各地海风项目规划&招标纷纷落地,Q4海风行业景气度有望加速
我国牵头制定的全球首个工业互联网系统功能架构国际标准《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》正式发布,该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准,未来工业互联网技术和产业有望加速发展。
本周投资观点:
三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优低估值以及明年有望高景气&高增长的赛道和个股,中长期围绕高景气赛道布局:海风海缆、储能、工业互联网、智能汽车(激光雷达、传感器、连接器、结构件)、军工通信、信创/国产替代、云计算&光通信等景气赛道和优质个股。
一、数字经济&新基建&工业互联网:
1、网络基础设施:重点推荐:中兴通信;
2、光纤光缆:重点推荐:中天科技
3、终端设备和仪器:创维数字、威胜信息、必创科技
二、通信+高景气赛道
1、通信+海风:中天科技、亨通光电
2、通信+储能/光伏:润建股份、科华数据、拓邦股份
3、通信+智能汽车:关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信);传感器:(汉威科技、四方光电、华工科技);连接器:(意华股份、鼎通科技、瑞可达);结构件&空气悬挂:(瑞玛精密)
4、通信+信创:关注:彩讯股份、星网睿捷、创意信息等
三、云计算&数据中心
1、IDC:重点推荐:科华数据、润建股份、光环新网、紫光股份
2、光模块&光器件:中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技、博创科技
3、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络
四、运营商
低估值高分红:中国移动、中国电信、中国联通
五:军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航