为什么?因为信创网安是执行政策调整的铲子:教育信息化的监管,反垄断的监管,都需要网安信创来执行。
其次是好的赛道:近日工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)征求意见稿》中预测到2023年,网安产业规模超过2500亿,CAGR超过15%》
网安铲子东方通,根据《鲲鹏计算产业发展白皮书》预测截止到2023年国内中间件市场空间约13.6亿美金,未来5年CAGR为15.73%,受益于信创政策持续落地,政府、运营商、金融、交通等行业国产替代进程加速,测算公司在中间件市场有望在未来3年取得年均70%以上增速。
奇安信:看走势像极了中芯国际,就是因为7月22日的限售股到期,市场(小散)担心抛售,所以一直在底部。它是国内信息安全龙头,重点布局新安全领域 ,主营业务为 向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。凭借持续的研发创新和 以实战攻防为核心的安全能力,公司已发展成为国内领先的基于大数据、人工智能 和安全运营技术的网络安全供应商。 2020年公司实现营业收入41.6亿元,同比增长31.9%,2016年-2020年年复合 增长率为58.7%。2020年,公司归母净利润约-3.3亿元,同比增加32%;扣非归母 净利润-5.4亿元,同比增加21.6%。
富瀚微:是安防芯片老牌厂商,在服务龙头客户过程中成长为本土重要供应商。 2020 年原本的安防芯片龙头海思受美国制裁升级影响,被动退出市场,公司 在下游客户供应链切换的过程中抢占先机,目前正迎来份额加速提升带来的成 长机遇。