一、美制定零排放汽车目标

1.美国汽车制造商：拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。

电动车销量9年25倍，CAGR 43%，美国锂电池产业链腾飞在即。2020年美国电车销量32万辆，渗透率2%，若按照2030年50%的渗透率计算并保持1600万总盘子不变，预计2030年美国新能源车销量将到800万辆，9年25倍的空间，CAGR高达43%！

受益标的梳理：美国几大车厂GM、Ford、VW、Stellantis (Fiat Chrysler) 的主要电池供应商为LG化学、SKI、三星SDI，咱们重点关注含“美”量较高的产业链标的：

1）三元前驱体&正极：中伟股份、当升科技、格林美

2）负极：中国宝安（贝特瑞）、翔丰华、璞泰来、中科电气

3）隔膜：恩捷股份、星源材质

4）电解液：天赐材料、新宙邦

5）铜箔：诺德股份

另，在美国1600万辆的汽车总盘子中，轿车占比仅四分之一，剩余为SUV、皮卡等中大型车，若皮卡、SUV等电动化转型顺利，预计美国平均单车带电量将大幅高于中国和欧洲（GM某些皮卡车型单车带电量高达200kwh），锂电材料增速将高于车端增速！

二、中芯国际

中芯国际发布2021业绩，全面大超预期，坚定看好晶圆代工板块估值修复行情

1. 2Q21业绩：

营收13.44亿美元，QoQ +21.8%，YoY +43.2%，超预期

毛利率30.1%，1Q21为22.7%，2Q20为26.5%，大超预期

归母净利润：6.88亿美元，QoQ +332.9%，YoY +398.5%

2. 3Q21指引：

营收环比+2%至4%；毛利率32%至34%，指引好于预期

3. 强烈看好晶圆代工板块的估值修复行情，板块全年业绩都很好，是催化剂。中芯华虹同时推荐，中芯估值极低，看好港股PB从1.7->3，对应40hkd，A股PB从5->9，对应120rmb

还有1个市场没怎么关注的锂矿股

1、鞍重股份

拟收购江西锂矿资产，公司与强强投资等各方签署股权收购意向意向协议，拟以自有资金收购江西同安不低于51%股权，江西同安持有江西鼎兴矿业70%股权，持有江西兴锂49%股权。鼎兴矿业同时持有江西兴锂51%股权。截至2021年8月5日，鼎兴矿业持有共计6处瓷土矿采矿权，矿界内累计查明资源储量（332+333）共计约为6000万吨。本次交易完成后，项目预计年开采原矿约135万吨，年产钾钠长石粉约90万吨，锂精矿约30万吨，折合碳酸锂当量约2.3万吨。

整车没什么好说的，核心中军就是比亚迪。