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2023-12-24 18:00:52
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@挖掘底部金股预期差:MR板块被游戏错杀,强催化苹果mr或发售即断货,亿道信息&佳禾智能ar整机双子星
受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。强催化临近:24年一季度苹果Vision Pro一代有
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受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。强催化临近:24年一季度苹果Vision Pro一代有
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MR板块被游戏错杀,强催化苹果mr或发售即断货,亿道信息&佳禾智能ar整机双子星
受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 强催化临近: 24年一季度苹果Vision Pro一代有望正式发售,掀起全网YY热潮,对二代25年出货量预期有望进一步拔高。苹果历年新品首代的呈现效果均较为惊艳,MR一代的内部测评反馈也十分出色,一代发售后,产品力超预期的概率较高;此外,一 代前期备货
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@白马打野:影目go!大湾区产业投资大会唯一AR代表,佳禾智能十倍白牌ar之路进击
今天大盘先探底,热门板块杀跌,亿道和果链mr都先跌后升。亿道在创新高的地方换手,五日线支撑,马上踏进百亿大门,复制tws蓝牙耳机。12部门发文 丰富数字化文旅产品 发展虚拟演示意见提出,加快文旅领域数字化转型升级。丰富数字化文化和旅游体验产品,发展虚拟展示、智慧导览、线上演播、数字艺术等新业态新模式
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@白马打野:亿道白牌ar爆发,影目是佳禾智能最大预期差,白牌mr复制tws10倍之路
12月20 苹果MR内容商接入进一步刺激MR产业链,亿道本身带aipc和ar概念,aipc的华勤和春秋电子也没动,只能是ar加速了。首先分析最新催化1.:苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右。二代降本版MR有望在25年底推出,伴随Mi
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@白马打野:佳禾智能&亿道信息ar十倍看涨期权,多模态与应用生态落地超越tws时刻
周五亿道信息与佳禾双双爆发,是AR双子星异动,亿道有aipc光环,但是华勤和春秋都没反应,佳禾有ai耳机光环,漫步者国光都没动,所以资金重点是ar,最基本的逻辑是苹果MR一月落地,三万的价格以及三月才在中国市场上线,这里就给了市场足够的时间和市场空间,19年苹果airpods上市白牌蓝牙耳机漫步者也
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@掘金寻牛:佳禾智能:meta多模态Ar助理上线,mr 发布临近重视佳禾10倍预期差
【多模态AI正式“上镜”!Meta发布硬件新动向 向AI Agent再近一步】当地时间周二,Meta发布了自家最新AI动向,“雷朋xMeta智能眼镜”将接入多模态AI。前不久Meta与雷朋合作推出了第二代智能眼镜。彼时扎克伯格便承诺,这款眼镜将搭载AI功能,不过当时给出的预计时间为2024年。如今这
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国盛证券:算力租赁的三个变化
国盛证券:算力租赁的三个变化 1、抢货潮下,显卡价格快速上涨。上周,美国商务部工业与安全局(BIS)更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》,此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展,国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源,随着拿卡难度加大,算力运营方开始“抢单”,H800服务器的报价甚至上冲300万/台,硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。我们认为,短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺
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【石头科技】炸裂超预期——开源吕明团队
【石头科技】炸裂超预期——开源吕明团队 一、Q3收入拆分(整体增58%) 1、90%收入来自于扫地机,洗地机占比10%左右。 2、国内:收入占比20%,同比增46%。70%来自于天猫+京东(各35%左右),抖音、拼多多、线下各占高单位数。(奥维数据的失真有部分原因是不能统计的渠道不全)。国内增长主要靠销量增长,均价低单位数下降。 3、海外:收入占比80%,同比增65%。欧洲增速最快、各区域增速均超过50%。欧洲/亚太/美国占比为55%/25%/20%。前三季度,欧洲区域的收入已经超过2021年前
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国盛证券:算力租赁的三个变化
国盛证券:算力租赁的三个变化 1、抢货潮下,显卡价格快速上涨。上周,美国商务部工业与安全局(BIS)更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》,此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展,国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源,随着拿卡难度加大,算力运营方开始“抢单”,H800服务器的报价甚至上冲300万/台,硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。我们认为,短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺
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【石头科技】炸裂超预期——开源吕明团队
【石头科技】炸裂超预期——开源吕明团队 一、Q3收入拆分(整体增58%) 1、90%收入来自于扫地机,洗地机占比10%左右。 2、国内:收入占比20%,同比增46%。70%来自于天猫+京东(各35%左右),抖音、拼多多、线下各占高单位数。(奥维数据的失真有部分原因是不能统计的渠道不全)。国内增长主要靠销量增长,均价低单位数下降。 3、海外:收入占比80%,同比增65%。欧洲增速最快、各区域增速均超过50%。欧洲/亚太/美国占比为55%/25%/20%。前三季度,欧洲区域的收入已经超过2021年前
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【石头科技】炸裂超预期——开源吕明团队 一、Q3收入拆分(整体增58%) 1、90%收入来自于扫地机,洗地机占比10%左右。 2、国内:收入占比20%,同比增46%。70%来自于天猫+京东(各35%左右),抖音、拼多多、线下各占高单位数。(奥维数据的失真有部分原因是不能统计的渠道不全)。国内增长主要靠销量增长,均价低单位数下降。 3、海外:收入占比80%,同比增65%。欧洲增速最快、各区域增速均超过50%。欧洲/亚太/美国占比为55%/25%/20%。前三季度,欧洲区域的收入已经超过2021年前
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@白马打野:佳禾智能&亿道信息ar十倍看涨期权,多模态与应用生态落地超越tws时刻
周五亿道信息与佳禾双双爆发,是AR双子星异动,亿道有aipc光环,但是华勤和春秋都没反应,佳禾有ai耳机光环,漫步者国光都没动,所以资金重点是ar,最基本的逻辑是苹果MR一月落地,三万的价格以及三月才在中国市场上线,这里就给了市场足够的时间和市场空间,19年苹果airpods上市白牌蓝牙耳机漫步者也
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2023-12-17 17:30:04
谢谢分享
@白马打野:佳禾智能&亿道信息ar十倍看涨期权,多模态与应用生态落地超越tws时刻
周五亿道信息与佳禾双双爆发,是AR双子星异动,亿道有aipc光环,但是华勤和春秋都没反应,佳禾有ai耳机光环,漫步者国光都没动,所以资金重点是ar,最基本的逻辑是苹果MR一月落地,三万的价格以及三月才在中国市场上线,这里就给了市场足够的时间和市场空间,19年苹果airpods上市白牌蓝牙耳机漫步者也
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2023-12-14 10:05:24
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@掘金寻牛:佳禾智能:meta多模态Ar助理上线,mr 发布临近重视佳禾10倍预期差
【多模态AI正式“上镜”!Meta发布硬件新动向 向AI Agent再近一步】当地时间周二,Meta发布了自家最新AI动向,“雷朋xMeta智能眼镜”将接入多模态AI。前不久Meta与雷朋合作推出了第二代智能眼镜。彼时扎克伯格便承诺,这款眼镜将搭载AI功能,不过当时给出的预计时间为2024年。如今这
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2023-10-29 23:10:40
国盛证券:算力租赁的三个变化
国盛证券:算力租赁的三个变化 1、抢货潮下,显卡价格快速上涨。上周,美国商务部工业与安全局(BIS)更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》,此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展,国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源,随着拿卡难度加大,算力运营方开始“抢单”,H800服务器的报价甚至上冲300万/台,硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。我们认为,短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺
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中贝通信
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恒润股份
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2023-10-29 23:09:17
【石头科技】炸裂超预期——开源吕明团队
【石头科技】炸裂超预期——开源吕明团队 一、Q3收入拆分(整体增58%) 1、90%收入来自于扫地机,洗地机占比10%左右。 2、国内:收入占比20%,同比增46%。70%来自于天猫+京东(各35%左右),抖音、拼多多、线下各占高单位数。(奥维数据的失真有部分原因是不能统计的渠道不全)。国内增长主要靠销量增长,均价低单位数下降。 3、海外:收入占比80%,同比增65%。欧洲增速最快、各区域增速均超过50%。欧洲/亚太/美国占比为55%/25%/20%。前三季度,欧洲区域的收入已经超过2021年前
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石头科技
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