今日上证指数收3566.52,+0.53%。深指收15189.29,+0.18%。创业板收3514.98,-0.56%。
1.锂电池铝塑膜强势进行中,低位中报翻倍佛塑科技等风来
亮点:
1.铝塑膜是软包电池五大材料之一,占比达到17%,仅次于正极材料、与隔膜。 2.铝塑膜行业有较高的毛利率,盈利空间很大,所占电池的比例也大,但之前因为技术的门槛和原料的依赖,进入壁垒较高。 3.随着新纶科技,华正新材近期的强趋势,板块整体有望引起重估。 相关个股:新纶科技、佛塑科技、华正新材 |
亮点:
1.康强最为关键的还是蚀刻法高端工艺的突破和持续上量。产品比起传统的模具冲压法的框架需求量更大、价格涨幅更高,利润率更是翻两倍。 2.目前康强是唯一的蚀刻法高端工艺国内替代。 3.太平洋电子预估公司今年利润将有望达到2.2甚至于2.5亿以上,明年3.5亿左右目标利润,高成长给予公司40倍估值,目标市值120-150亿以上,空间看翻倍以上。 |
指路:康强电子-看130亿
1.工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。 2.2021年有机硅供应增量或不及预期,全年展望维持乐观。基于目前的行业供需格局,在新产能投放之前,2H21有机硅价格有望维持在2.5-3.0万元/吨区间。 3.工业硅有机硅景气度持续上行,合盛硅业工业硅的长逻辑后期会随着硅料扩产而愈来愈强,硅料卖铲人成长性确定,将来业绩或逐季持续超预期,如期新高后先知继续坚定看好。 |
4.[中信]中材国际,20210713,首次覆盖买入
亮点:
1.公司为全球水泥工程行业龙头,在海内外竞争地位巩固。“碳中和”背景下, 水泥企业排放标准将趋向严格,有望带来水泥行业技改或新建的浪潮。 2.中期内,公司有望通过改建 智能产线后切入水泥运营业务。收购中材矿山等三家公司也将助力公司业务拓展至矿 山服务领域。考虑21Q1公司业绩稳定回升,在手订单充沛。 3.中信给予公司目标价人民币12.00元,对应2022年为11倍PE,首次覆盖给予“买入”评级。 |
亮点:
1.超频三参股49.5%个旧圣比和。 2.个旧圣比和远期规划5万吨正极材料,5万吨前驱体,现有产能8000吨。公司是云南省锂电池材料领域的龙头企业,是技术水平领先的锂电公司。 3.对标容百先有产能正极材料2.8万吨,前驱体5685吨,市值650亿,超频三40亿。 |