❗【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微)
🚀紧握国产替代主线,左手工业软件,右手金融&行业信创!
🚀近期前瞻发布百页PPT梳理信创产业链,重申逻辑如下:
1、目前党政信创确有替换目标,区县下沉和电子政务系统替换下半年有望启动
2、行业信创加速趋势明显,确定性比较高,金融、电信等重点行业替换需求22~23年有望集中爆发
3、海光、龙芯等核心公司下半年IPO,板块透明度提升,有望带动板块关注度和估值抬升。
🚀标的层面:
1)重点推荐金山办公,中科曙光、景嘉微,建议关注中国长城、中科曙光、东方通、中国软件、宝兰德等
2)金融信创建议关注信安世纪、泛微网络、长亮科技、宇信科技、京北方、普元信息、神州信息
☎ 联系人:缪欣君/张若凡