八因子同比+97%,纤原同比+13%,PCC同比+25%;1-3月八因子同
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2024-04-17 09:55:46
eVTOL行业跟踪:各省市明确规划低空基建,万亿蓝图徐徐打开
eVTOL行业跟踪:各省市明确规划低空基建,万亿蓝图徐徐打开 #起降点规划、保障设施、补贴多维度支持低空基建 ①在起降点和通用机场的数量规划方面,芜湖市规划布局建设30个以上临时起降场地、起降点, 1至2个固定运营基地(FBO),5个以上航空飞行营地;珠海市初步规划建成2个大型起降枢纽、44个中型起降场站、N个小型起降点;苏州市计划到2026年,构建形成低空地面基础设施骨干网络,建成1~2个通用机场和200个以上垂直起降点;安徽省计划到2027年,建设20个左右通用机场和500个左右临时起降场地
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2024-04-16 14:47:30
@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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2024-04-16 10:16:01
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@掘金寻牛:eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设#事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量
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2024-04-11 23:06:41
@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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2024-03-26 22:54:58
@掘金寻牛:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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2024-02-28 11:04:21
理想23Q4电话会议要点
理想23Q4电话会议要点 23Q4业绩:23Q4交付量超13.2万辆,同增185%,23Q4营收417亿元,同环比+136%/+23%,毛利率为23.5%,同环比+3.3pct/+1.5pct;净利润57.5亿,环比+105%。23Q4单车归母净利4.3万,同环比+600%+/+59%,若不考虑所得税收益影响,Q4单车净利3.1万,环增10%+。 24Q1预期:24年3月预计交付5万辆+,24Q1预计总交付量10-10.3万辆,同增90-96%;预计24Q1营收312.5-321.9亿元,同增6
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2024-02-25 11:03:03
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更
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2024-02-25 11:01:04
新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】 1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低) 2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府
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2024-01-28 16:07:13
最近新能源汽车渗透率下滑的原因
关于最近新能源汽车渗透率下滑的原因,以下是几个因素: 1、补贴退坡,包括国家补贴和地方的年终补贴,尤其是30万以上的车型,影响严重,这个有一定道理,证据确凿,逻辑没毛病。蔚来理想这些售价高的新能源车企确实惨的不行,被迫大幅优惠。 2、燃油车降价,这个也是实锤,燃油车本来就便宜,降价后更有吸引力了,尤其是升级了车机系统、大屏幕和L2辅助驾驶的燃油车,其实驾乘体验、科技感并不差。 3、新能源汽车冬季续航里程和充电慢问题,影响了回家过年的购车人群。这个确实有一定道理,也能解释纯电车环比下跌最厉害。但与
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2024-01-28 16:06:20
北美算力板块观点更新:从防御到进攻
北美算力板块观点更新:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情 事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确
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挖掘底部金股预期差
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2024-01-21 19:53:17
@挖掘底部金股预期差:市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”;CPO是有大量的海外营收占比;【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现:1.乐歌股份:跨境电商海外仓。2.恒林股份:办公家具出海;3.永艺股份:办公
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挖掘底部金股预期差
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2024-04-25 22:05:04
氧化铝价格突破3600元/吨创上市以来新高及电解铝去库加速,
氧化铝价格突破3600元/吨创上市以来新高及电解铝去库加速, 事件:4月25日,SHFE氧化铝冲高至3621元/吨,环比+3.96%。电解铝社会库存环比下降5.5万吨至84.1万吨,去库加速。 标的(24年保守假设氧化铝3500元/吨,电解铝2.0万元/吨): #中国铝业(601600):氧化铝及电解铝全球第一,公司氧化铝产能2226万吨,铝土矿自给率52%,电解铝产能800万吨,预计24年电解铝产量700万吨,氧化铝产量2200万吨,归母净利129亿,对应当前PE9.4x。 #中国宏桥(13
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中铝国际
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云铝股份
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挖掘底部金股预期差
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2024-04-23 23:35:03
不错
@紫禁之巅:天健股份财报点评:主营大幅走高业绩靓丽!夯实消费电子剑指大健康赛道!物联网AR眼镜智能穿戴
天健股份财报点评:主营收入大幅走高业绩靓丽!夯实消费电子领域剑指大健康赛道!物联网+AR眼镜智能穿戴!天键股份(301383)公司2023年实现营收17.56亿元,同比增长55.98%;实现净利润1.36亿元,同比增长103.58%。。公司2024年一季度实现营收4.14亿元,同比增长52.21%;
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2024-04-18 22:00:50
存储行业跟踪点评:
存储行业跟踪点评: 今年以来,存储行业持续涨价,从去年的高端存储涨价,一直蔓延到今年国内的低端存储也开始涨价,目前国内的DRAM、norflash NAND均有不同程度的涨价; 但利基存储(主要是用于消费电子)的相关产品也在24年Q1开始涨价; 兆易创新的nor flash在24年Q2季度有望涨价(近期,全球nor flash前两大厂商华邦/宏旺计划Q2提价5%-7%,兆易创新为第三大) 这属于一种典型的周期复苏的行为; A股的存储分为几个阵营: 1.裸存储芯片:兆易创新(NOR flash)、
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2024-04-18 21:51:23
2024年3月血制品批签发批次概况
2024年3月血制品批签发批次概况 🚩24年3月血制品批签发次数680次(同比+12%);2024年1-3月批签发次数合计1886次(同比-0.4%) 🚩分产品批签发次数情况: 3月白蛋白同比+8%,其中国产白蛋白批签发次数同比-13%,进口白蛋白同比+25%;1-3月白蛋白批签发次数同比+6%,其中国产白蛋白-6%,进口白蛋白+12%; 3月静丙整体批签发次数同比+4%;1-3月静丙整体批签发次数同比-26%; 3月八因子同比+97%,纤原同比+13%,PCC同比+25%;1-3月八因子同
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2024-04-17 09:55:46
eVTOL行业跟踪:各省市明确规划低空基建,万亿蓝图徐徐打开
eVTOL行业跟踪:各省市明确规划低空基建,万亿蓝图徐徐打开 #起降点规划、保障设施、补贴多维度支持低空基建 ①在起降点和通用机场的数量规划方面,芜湖市规划布局建设30个以上临时起降场地、起降点, 1至2个固定运营基地(FBO),5个以上航空飞行营地;珠海市初步规划建成2个大型起降枢纽、44个中型起降场站、N个小型起降点;苏州市计划到2026年,构建形成低空地面基础设施骨干网络,建成1~2个通用机场和200个以上垂直起降点;安徽省计划到2027年,建设20个左右通用机场和500个左右临时起降场地
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2024-04-16 14:47:30
@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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@掘金寻牛:eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设#事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量
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2024-04-11 23:06:41
@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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2024-03-26 22:54:58
@掘金寻牛:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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2024-02-28 11:04:21
理想23Q4电话会议要点
理想23Q4电话会议要点 23Q4业绩:23Q4交付量超13.2万辆,同增185%,23Q4营收417亿元,同环比+136%/+23%,毛利率为23.5%,同环比+3.3pct/+1.5pct;净利润57.5亿,环比+105%。23Q4单车归母净利4.3万,同环比+600%+/+59%,若不考虑所得税收益影响,Q4单车净利3.1万,环增10%+。 24Q1预期:24年3月预计交付5万辆+,24Q1预计总交付量10-10.3万辆,同增90-96%;预计24Q1营收312.5-321.9亿元,同增6
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2024-02-25 11:03:03
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更
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新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】 1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低) 2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府
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最近新能源汽车渗透率下滑的原因
关于最近新能源汽车渗透率下滑的原因,以下是几个因素: 1、补贴退坡,包括国家补贴和地方的年终补贴,尤其是30万以上的车型,影响严重,这个有一定道理,证据确凿,逻辑没毛病。蔚来理想这些售价高的新能源车企确实惨的不行,被迫大幅优惠。 2、燃油车降价,这个也是实锤,燃油车本来就便宜,降价后更有吸引力了,尤其是升级了车机系统、大屏幕和L2辅助驾驶的燃油车,其实驾乘体验、科技感并不差。 3、新能源汽车冬季续航里程和充电慢问题,影响了回家过年的购车人群。这个确实有一定道理,也能解释纯电车环比下跌最厉害。但与
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北美算力板块观点更新:从防御到进攻
北美算力板块观点更新:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情 事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确
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@挖掘底部金股预期差:市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”;CPO是有大量的海外营收占比;【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现:1.乐歌股份:跨境电商海外仓。2.恒林股份:办公家具出海;3.永艺股份:办公
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