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自学成才的老韭菜

2022-05-17 14:53:22

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【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵

为确保真实性，以下资料均来自SST龙韵(sh603729）S 2021年正式年报公司主营：广告、传媒、酒其中酒类销售：主要指公司代理“钓鱼台”酒类产品，公司为“钓鱼台”品牌系列之“御笔祈福”和“御笔万象”两个子品牌的全国总经销 1、摘帽北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司内部控制审计报告》，截止2021年12月31日，公司内部控制相关问题已经全部整改完

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龙韵股份

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自学成才的老韭菜

2022-04-12 09:12:44

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【牛股逻辑大赛】锂电+新能源车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流—ST新海

基本逻辑:SST新海(sz002089）S ：ST新海（新海宜）：锂电+新能源整车+业绩将暴增+战投+摘帽+物流关于基本逻辑，公社大咖老师思百得兄曾在去年8月底详细阐明过一次。具体可看链接：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/c0b8a80020cf4d09a86609dabf757d74随着时间的推移，公告的更新，临近年报摘帽时间节点。对以上标题红色字体（业绩将暴增+战投进场+摘帽+物流），做详细的实锤补充：一：ST事

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ST新海

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2022-06-16 14:02:09

【天风电子】重申关注底部两大主线机会，持续重点推荐

【天风电子】重申关注底部两大主线机会，持续重点推荐：🌟IGBT和模拟芯片：22下半年持续环比向好，景气度确定性较强，重点挖掘低估值高增长；🌟主控芯片和MCU：22下半年有望边际向好，景气度有望触底回升，重点挖掘质地好、新产品迭代；👉🏻IGBT-宏微科技🌟光伏和新能源汽车IGBT均有较大预期差。1、产品结构显著优化：22年光伏和汽车收入占比有望超过40%。光伏IGBT单管&模块进入头部客户量产，新能源汽车主驱模块在头部客户A级车量产。2、新建产线陆续开出：新厂一期今年Q2

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宏微科技
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芯海科技
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晶晨股份
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纳芯微

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2022-06-16 11:41:59

第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议

第三代半导体碳化硅 - 专家电话会议一、碳化硅行业简介功率半导体里的细分领域，碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基，但是料材少且生长方法复杂，所以价格也更高。最早的商业化始于2001年碳化硅二极管，符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间，所以认为碳化硅行业已达爆发期。二、问答环节Q：新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系？A：完全替代的关系。碳化硅应用

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天岳先进

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2022-06-16 11:19:40

汽车芯片供应现状及下半年展望

【国盛汽车】汽车芯片供应现状及下半年展望会议时间：6月14日（周二）20:00会议议题：1）6月汽车芯片状态及下半年展望；2）政策刺激及复工复产背景下，芯片供应是否会成为行业效率的制约因素？会议纪要：最近整个汽车行业非常火热，今天刚出了上周行业上险的数据，根据整体复工复产的节奏，我们看到走势还是非常强劲的，加上后续的排产规划叠加后续政策刺激效应，我们预计接下来1-2个月行业大方向的数据和一些头部车企的数据都还是能有不错的趋势。之前市场对各家车企的扰动因素包括像芯片也是困扰了各家车企1

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韦尔股份
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上海贝岭
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立昂微

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2022-06-14 12:26:45

中信建投策略陈果市场点评:

中信建投策略陈果市场点评: 短期震荡回调是预期内的，现在要讨论具体幅度多大的问题，主要是回答对内外两个因素的判断，A股的环境和结构我认为和美股也会有区分： 1.第一个判断是海外滞胀多严重。美国最终衰退预期会起来，但这个阶段是滞胀，本质上需要问一个问题：美债利率高点会冲多高？ 2.第二个判断是国内基本面修复程度，首先是怎么看疫情。粗略讲疫情不可能再到4月那么糟这没分歧，但市场从底部起来了，就需要讨论更精细的问题，毕竟速战速决和持久战是不同的，这个里面需要对疫情及影响的判断。 3.对于上面两个问题我

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贵州茅台

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2022-06-08 13:09:19

【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微)

❗【天风计算机团队】信创首推金山+基础底座(曙光+景嘉微)🚀紧握国产替代主线，左手工业软件，右手金融&行业信创！🚀近期前瞻发布百页PPT梳理信创产业链，重申逻辑如下:1、目前党政信创确有替换目标，区县下沉和电子政务系统替换下半年有望启动2、行业信创加速趋势明显，确定性比较高，金融、电信等重点行业替换需求22~23年有望集中爆发3、海光、龙芯等核心公司下半年IPO，板块透明度提升，有望带动板块关注度和估值抬升。🚀标的层面：1）重点推荐金山办公，中科曙光、景嘉微，建议关注中国长

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中科曙光
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景嘉微

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2022-06-08 13:07:45

黄金坑上涨四百点之后再看A股，宜震荡市心态而不宜牛市心态

【中信建投策略陈果市场点评：黄金坑上涨四百点之后再看A股，宜震荡市心态而不宜牛市心态】我们在4月26日底部准确提示2900附近就是今年黄金坑，4月27日提出今年最好的时机就是现在，至今指数已上涨四百点。近日我提出市场后续恐还有一轮回调，但无法预判何时开启，从目前情形看，我认为市场已经出现一些值得警惕的迹象。1.支持市场继续乐观的理由主要是流动性。过去两年即使今年前四个月国内宏观流动性没有差过，且边际变化不大，其实无需过度强调这个因子。值得注意的是去年A股微观流动性是增量环境，今年微观流动性负面。

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贵州茅台

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2022-05-31 14:44:16

ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电(+10.1%)、水晶光电(10%，涨停)、兆威机电(9.99%，涨停)，东山精密（+8.7%)等ARVR产业链表现亮眼。我们认为主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升;2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清

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歌尔股份
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立讯精密
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2022-05-30 13:26:50

当前时点对消费及商社板块展望

【天风商社】当前时点对消费及商社板块展望20220530□伴随上海、北京疫情得到有效控制，全国常态化防疫手段建立，本轮疫情对全国经济、社会的影响持续下降，复工复产复市已经到来；稳经济、保就业政策频出，经济社会秩序正常过程中的边际改善将带来相关板块及公司的表现。我们对当前消费及商社各细分板块的展望如下：1.家庭补库存需求旺盛。疫情防控以及坚持动态清零政策不动摇，已经深刻的影响和改变消费者的日常消费行为，囤货补货以备不时之需成为常态，居民社会活动恢复之后对家庭消费品的补库存需求较为旺盛。受益的行业及

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君亭酒店
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永辉超市
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盐津铺子
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安井食品
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中国中免

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2022-05-30 00:23:43

年轻分析师们周末好多翻空了

形式一片大好后，年轻分析师们周末好多翻空了....国君策略，吃饭行情进入尾声，不恋战，更不适合追高。缺乏足够的、显性的、可持续的信用扩张着力点是当前股票不能顺畅交易反转的原因....兴证策略，5月反弹后6月进入验证期，关注景气持续性、复工复产进度、美债走势..…国盛策略，经过月度级别的反弹，市场超跌的动能与空间基本兑现....中金策略，反弹已延续一段时间后，我们认为市场关注的重点已从前期的政策暖风和疫情拐点，转为更加重视基本面企稳能否得到确认，这可能成为下一阶段左右市场走势的关键...天风策略，

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贵州茅台

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2022-05-28 22:59:53

近期光伏上下游价格及观点

硅料价格上游环节供应由于供需产能持续错配，硅料供应紧张趋势持续，同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解，硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升，价格范围涨至人民币每公斤255-260元，复投料的成交价格范围约每公斤258-266元，海外产地硅料价格存在溢价。 5月产量相比1月增幅已达16%，6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶，受终端需求增长规模影响，以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因，硅

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隆基绿能
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阳光电源
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通威股份
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茂硕电源
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湖南发展

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2022-05-28 22:19:52

写在龙韵股份摘帽之际：全网最小市值——元宇宙+医美+白酒

受公社活动邀请，截止目前已参加两次牛股逻辑大赛：第一次 SST新海(sz002089）S 已获奖第二次SST龙韵(sh603729）S 有望继续获奖逻辑补充一：白酒具体逻辑可看【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵逻辑补充：经和上市公司沟通后，后面有参股钓鱼台国宾酒业预期可以看下怡亚通收购大唐酒业之前的业务，几乎和龙韵一样都是钓鱼台系列全国总代理！逻辑补充二：元宇宙全球元宇宙大会由中国移动通信联合会主办、上海市通信管理局

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自学成才的老韭菜

2022-05-28 13:25:25

千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面

千呼万唤的海旅免税借壳海汽集团上市的重组预案终于在5月27日浮出水面！！🔥🔥🚀🚀 ☀1，方案综述：海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金，购买海南旅投免税品有限公司（简称“海旅免税”）100%股权，发行股份定价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，即为11.09元，锁定期36个月。海旅免税整体交易价格仍在评估，尚未最终确定，同时上市公司拟募集配套资金增发不超过30%股份。本次交易完成后，海汽集团公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务，实现旅游交通、旅游商业

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海汽集团

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2022-05-28 13:18:42

古井股东会纪要 20220527

古井股东会纪要 20220527 1.股权激励是什么进展 A:股权激励大家都非常关心，酒业这块只有不多的企业还没有推股权激励，我们现在是公司有这个方向，在往这个方向努力，但是集团现在知道了这个情况，下一步怎么搞，还没有定论。投资者有什么高见可以给我们提建议。怎么样调动大家的内生动力，积极性，也是我们要做的一个事情。 2.疫情后对白酒消费需求怎么看二三季度展望，得出的结论，是说中国经济形势基本面向好，充满信心。白酒也是中国经济发展的晴雨表，但是另一方面白酒也是生活的必需品。第二是做好一些应对，做好

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古井贡酒

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