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无名小韭55510930

2022-07-02 23:11:33

战略性重视医疗服务投资机会

【天风证券医药团队】战略性重视医疗服务投资机会：政策支持（估值提升）+疫后复苏（业绩反转）医疗服务未来3-5年将进入价格调整周期，各地价格预计将加速落地。1）2021年8月31日国家医保局、国家卫健委等八部委发布《深化医疗服务价格改革试点方案》。2）2022年5月4日国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》。3）目前北京广东浙江等多省份及五家试点城市已陆续启动价格调整工作。价格改革思路将有升有降，但预计以升为主，体现合理回报、激励先进，收入端将带来潜在增量。疫情后医疗需

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国际医学
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三星医疗
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爱尔眼科
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通策医疗
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信邦制药

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2022-06-27 09:14:47

天奈科技再推荐天风

🌀【天风电新】天奈科技更新&再推荐：看好产品&客户结构升级-0626———————————1、行业：碳管是新技术的掌声明珠1）大圆柱：大圆柱要用硅负极，硅负极要加单壁碳管。硅负极应用最大的问题是膨胀导致电池循环寿命低，单壁碳纳米管可覆盖硅颗粒表面并在硅颗粒之间建立高度导电和持久的连接，形成发达的网络。2）快充：从原理上看，碳管本质作用是提升导电性，快充本质是加快电子传导、离子传导及扩散行为。从结果是看添加了碳管的硅负极可实现4C充电（普通动力在1-2C）+能量密度高达300wh/kg。2

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天奈科技
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力合科创

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2022-06-23 15:59:29

天风电池板块再推荐

span> ️❗️【天风电新】电池板块再推荐：供应链管理带来业绩弹性，新技术带来估值弹性-0623———————————还是重申观点，电动车我们最看好的赛道是兼具业绩弹性（单位盈利处于历史底部）和估值弹性（新技术密集发布期）的【动力电池】板块。业绩弹性来自电池涨价（22Q2到Q4，陆续体现）+供应链管理。供应链管理重点推荐宁德时代（全方面布局锂、镍、中游材料）、亿纬锂能（碳酸锂布局今年Q2开始贡献投资收益，此外布局了镍、中游主材）。估值弹性来自新技术。动力电池的产品力目前主要体现在：1）能量密度

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宁德时代
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亿纬锂能
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欣旺达
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鹏辉能源

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2022-06-23 14:42:44

宏微科技持续重点推荐

【天风电子】持续重点推荐新能源汽车半导体，股权激励计划逐步落地助力发展🌟宏微科技- IGBT小巨人，光伏&汽车双轮驱动👉🏻公司发布2022年限制性股票激励计划草案，本次授予包含董事、高管、核心技术人员共计130人，目标以2021年营业收入为基数，22/23/24年营业收入增长不低于37%/81%/172%，彰显公司未来快速成长信心。👉🏻核心亮点：1、汽车IGBT模块实现客户突破，公司新能源汽车主驱IGBT模块已在头部客户A级车量产。2、汽车SiC碳化硅模块稳步推进，通过车用客户端测试验

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宏微科技
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纳芯微
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中科创达
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芯碁微装
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经纬恒润

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2022-06-12 14:23:04

5月金融数据点评

总量上行、结构边际改善，实体信心需继续呵护——5月金融数据点评【天风固收·孙彬彬团队】（1）信贷、专项债支撑社融超预期5月新增社融27900亿元，同比多增8378亿元；社融同比增速10.5%，较上月上行0.3个百分点，超市场预期。分项来看，人民币贷款增加18200亿元，同比多增3906亿元；委托贷款减少132亿元，同比少减276亿元；信托贷款减少619亿元，同比少减676亿元；未贴现票据减少1068亿元，同比多减142亿元；企业债券减少108亿元，同比少减969亿元；地方政府专项债增加10600

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比亚迪
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立中集团

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2022-06-07 09:06:26

天风电新看好美国需求占比提升带来的产业链量利双利

❗️【天风电新】反规避影响告一段落，看好美国需求占比提升带来的产业链量利双升———————————🌼事件：1、暂停征税据白宫官网，美国两年内不会对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的光伏组件征收双反税。2、本土制造到2024年，美国本土制造产能在现在7.5GW的基础上，再增加15GW，达到22.5GW。同时增加政府采购太阳能组件，预计短期内可增加1GW需求，长期通过联邦和地方政府推进，10年需求可达100GW。3、新能源支持政策允许在公共土地上部署更多清洁能源项目，并减免超过50%租金和其他费

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隆基绿能
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阳光电源
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德业股份
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晶科能源
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大东南

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2022-06-06 08:50:44

天风电新天赐材料

❗️【天风电新】天赐材料：更新推荐，6F-碳酸锂价差缩小，Lifsi贡献弹性-0606———————6F价格从3月初59万/吨下跌至6月3日28万/吨，百川浮盈近期报价26.5万/吨。碳酸锂为6F主要原材料之一，1吨6F需要碳酸锂0.25吨。碳酸锂价格3月初价格50万/吨，目前在48万/吨。6F-0.25*碳酸锂价差从2022年3月初46.5万收窄至目前14.5万/吨，6F企业原材料成本压力增大。🌼6F新进入者成本测算我们对6F新进入者进行成本测算，以云南氟磷为例，1吨6F需要1.5吨五氯化磷

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天赐材料

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2022-06-02 09:16:49

天风医药688掘金布局机会

【天风证券医药杨松团队】“天风医药688”的掘金布局机会：基于产业逻辑的视角 2019年7月22日科创板开板以来，多家医药上市公司通过注册制通道上市（股票代码688/301打头为主），这批公司的典型特征是业务有一定特色，具备科创属性，但属于相对早期发展阶段。我们观察到经过2-3年的发展，部分公司在业务上已经展现出较好的发展趋势，且业绩上也经历过多个定期报告的验证，且部分公司已在中期维度具备较好的性价比。此外从时间周期维度，相关公司将陆续进入解禁期，预计在经营和拓展上的动力将进一步增强。基于①业

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爱博医疗
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南微医学

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2022-06-01 09:00:59

天风倍轻松

【天风商社｜倍轻松】发布眼部、颈部、艾灸系列、经络枪新品，代言人肖战出席云端发布会◼️5月31日晚，公司举办以“轻松之约”为主题的全球新品发布会，发布姜小竹智能A2艾灸盒、See5R润眼仪和Neck 5 颈部按摩器三款升级产品，推出重磅新品7号经络枪。代言人肖战出席云端发布会，为消费者介绍公司新品。◼️姜小竹智能A2艾灸盒在保持无烟优点的基础上，实现开机一键自动点火等升级，同时采用通过智能自动控温系统，还原古法明火雀啄灸，可带走顽固湿气。◼️See5R润眼仪采用玻尿酸润眼黑科技，以高分子喷雾的方

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倍轻松

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2022-05-12 16:42:27

罗欣药业

罗欣药业：40亿新药+20亿器械+25%股本注销，仍有较大空间公司近几年持续强化消化领域布局，1类创新药替戈拉生已上市销售，全球首创消化道振动胶囊系统引进完成，后续还将加速在IBD、NASH等领域产品的商业合作。 1）总代理全球首创消化道振动胶囊系统（蔚通VibraBot），进军5000万人便秘市场消化道振动胶囊系统（蔚通VibraBot）2022年2月获批上市，适用于药物治疗效果欠佳的成人便秘患者，目前国内外尚无同类产品上市。中国目前约有5000万便秘患者，就诊率仅约25%。我们预计蔚通V

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罗欣药业

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2022-05-12 09:01:13

宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖

【天风电新】宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖，看好液冷渗透率提高预期下的储能温控行业投资机会-0511———————————🌼事件今日，在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上，宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国际电池储能奖（ees AWARD）。该奖项的中国企业入围名单还包括：1）华为FusionSolar智能组串式储能系统；2）阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷却储能系统；3）库博能源FlexCombo-M100。🌼EnerOne介绍基本

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宁德时代
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德赛电池

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2022-05-06 08:59:08

天风三元一体化再推荐

❗【天风电新】“三元一体化“再推荐：短期看好盈利反转，中长期看好一体化持续布局———————————事件1：中伟股份与贝特瑞达成战略合作，1）贝特瑞将参股中伟的印尼红土镍矿项目，首期产能4万金吨（为中伟新增项目）；2）中伟将参股贝特瑞的印尼正极材料工厂。事件2：华友钴业在印尼的华科项目（4.5万金吨，RKEF火法工艺）首台镍铁电炉成功出铁，为下半年实现投产增加了确定性。基于上述事件，我们在当前时点再次推荐“三元一体化“逻辑，核心观点是【短期看好前后段冶炼产能释放带来盈利反转，中长期看好一体化持续

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中伟股份
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华友钴业

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无名小韭55510930

2022-04-13 21:29:17

国常会再度公告降准

国常会再度公告降准，债市怎么看？——2022年4月13日国常会点评【天风固收·孙彬彬团队】事件：2022年4月13日国常会召开，提到“针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，适时运用降准等货币政策工具”，对此我们点评如下：（1）为什么要降准？国常会中明确：针对当前形势变化，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业，个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。从货币政策框架出发，当前经济面临内外压力，疫情冲击叠加地缘政治冲突之下，经济增速跌破潜

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齐鲁银行
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万科A

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2022-04-07 08:55:44

新奥股份推荐逻辑

[烟花]【天风公用】新奥股份推荐逻辑[玫瑰]直销气板块：公司7月会有45万吨的与美国HH价格挂钩长约履约，鉴于目前国际气价较高的环境，以及与HH挂钩带来的低成本优势，直接在国际转售能够带来15-18亿左右的税后净利，去年直销气部分净利为7亿元左右，业绩弹性较大。[玫瑰]煤炭业务板块：受益于去年较高的煤炭价格，21年全年公司煤炭业绩在9亿元左右；去年销量仅390万吨，今年销量指引在550万吨，考虑到今年煤价水平大概率维持高位，煤炭板块今年能进一步增厚公司业绩。[玫瑰]城燃基本业务：售气量方面，全年

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新奥股份

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2022-03-14 07:25:09

天风电新光伏更新

🌀【天风电新】光伏更新：产业链博弈继续，看好新技术、新应用场景和盈利底部品种———————————本周，我们就胶膜涨价、石英紧缺、欧元贬值三个事件做了产业链调研，更新如下：1、胶膜涨价1）粒子涨价，胶膜欲涨价5-10%。粒子涨价主要系原油涨价和联泓检修带动，而目前胶膜企业欲涨5-10%，按照5%涨幅计算，一线单平净利1.3-1.4元，二线5-6毛；按照10%涨幅计算，一线维持1.6元，二线9毛（这里没有考虑库存周期，只为看环比变化）。2）部分胶膜厂反馈：有组件厂因汇兑影响降低排产，有组件厂订单

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隆基绿能
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固德威
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