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2024-04-26 17:31:27
【天风证券】丝杠,高端机床国产替代,机器人再添增长空间
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目
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北特科技
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2024-04-25 17:54:30
【国金证券】基础化工行业:价值回归风格再现,建议重点关注传统龙头和轮胎板块
公募基金配置化工行业水平仍有回落,优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%,环比稳中微降,整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例仍在降低,由2023年4季度的46.3%下滑至2024年1季度的45.9%,但其中业绩确定性相对较高的优质龙头股关注度仍然较高,其中聚氨酯龙头万华化学和轮胎龙头赛轮轮胎的持仓市值在化工板块的占比提升显著,今年1季度相比去年4季度的提升幅度分别为2
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万华化学
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2024-04-25 17:52:40
【华西证券】空管系统全面护航,开启低空天路时代
低空经济政策利好加速出台,万亿级市场规模活力迸发 今年政府工作报告提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,这是“低空经济”首次写入政府工作报告,今年有望成为低空经济发展元年。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测,2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿元。安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策,以全链产业集聚、完善基础设施等任务为发展重点,同时聚焦低空飞行服务保障、拓展低空经济应用场景,对相关企业提供“真金白银”的支持。 空管系统作为低空经济发展的
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莱斯信息
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2024-04-25 17:51:50
【东方证券】从氢的供需拆解探寻氢能发展方向
氢作为战略性脱碳能源载体,已纳入国家发展规划。随着净零碳排放成为全球目标,低碳、灵活、高效且生产方式多样的氢能源,正逐渐成为重塑全球能源架构、应对气候变化的关键手段。氢能在我国能源革命与低碳转型中具重要战略意义,“十四五”以来,从中央到地方围绕氢能频频表态,促发展举措密集出台,相关政策体系和产业标准随之建立健全,氢能产业有望开启全面发展的加速期。 工业领域广泛应用,交通与能源部门加速渗透,IEA预测2030年需求达1.5亿吨。氢气作为一种重要的工业气体,在传统工业领域已有非常广泛的应用。当前
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石化机械
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2024-04-24 09:20:54
【东方证券】国防军工行业:信息支援部队成立,受军委直接领导,国防信息化建设有望提速
信息支援部队是全新打造的战略性兵种,地位重要且责任重大。调整组建信息支援部队,是从强军事业全局出发作出的重大决策,是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措,对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。建设信息支援部队,要有力支撑作战,坚持信息主导、联合制胜。畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融入全
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海格通信
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2024-04-22 16:37:46
【民生证券】电子行业深度报告:折叠屏加速渗透,把握有斜率的创新
折叠屏从1到N加速渗透。在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,CAGR达50.2%,预计27年在高端市场渗透率达39%。在全球智能手机存量竞争的背景下,中国已成为全球最大折叠屏手机市场,据IDC数据,23Q4中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台,同比增长149.6%。展望2024,上半年,华为Pocke
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东睦股份
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2024-04-18 14:33:12
【华西证券】空气悬架,高附加值集成部件,国产替代新蓝海
核心观点: 1)国家政策支持、舒适性需求增加、新能源车渗透率提升、国产替代价格下降等一系列因素驱动空气悬架赛道加速发展。 2)空气悬架市场空间较大。我们预计乘用车空气悬架到2025年渗透率约15%,市场规模约266.76亿元,2023-2025年年复合增长率为74.38%;商用车空气悬架到2025年渗透率约7%,市场规模约49.28亿元,2023-2025年年复合增长率为10.75%。 3)车型下探到20万元左右。我们认为随着空悬产品价格的下降,空悬有望加速渗透至20万元左右车型。可
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保隆科技
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2024-04-17 17:58:15
【东吴证券】AI搜索行业深度:大模型催生搜索行业变革机遇,产品百花齐放效果几何
AI搜索产品涌现,逐步提升搜索效率和体验。回顾搜索引擎发展阶段,高效、精准满足用户需求是一大趋势。随着AI技术的加入,以用户为中心,更好理解用户语义,并支持个性化推荐和跨模态、跨语言检索、交互的AI搜索产品开始涌现,解决了传统搜索信息冗余、广告繁杂的痛点。我们对比了各个AI搜索产品的异同点。1)相同点:目前所有AI搜索产品均提供网页端和移动端,国内产品则会增加小程序渠道,以快速引流。大多数AI产品具有对话记忆功能、资料来源链接。2)差异在于:定位于“聊天机器人”的产品大多提供丰富的智能体选项,而
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昆仑万维
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2024-04-17 17:56:28
【山西证券】存储行业深度报告:把握行业周期反转机会,存储产业链国产替代空间大
供给端:库存趋于正常化,三大存储原厂资本支出聚焦于HBM、DDR5等高端存储,行业整体产量增长有限。随着三大存储原厂持续降低资本开支、减产调节库存,以控制市场过剩的供应总量,海外存储芯片库存水位正趋于正常化。根据Bloomberg数据,海力士存货较前期的高位水平有所回落,三星、美光库存增速放缓,美光也在此前FY24Q1财报中披露,PC、手机、汽车、工业等终端市场中的存储库存已经处在或者接近正常水位,数据中心的存储库存表现正在改善,预计到2024年上半年接近正常水位。2024年三大存储原厂在HBM
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佰维存储
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【华西证券】有色金属行业全球锂资源企业经营近况总结
测算2023年海外锂辉石新增供应量约13.25万吨LCE,基本符合此前预期。 1)澳洲锂精矿2023年较2022年的主要增量来自于Mt Cattlin品位恢复带来的产量提高、Altura的满产运行、Mt Marion产能扩建、Wodgina前两条产线的满产运行、Finiss矿山的投产以及Bald更换大股东后带来的增产,合计增加71万吨锂精矿,同比增长29.6%,此处暂不考虑早期勘探阶段项目出售的DSO增量,基本符合此前预期(2023年12月10日发布报告预期,合计增加69万吨锂精矿,同比增长
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永兴材料
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2024-04-12 10:05:22
【国金证券】供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块
截至2024年4月11日,根据百川盈孚,锑精矿、锑锭和氧化锑价格为7.6/9.2/8.0万元/吨,周度上涨0.66%/1.1%/1.27% 点评: 淡季不淡,价格重回上涨。复盘过去价格,通常春节后一个月内锑矿山和冶炼企业逐步恢复生产,供给充沛下锑价常有显著回调;但本轮价格仅小幅回调即重回上涨,且目前价格已突破节前最高价格。 库存维持历史低位、不断去化。截至2024年4月初,锑锭、氧化锑库存分别为3840/7030吨,月度均下滑9%。锑锭库存处于历史低位,接近2021年锑价起步时的水平
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湖南黄金
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2024-04-11 10:57:43
【平安证券】主力存储延续涨价趋势,存储厂商经营业绩逐季改善
近日,TrendForce发布24Q2主力存储产品合约均价预测,预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%,NAND合约均价将环比上涨13-18%。 平安观点: 存储市场维持供应偏紧格局,主力存储产品延续涨价趋势。根据TrendForce数据,尽管当前DRAM供应商库存在控产下有所降低,但是依旧未达到健康水位,叠加当前整体需求未见明显提升,因此预计2024年第二季度DRAM合约均价环比涨幅将收敛至3-8%。NAND方面,TrendForce表示除了铠侠和西部数据自24Q1起
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江波龙
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2024-04-10 09:08:03
【东吴证券】从莱斯信息看低空经济如何投资
政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势,实现
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莱斯信息
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2024-04-08 16:16:59
【东吴证券】增量配电网区域划分实施方案印发,持续关注全球泛算力和电动车对用电需求拉动
本周核心观点:1)《增量配电业务配电区域划分实施办法》印发:办法提出应尽量保持配电区域的完整性及连续性,鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务,支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。2)全球范围内泛算力+电动化趋势带来的全社会用电量的超预期:2024M1-2全国全社会用电量15316亿千瓦时,同增11%,分产业来看,第一产业用电量同增11.1%;第二产业同增9.7%;第三产业同增15.7%;城乡居民生活同增10.5%。分地区来看,2024M1-2用电增速前五地区
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皖能电力
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2024-04-07 16:51:48
【信达证券】新消费行业周观点
清明出游数据体现居民消费力持续恢复,黄金石油大涨或推动我国CPI温和复苏。一方面,文旅部数据显示,清明假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较19年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较19年增长12.7%。值得注意的是,由此计算出的人均消费金额453元,同比19年增长1.1%,假期人均消费金额超过19年,说明居民消费能力正在持续恢复;另一方面,中东危机加剧导致金价大涨,进而推升油价,后续传导到国内之后有助于CPI温和复苏。我们在此前的周观点中多次提及拉升CPI是扭转
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中国中免
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【天风证券】丝杠,高端机床国产替代,机器人再添增长空间
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目
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【国金证券】基础化工行业:价值回归风格再现,建议重点关注传统龙头和轮胎板块
公募基金配置化工行业水平仍有回落,优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%,环比稳中微降,整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例仍在降低,由2023年4季度的46.3%下滑至2024年1季度的45.9%,但其中业绩确定性相对较高的优质龙头股关注度仍然较高,其中聚氨酯龙头万华化学和轮胎龙头赛轮轮胎的持仓市值在化工板块的占比提升显著,今年1季度相比去年4季度的提升幅度分别为2
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万华化学
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【华西证券】空管系统全面护航,开启低空天路时代
低空经济政策利好加速出台,万亿级市场规模活力迸发 今年政府工作报告提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,这是“低空经济”首次写入政府工作报告,今年有望成为低空经济发展元年。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测,2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿元。安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策,以全链产业集聚、完善基础设施等任务为发展重点,同时聚焦低空飞行服务保障、拓展低空经济应用场景,对相关企业提供“真金白银”的支持。 空管系统作为低空经济发展的
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【东方证券】从氢的供需拆解探寻氢能发展方向
氢作为战略性脱碳能源载体,已纳入国家发展规划。随着净零碳排放成为全球目标,低碳、灵活、高效且生产方式多样的氢能源,正逐渐成为重塑全球能源架构、应对气候变化的关键手段。氢能在我国能源革命与低碳转型中具重要战略意义,“十四五”以来,从中央到地方围绕氢能频频表态,促发展举措密集出台,相关政策体系和产业标准随之建立健全,氢能产业有望开启全面发展的加速期。 工业领域广泛应用,交通与能源部门加速渗透,IEA预测2030年需求达1.5亿吨。氢气作为一种重要的工业气体,在传统工业领域已有非常广泛的应用。当前
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【东方证券】国防军工行业:信息支援部队成立,受军委直接领导,国防信息化建设有望提速
信息支援部队是全新打造的战略性兵种,地位重要且责任重大。调整组建信息支援部队,是从强军事业全局出发作出的重大决策,是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措,对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。建设信息支援部队,要有力支撑作战,坚持信息主导、联合制胜。畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融入全
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【民生证券】电子行业深度报告:折叠屏加速渗透,把握有斜率的创新
折叠屏从1到N加速渗透。在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,CAGR达50.2%,预计27年在高端市场渗透率达39%。在全球智能手机存量竞争的背景下,中国已成为全球最大折叠屏手机市场,据IDC数据,23Q4中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台,同比增长149.6%。展望2024,上半年,华为Pocke
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【华西证券】空气悬架,高附加值集成部件,国产替代新蓝海
核心观点: 1)国家政策支持、舒适性需求增加、新能源车渗透率提升、国产替代价格下降等一系列因素驱动空气悬架赛道加速发展。 2)空气悬架市场空间较大。我们预计乘用车空气悬架到2025年渗透率约15%,市场规模约266.76亿元,2023-2025年年复合增长率为74.38%;商用车空气悬架到2025年渗透率约7%,市场规模约49.28亿元,2023-2025年年复合增长率为10.75%。 3)车型下探到20万元左右。我们认为随着空悬产品价格的下降,空悬有望加速渗透至20万元左右车型。可
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【东吴证券】AI搜索行业深度:大模型催生搜索行业变革机遇,产品百花齐放效果几何
AI搜索产品涌现,逐步提升搜索效率和体验。回顾搜索引擎发展阶段,高效、精准满足用户需求是一大趋势。随着AI技术的加入,以用户为中心,更好理解用户语义,并支持个性化推荐和跨模态、跨语言检索、交互的AI搜索产品开始涌现,解决了传统搜索信息冗余、广告繁杂的痛点。我们对比了各个AI搜索产品的异同点。1)相同点:目前所有AI搜索产品均提供网页端和移动端,国内产品则会增加小程序渠道,以快速引流。大多数AI产品具有对话记忆功能、资料来源链接。2)差异在于:定位于“聊天机器人”的产品大多提供丰富的智能体选项,而
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【山西证券】存储行业深度报告:把握行业周期反转机会,存储产业链国产替代空间大
供给端:库存趋于正常化,三大存储原厂资本支出聚焦于HBM、DDR5等高端存储,行业整体产量增长有限。随着三大存储原厂持续降低资本开支、减产调节库存,以控制市场过剩的供应总量,海外存储芯片库存水位正趋于正常化。根据Bloomberg数据,海力士存货较前期的高位水平有所回落,三星、美光库存增速放缓,美光也在此前FY24Q1财报中披露,PC、手机、汽车、工业等终端市场中的存储库存已经处在或者接近正常水位,数据中心的存储库存表现正在改善,预计到2024年上半年接近正常水位。2024年三大存储原厂在HBM
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【华西证券】有色金属行业全球锂资源企业经营近况总结
测算2023年海外锂辉石新增供应量约13.25万吨LCE,基本符合此前预期。 1)澳洲锂精矿2023年较2022年的主要增量来自于Mt Cattlin品位恢复带来的产量提高、Altura的满产运行、Mt Marion产能扩建、Wodgina前两条产线的满产运行、Finiss矿山的投产以及Bald更换大股东后带来的增产,合计增加71万吨锂精矿,同比增长29.6%,此处暂不考虑早期勘探阶段项目出售的DSO增量,基本符合此前预期(2023年12月10日发布报告预期,合计增加69万吨锂精矿,同比增长
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【国金证券】供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块
截至2024年4月11日,根据百川盈孚,锑精矿、锑锭和氧化锑价格为7.6/9.2/8.0万元/吨,周度上涨0.66%/1.1%/1.27% 点评: 淡季不淡,价格重回上涨。复盘过去价格,通常春节后一个月内锑矿山和冶炼企业逐步恢复生产,供给充沛下锑价常有显著回调;但本轮价格仅小幅回调即重回上涨,且目前价格已突破节前最高价格。 库存维持历史低位、不断去化。截至2024年4月初,锑锭、氧化锑库存分别为3840/7030吨,月度均下滑9%。锑锭库存处于历史低位,接近2021年锑价起步时的水平
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【平安证券】主力存储延续涨价趋势,存储厂商经营业绩逐季改善
近日,TrendForce发布24Q2主力存储产品合约均价预测,预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%,NAND合约均价将环比上涨13-18%。 平安观点: 存储市场维持供应偏紧格局,主力存储产品延续涨价趋势。根据TrendForce数据,尽管当前DRAM供应商库存在控产下有所降低,但是依旧未达到健康水位,叠加当前整体需求未见明显提升,因此预计2024年第二季度DRAM合约均价环比涨幅将收敛至3-8%。NAND方面,TrendForce表示除了铠侠和西部数据自24Q1起
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【东吴证券】从莱斯信息看低空经济如何投资
政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势,实现
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【东吴证券】增量配电网区域划分实施方案印发,持续关注全球泛算力和电动车对用电需求拉动
本周核心观点:1)《增量配电业务配电区域划分实施办法》印发:办法提出应尽量保持配电区域的完整性及连续性,鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务,支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。2)全球范围内泛算力+电动化趋势带来的全社会用电量的超预期:2024M1-2全国全社会用电量15316亿千瓦时,同增11%,分产业来看,第一产业用电量同增11.1%;第二产业同增9.7%;第三产业同增15.7%;城乡居民生活同增10.5%。分地区来看,2024M1-2用电增速前五地区
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【信达证券】新消费行业周观点
清明出游数据体现居民消费力持续恢复,黄金石油大涨或推动我国CPI温和复苏。一方面,文旅部数据显示,清明假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较19年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较19年增长12.7%。值得注意的是,由此计算出的人均消费金额453元,同比19年增长1.1%,假期人均消费金额超过19年,说明居民消费能力正在持续恢复;另一方面,中东危机加剧导致金价大涨,进而推升油价,后续传导到国内之后有助于CPI温和复苏。我们在此前的周观点中多次提及拉升CPI是扭转
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一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目
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【国金证券】基础化工行业:价值回归风格再现,建议重点关注传统龙头和轮胎板块
公募基金配置化工行业水平仍有回落,优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%,环比稳中微降,整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例仍在降低,由2023年4季度的46.3%下滑至2024年1季度的45.9%,但其中业绩确定性相对较高的优质龙头股关注度仍然较高,其中聚氨酯龙头万华化学和轮胎龙头赛轮轮胎的持仓市值在化工板块的占比提升显著,今年1季度相比去年4季度的提升幅度分别为2
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万华化学
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2024-04-25 17:52:40
【华西证券】空管系统全面护航,开启低空天路时代
低空经济政策利好加速出台,万亿级市场规模活力迸发 今年政府工作报告提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,这是“低空经济”首次写入政府工作报告,今年有望成为低空经济发展元年。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测,2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿元。安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策,以全链产业集聚、完善基础设施等任务为发展重点,同时聚焦低空飞行服务保障、拓展低空经济应用场景,对相关企业提供“真金白银”的支持。 空管系统作为低空经济发展的
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莱斯信息
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2024-04-25 17:51:50
【东方证券】从氢的供需拆解探寻氢能发展方向
氢作为战略性脱碳能源载体,已纳入国家发展规划。随着净零碳排放成为全球目标,低碳、灵活、高效且生产方式多样的氢能源,正逐渐成为重塑全球能源架构、应对气候变化的关键手段。氢能在我国能源革命与低碳转型中具重要战略意义,“十四五”以来,从中央到地方围绕氢能频频表态,促发展举措密集出台,相关政策体系和产业标准随之建立健全,氢能产业有望开启全面发展的加速期。 工业领域广泛应用,交通与能源部门加速渗透,IEA预测2030年需求达1.5亿吨。氢气作为一种重要的工业气体,在传统工业领域已有非常广泛的应用。当前
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石化机械
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2024-04-24 09:20:54
【东方证券】国防军工行业:信息支援部队成立,受军委直接领导,国防信息化建设有望提速
信息支援部队是全新打造的战略性兵种,地位重要且责任重大。调整组建信息支援部队,是从强军事业全局出发作出的重大决策,是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措,对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。建设信息支援部队,要有力支撑作战,坚持信息主导、联合制胜。畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融入全
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海格通信
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2024-04-22 16:37:46
【民生证券】电子行业深度报告:折叠屏加速渗透,把握有斜率的创新
折叠屏从1到N加速渗透。在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,CAGR达50.2%,预计27年在高端市场渗透率达39%。在全球智能手机存量竞争的背景下,中国已成为全球最大折叠屏手机市场,据IDC数据,23Q4中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台,同比增长149.6%。展望2024,上半年,华为Pocke
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东睦股份
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2024-04-18 14:33:12
【华西证券】空气悬架,高附加值集成部件,国产替代新蓝海
核心观点: 1)国家政策支持、舒适性需求增加、新能源车渗透率提升、国产替代价格下降等一系列因素驱动空气悬架赛道加速发展。 2)空气悬架市场空间较大。我们预计乘用车空气悬架到2025年渗透率约15%,市场规模约266.76亿元,2023-2025年年复合增长率为74.38%;商用车空气悬架到2025年渗透率约7%,市场规模约49.28亿元,2023-2025年年复合增长率为10.75%。 3)车型下探到20万元左右。我们认为随着空悬产品价格的下降,空悬有望加速渗透至20万元左右车型。可
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2024-04-17 17:58:15
【东吴证券】AI搜索行业深度:大模型催生搜索行业变革机遇,产品百花齐放效果几何
AI搜索产品涌现,逐步提升搜索效率和体验。回顾搜索引擎发展阶段,高效、精准满足用户需求是一大趋势。随着AI技术的加入,以用户为中心,更好理解用户语义,并支持个性化推荐和跨模态、跨语言检索、交互的AI搜索产品开始涌现,解决了传统搜索信息冗余、广告繁杂的痛点。我们对比了各个AI搜索产品的异同点。1)相同点:目前所有AI搜索产品均提供网页端和移动端,国内产品则会增加小程序渠道,以快速引流。大多数AI产品具有对话记忆功能、资料来源链接。2)差异在于:定位于“聊天机器人”的产品大多提供丰富的智能体选项,而
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2024-04-17 17:56:28
【山西证券】存储行业深度报告:把握行业周期反转机会,存储产业链国产替代空间大
供给端:库存趋于正常化,三大存储原厂资本支出聚焦于HBM、DDR5等高端存储,行业整体产量增长有限。随着三大存储原厂持续降低资本开支、减产调节库存,以控制市场过剩的供应总量,海外存储芯片库存水位正趋于正常化。根据Bloomberg数据,海力士存货较前期的高位水平有所回落,三星、美光库存增速放缓,美光也在此前FY24Q1财报中披露,PC、手机、汽车、工业等终端市场中的存储库存已经处在或者接近正常水位,数据中心的存储库存表现正在改善,预计到2024年上半年接近正常水位。2024年三大存储原厂在HBM
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【华西证券】有色金属行业全球锂资源企业经营近况总结
测算2023年海外锂辉石新增供应量约13.25万吨LCE,基本符合此前预期。 1)澳洲锂精矿2023年较2022年的主要增量来自于Mt Cattlin品位恢复带来的产量提高、Altura的满产运行、Mt Marion产能扩建、Wodgina前两条产线的满产运行、Finiss矿山的投产以及Bald更换大股东后带来的增产,合计增加71万吨锂精矿,同比增长29.6%,此处暂不考虑早期勘探阶段项目出售的DSO增量,基本符合此前预期(2023年12月10日发布报告预期,合计增加69万吨锂精矿,同比增长
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2024-04-12 10:05:22
【国金证券】供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块
截至2024年4月11日,根据百川盈孚,锑精矿、锑锭和氧化锑价格为7.6/9.2/8.0万元/吨,周度上涨0.66%/1.1%/1.27% 点评: 淡季不淡,价格重回上涨。复盘过去价格,通常春节后一个月内锑矿山和冶炼企业逐步恢复生产,供给充沛下锑价常有显著回调;但本轮价格仅小幅回调即重回上涨,且目前价格已突破节前最高价格。 库存维持历史低位、不断去化。截至2024年4月初,锑锭、氧化锑库存分别为3840/7030吨,月度均下滑9%。锑锭库存处于历史低位,接近2021年锑价起步时的水平
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2024-04-11 10:57:43
【平安证券】主力存储延续涨价趋势,存储厂商经营业绩逐季改善
近日,TrendForce发布24Q2主力存储产品合约均价预测,预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%,NAND合约均价将环比上涨13-18%。 平安观点: 存储市场维持供应偏紧格局,主力存储产品延续涨价趋势。根据TrendForce数据,尽管当前DRAM供应商库存在控产下有所降低,但是依旧未达到健康水位,叠加当前整体需求未见明显提升,因此预计2024年第二季度DRAM合约均价环比涨幅将收敛至3-8%。NAND方面,TrendForce表示除了铠侠和西部数据自24Q1起
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江波龙
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2024-04-10 09:08:03
【东吴证券】从莱斯信息看低空经济如何投资
政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势,实现
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2024-04-08 16:16:59
【东吴证券】增量配电网区域划分实施方案印发,持续关注全球泛算力和电动车对用电需求拉动
本周核心观点:1)《增量配电业务配电区域划分实施办法》印发:办法提出应尽量保持配电区域的完整性及连续性,鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务,支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。2)全球范围内泛算力+电动化趋势带来的全社会用电量的超预期:2024M1-2全国全社会用电量15316亿千瓦时,同增11%,分产业来看,第一产业用电量同增11.1%;第二产业同增9.7%;第三产业同增15.7%;城乡居民生活同增10.5%。分地区来看,2024M1-2用电增速前五地区
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2024-04-07 16:51:48
【信达证券】新消费行业周观点
清明出游数据体现居民消费力持续恢复,黄金石油大涨或推动我国CPI温和复苏。一方面,文旅部数据显示,清明假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较19年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较19年增长12.7%。值得注意的是,由此计算出的人均消费金额453元,同比19年增长1.1%,假期人均消费金额超过19年,说明居民消费能力正在持续恢复;另一方面,中东危机加剧导致金价大涨,进而推升油价,后续传导到国内之后有助于CPI温和复苏。我们在此前的周观点中多次提及拉升CPI是扭转
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中国中免
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2024-04-26 17:31:27
【天风证券】丝杠,高端机床国产替代,机器人再添增长空间
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目
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北特科技
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2024-04-25 17:54:30
【国金证券】基础化工行业:价值回归风格再现,建议重点关注传统龙头和轮胎板块
公募基金配置化工行业水平仍有回落,优质龙头关注度提升明显。2024年1季度公募基金配置化工行业比例同比下滑0.6pct至5.8%,环比稳中微降,整体处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看,前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例仍在降低,由2023年4季度的46.3%下滑至2024年1季度的45.9%,但其中业绩确定性相对较高的优质龙头股关注度仍然较高,其中聚氨酯龙头万华化学和轮胎龙头赛轮轮胎的持仓市值在化工板块的占比提升显著,今年1季度相比去年4季度的提升幅度分别为2
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万华化学
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【华西证券】空管系统全面护航,开启低空天路时代
低空经济政策利好加速出台,万亿级市场规模活力迸发 今年政府工作报告提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,这是“低空经济”首次写入政府工作报告,今年有望成为低空经济发展元年。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测,2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿元。安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策,以全链产业集聚、完善基础设施等任务为发展重点,同时聚焦低空飞行服务保障、拓展低空经济应用场景,对相关企业提供“真金白银”的支持。 空管系统作为低空经济发展的
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【东方证券】从氢的供需拆解探寻氢能发展方向
氢作为战略性脱碳能源载体,已纳入国家发展规划。随着净零碳排放成为全球目标,低碳、灵活、高效且生产方式多样的氢能源,正逐渐成为重塑全球能源架构、应对气候变化的关键手段。氢能在我国能源革命与低碳转型中具重要战略意义,“十四五”以来,从中央到地方围绕氢能频频表态,促发展举措密集出台,相关政策体系和产业标准随之建立健全,氢能产业有望开启全面发展的加速期。 工业领域广泛应用,交通与能源部门加速渗透,IEA预测2030年需求达1.5亿吨。氢气作为一种重要的工业气体,在传统工业领域已有非常广泛的应用。当前
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【东方证券】国防军工行业:信息支援部队成立,受军委直接领导,国防信息化建设有望提速
信息支援部队是全新打造的战略性兵种,地位重要且责任重大。调整组建信息支援部队,是从强军事业全局出发作出的重大决策,是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措,对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。建设信息支援部队,要有力支撑作战,坚持信息主导、联合制胜。畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融入全
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【民生证券】电子行业深度报告:折叠屏加速渗透,把握有斜率的创新
折叠屏从1到N加速渗透。在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,CAGR达50.2%,预计27年在高端市场渗透率达39%。在全球智能手机存量竞争的背景下,中国已成为全球最大折叠屏手机市场,据IDC数据,23Q4中国折叠屏手机市场出货量约277.1万台,同比增长149.6%。展望2024,上半年,华为Pocke
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【华西证券】空气悬架,高附加值集成部件,国产替代新蓝海
核心观点: 1)国家政策支持、舒适性需求增加、新能源车渗透率提升、国产替代价格下降等一系列因素驱动空气悬架赛道加速发展。 2)空气悬架市场空间较大。我们预计乘用车空气悬架到2025年渗透率约15%,市场规模约266.76亿元,2023-2025年年复合增长率为74.38%;商用车空气悬架到2025年渗透率约7%,市场规模约49.28亿元,2023-2025年年复合增长率为10.75%。 3)车型下探到20万元左右。我们认为随着空悬产品价格的下降,空悬有望加速渗透至20万元左右车型。可
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【东吴证券】AI搜索行业深度:大模型催生搜索行业变革机遇,产品百花齐放效果几何
AI搜索产品涌现,逐步提升搜索效率和体验。回顾搜索引擎发展阶段,高效、精准满足用户需求是一大趋势。随着AI技术的加入,以用户为中心,更好理解用户语义,并支持个性化推荐和跨模态、跨语言检索、交互的AI搜索产品开始涌现,解决了传统搜索信息冗余、广告繁杂的痛点。我们对比了各个AI搜索产品的异同点。1)相同点:目前所有AI搜索产品均提供网页端和移动端,国内产品则会增加小程序渠道,以快速引流。大多数AI产品具有对话记忆功能、资料来源链接。2)差异在于:定位于“聊天机器人”的产品大多提供丰富的智能体选项,而
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【山西证券】存储行业深度报告:把握行业周期反转机会,存储产业链国产替代空间大
供给端:库存趋于正常化,三大存储原厂资本支出聚焦于HBM、DDR5等高端存储,行业整体产量增长有限。随着三大存储原厂持续降低资本开支、减产调节库存,以控制市场过剩的供应总量,海外存储芯片库存水位正趋于正常化。根据Bloomberg数据,海力士存货较前期的高位水平有所回落,三星、美光库存增速放缓,美光也在此前FY24Q1财报中披露,PC、手机、汽车、工业等终端市场中的存储库存已经处在或者接近正常水位,数据中心的存储库存表现正在改善,预计到2024年上半年接近正常水位。2024年三大存储原厂在HBM
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【华西证券】有色金属行业全球锂资源企业经营近况总结
测算2023年海外锂辉石新增供应量约13.25万吨LCE,基本符合此前预期。 1)澳洲锂精矿2023年较2022年的主要增量来自于Mt Cattlin品位恢复带来的产量提高、Altura的满产运行、Mt Marion产能扩建、Wodgina前两条产线的满产运行、Finiss矿山的投产以及Bald更换大股东后带来的增产,合计增加71万吨锂精矿,同比增长29.6%,此处暂不考虑早期勘探阶段项目出售的DSO增量,基本符合此前预期(2023年12月10日发布报告预期,合计增加69万吨锂精矿,同比增长
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【国金证券】供需双向改善望迎价格长牛,强烈推荐锑板块
截至2024年4月11日,根据百川盈孚,锑精矿、锑锭和氧化锑价格为7.6/9.2/8.0万元/吨,周度上涨0.66%/1.1%/1.27% 点评: 淡季不淡,价格重回上涨。复盘过去价格,通常春节后一个月内锑矿山和冶炼企业逐步恢复生产,供给充沛下锑价常有显著回调;但本轮价格仅小幅回调即重回上涨,且目前价格已突破节前最高价格。 库存维持历史低位、不断去化。截至2024年4月初,锑锭、氧化锑库存分别为3840/7030吨,月度均下滑9%。锑锭库存处于历史低位,接近2021年锑价起步时的水平
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【平安证券】主力存储延续涨价趋势,存储厂商经营业绩逐季改善
近日,TrendForce发布24Q2主力存储产品合约均价预测,预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%,NAND合约均价将环比上涨13-18%。 平安观点: 存储市场维持供应偏紧格局,主力存储产品延续涨价趋势。根据TrendForce数据,尽管当前DRAM供应商库存在控产下有所降低,但是依旧未达到健康水位,叠加当前整体需求未见明显提升,因此预计2024年第二季度DRAM合约均价环比涨幅将收敛至3-8%。NAND方面,TrendForce表示除了铠侠和西部数据自24Q1起
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【东吴证券】从莱斯信息看低空经济如何投资
政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势,实现
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【东吴证券】增量配电网区域划分实施方案印发,持续关注全球泛算力和电动车对用电需求拉动
本周核心观点:1)《增量配电业务配电区域划分实施办法》印发:办法提出应尽量保持配电区域的完整性及连续性,鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务,支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。2)全球范围内泛算力+电动化趋势带来的全社会用电量的超预期:2024M1-2全国全社会用电量15316亿千瓦时,同增11%,分产业来看,第一产业用电量同增11.1%;第二产业同增9.7%;第三产业同增15.7%;城乡居民生活同增10.5%。分地区来看,2024M1-2用电增速前五地区
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【信达证券】新消费行业周观点
清明出游数据体现居民消费力持续恢复,黄金石油大涨或推动我国CPI温和复苏。一方面,文旅部数据显示,清明假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较19年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较19年增长12.7%。值得注意的是,由此计算出的人均消费金额453元,同比19年增长1.1%,假期人均消费金额超过19年,说明居民消费能力正在持续恢复;另一方面,中东危机加剧导致金价大涨,进而推升油价,后续传导到国内之后有助于CPI温和复苏。我们在此前的周观点中多次提及拉升CPI是扭转
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