调研要点公司11月2日接受多家机构调研表示,海外明后年会爆发。俄乌冲突后,对光伏风电需求增长,光伏项目快,风电的项目流程长,今年海外增长20%,海外客户维斯塔斯给公司指引24年会在22年的基础上翻倍,要求公司保供。海外陆风和海风增长都很快。
一、轴承产能
今年7-9月一共交付200件,10月交付了200件,生产了500件,今年预计交付1800件600套。
目前一天生产14件。年底可以爬产到一月200套600件独立变桨轴承。
一期规划是2500套独立变桨轴承,7500个轴承,现在的设备进度能够超过,主要看轴承大小。
后面还会加一条主轴轴承的产线,萨伊的设备年底能到,产能1000套/年。二期规划加一期合计做4500套独立变桨和主轴轴承,主轴轴承是单列圆锥。从10月开始法兰和独立变桨轴承
二、轴承价格
比较紧张,应该不会降,新强联降的应该是变桨轴承,不是独立变桨轴承。公司独立变桨轴承从45月定价,到现在没变。
明年的还没谈价,到年底谈,现在2个客户谈价也没有意义。
三、独立变桨客户
公司明年独立变桨2500套,明年2家客户(远景、金风),还有另外2家在谈。
四、盈利能力
独立变桨轴承肯定要高于法兰。
五、明年锻件出货
30万吨,其中轴承锻件7.5万吨,法兰20万吨,其他的2.5万吨。
六、其他
10月之前江苏军事因素已经解决了,上面牵头签了字,江苏的不用改。
海外明后年会爆发。俄乌冲突后,对光伏风电需求增长,光伏项目快,风电的项目流程长,今年海外增长20%,海外客户维斯塔斯给公司指引24年会在22年的基础上翻倍,要求公司保供。海外陆风和海风增长都很快。
远景在旁边自己搞了一个齿轮箱厂,做的成本比独立齿轮箱厂低20%。远景的部分人员被另一家主机厂挖走了,未来主机厂自己做齿轮箱会是趋势。公司还在观望是否要去做齿轮箱零件。
公司在让两个海外股东减持,这样才能去做军工业务。
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