市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，

上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%，

7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。

政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛道虽然是好，但确实涨幅都不小了。其他个股不乏优秀的品种，但由于资金面流出造成了股价下跌，这种情况也需要投资者清醒认识。是与主流板块共舞，还是去挖掘错杀，投资者可根据个人风格做好对策。

但我们可以看出，虽然整体市场比较弱甚至包括热门赛道锂电，光伏情况好不少，逆风崛起的也不少，比如机器人。但是局部市场非常活跃，有点2015年牛市的感觉，牛股满天飞。

汽车（一体化、智能驾驶、热管理、线控、800V、HUD）、机器人、风光储、培育钻石、锂电（磷酸锰铁锂、钠电池、PET铜箔、CTC/CTP/CTB）、军工等板块里面有许多个股创出新高。

这些方向强的，其实都有一个明显特征，核心一点就是“新”，都是革命性的新技术，未来想象空间巨大。他们基本是不太管大盘，走势十分强劲，不断创出新高。

我们知道新技术历来都是牛股辈出的地方，

特别是现在经济处于转型的时期，

许多高科技领域我们还处在0的时候，

还处在内忧外患的特殊时期，

还处在卡脖子的时候，

我们必须对那些代表新领域、新方向、新技术有重大布局、研究投入、研究成果的公司给予高度的重视！

当然，从操作的角度讲：股价明显加速的不要追涨，就是要利用市场回踩的时候择机低吸。

今天我们今天讲一讲光伏行业！

量价齐升 出口额暴增113% 光伏火热超预期

摘要：从产品出口来看，我国光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。1—6月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约259亿美元，同比增长113%；光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%。

数据方面，今年上半年，面对复杂严峻的国内外形势，我国光伏行业迎难而上，实现高速增长。光伏供应链主要环节产量同比增速超45%；国内发电装机30.88GW，同比增长137.4%，超过去年前十个月装机总和。从产品出口来看，我国光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。1—6月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约259亿美元，同比增长113%；光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%。

政策方面，近日，上海市政府发布“双碳”重磅文件，提出要推动既有建筑安装光伏，到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上，到2030年实现应装尽装。

光伏技术的五大特点

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，光伏技术发展目前呈现五大特点。

一是电池片大尺寸、薄片化推进速度进一步加快。大尺寸硅片市场占比快速提升。

二是组件环节大功率化趋势明显，540W+已成为市场主流需求版型。

三是在电池片环节，N型产品推进速度加快。N型电池片扩产项目占电池片扩产总容量的1/3。

四是在逆变器环节，IGBT本土化率快速提升，第二季度约为4%~5%，预计年底将到达10%。

五是钙钛矿热度快速提升，众多企业跨界入局，例如腾讯、碧桂园、宁德时代等都已介入。

今天我们今天聊一聊钙钛矿，究竟发了什么？

值得这些大佬跨界入局，

导火索是6月中旬高瓴资本在其公众号上发布了一篇名为“钙钛矿：技术驱动光伏产业发展”的文章，高瓴称钙钛矿被产业认为是极具潜力的下一代光伏材料。

光伏行业本是一部技术迭代的内卷史，降本增效是行业发展的核心。当下主流PERC 电池量产效率已提升至23.1%，其理论极限效率24.5%，未来效率提升空间有限，且提升难度极大。随着主流技术PERC效率逐步接近天花板，N型电池HJT、TOPCon、IBC技术发展如火如荼。

而光电转换效率超过N型电池的钙钛矿太阳能电池,作为下一代光伏新势力自然成为了光伏厂商布局未来的重中之重。

近年来，既有光伏业内企业纷纷研究布局，又有业界外大佬宁德时代凶猛切入，现在又有知名投资机构重金下注并且高调站台，钙钛矿不断吸引眼球。

近两年，在这个战场上，三峡集团、京能集团等国资纷纷进场，高瓴资本、长城汽车、碧桂园创投、复星集团等大牌VC/CVC都接踵而至。此次腾讯作为互联网大厂的入局，也让这条不为人知的前沿技术赛道变得更加热闹。

7月以来，钙钛矿电池方面迎来利好消息密集催化:

7月11日 串联硅钙钛矿太阳能电池效率首次突破理论极限

瑞士科学家成功打破串联硅钙钛矿太阳能电池的效率纪录，首次突破了30%的里程碑，最高31.25%

7月11日 首台钙钛矿量产设备出货 

捷佳伟创首台钙钛矿量产设备出货，该产品系立式反应式等离子体镀膜设备(RPD)，尚无整线设备交付企业

7月15日 德国科学家找到不影响成品效率的无毒溶剂 

钙钛矿电池前体材料必须溶解在溶剂中。德国科学家开发一种使用单一环保溶剂DMSO的钙钛矿涂层工艺，该溶剂无毒且适合作为工业溶剂

7月28日 全球首款钙钛矿商用组件a成功出货 

纤纳光电在浙江衢州举行首批a组件的发货仪式，发货数量为5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站

7月29日 FAPbI3钙钛矿太阳电池新突破 

 中科院在Science发文表示：获FAPbI3钙钛矿太阳电池25.6%认证功率转换效率 PCE

，且85°C下运行500小时仍保持80%效率。

钙钛矿电池结构简单，制造工艺流程短，生产能耗低，有望成为新一代的光伏技术。邱世梁指出，钙钛矿电池的转换效率最高可达到50%，约为目前晶硅电池转换效率两倍以上。并且，在钙钛矿单片组件成本结构中，钙钛矿占比约5%，玻璃、靶材等占2/3，理论总成本约为0.5-0.6元，仅为晶硅极限成本的50%。

有券商研报中指出，未来10年钙钛矿太阳能电池渗透率从0增长至30%，2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元；钙钛矿太阳能电池应用于电动汽车移动发电电源到2030年的全球市场空间约299亿元，而应用于BIPV所带来的市场增量将达千亿级别。

代表公司：

浙商证券研报一图梳理钙钛矿领域主要玩家及进展。

风险提示：目前，钙钛矿材料作为太阳能电池潜力材料，还面临一些挑战。首先，大规模制备钙钛矿层技术不成熟。其次，钙钛矿材料的稳定性不足。硅基太阳能电池寿命可达到20年以上，但目前钙钛矿电池有效寿命还不够长。

在认准大方向的前提下，精细的行业直播学习，紧密的行业跟踪，以及顶住市场的压力，坚信好赛道好公司一定新高的简单信仰，我想这才是我们投资者该做的事情。

无论是学习还是跟踪，无论是信心还是专注，每一样都不能落下。特别是对于要进入新技术、新方向的老师，必须进行持续跟踪，不断更新！否则就会万劫不复！！！！！