迈拓股份】东吴小“表”妹强推，明年13倍PE的细分领域龙头
王小明
长线持有
2021-08-17 09:31:19
【迈拓股份】东吴小“表”妹强推，明年13倍PE的细分领域龙头，年内目标市值100亿！冲！
高增长：未来三年每年40%+，对应22年PE13倍，公司在户用超声波的占比在50%，毛利率60%，净利率40%，ROE37%
强政策：政策要求到十四五末我国智能水表的占比达到60%+；我国强制要求“水表满6年一更换”、“一户一只水表”
景气度：水表产量1亿只/年，2020年智能化率仅在35%左右，而智能水表中超声波水表的占比总产量仅1%，我们预计行业未来三年复合增速30%+
多催化：目前看到广州、深圳、江西、贵州等省份开始较大量采购推广超声波水表，超声波水表时代有望加速到来
全市场唯一一篇深度报告，做表计行业引领者小唐/刘博
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