天阳科技
无名小韭55510930
2021-05-25 23:01:18
【欢迎与对口销售预约】计算机组李博伦下周二三（5月25、26）带天阳科技董事长深圳线下反路演。天阳科技是我们新增推荐标的，有深度报告，未来三年收入复合增速60%+，银行IT景气周期最强beta，股价两倍上涨空间。🔥【国君计算机分析师李博伦】重点推荐天阳科技，市场首推新龙头，两倍空间！🌟与众不同的观点：公司的增速在未来几年有望显著超过行业增速，公司行业排名会持续提升并成为行业新龙头，边际变化明显且未被市场感知。🌟超预期：公司未来三年收入复合增长会在60%左右，主要原因有三个：1、公司产品线契合行业主要发展方向，公司最重要的四个产品线：信用卡包括核心、信贷、风险、商业智能，恰好就是行业最大的四个领域，也是增长最快的，公司在卡核心、信贷、风险、商业智能分别排名1、3、1、4。2、接下来几年投入多的是大行不是小行，大行金融科技投入2020年同比增长35%，公司80%收入来自于大行，精准对接需求释放。3、这个行业其实是看老板的拼劲的，有些老板就想稳扎稳打，有些就有拼劲，公司2015年才MBO出来，当年排名第10，现在排名第5，老板比友商老板年轻10岁更有干劲。🌟对我们逻辑佐证：公司发了股权激励一共3600万股，金额很大而且占比很高，覆盖接近300员工，老板自己拿了220万股，高管20万股，员工10万股。授予价格没有折价（极其罕见），说明公司自己对未来增长信心很足。🌟盈利预测：预计2021-2023年营业收入分别为21、32、47亿，净利润分别为2.4、4.3、6.9亿元，现价低于公司股权激励授予价格，对应2022年仅17倍，PEG仅0.3，看两倍空间。（仅供参考！）
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