【今日导读】
>发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持
>锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升
>库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬
>南大光电光刻胶项目通过验收、五机构买入华亚智能
【上证聚焦】
○发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持
------
29日,国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,要求系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1,其他地方原则上不低于3:1。此外,各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,在峰段电价基础上,上浮比例原则上不低于20%。
国家发改委有关负责人表示,此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差,为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。广发证券陈子坤认为,面向未来,“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式将实现多能互补,储能行业空间将逐步打开。
宁德时代(300750)+6.05%29日正式发布第一代钠离子电池,已开始与储能客户进行商业化合作;
南都电源(300068)+8.09%具备储能产品的系统解决方案能力。
【上证精选】
○北向资金29日净买入42.28亿元,其中深股通净买入60.55亿元。比亚迪、东方雨虹、先导智能分获净买入7.56亿、7.55亿、7.42亿元。
○央行29日重启300亿元逆回购,打破了近期零投放、零回笼的惯例,净投放200亿元,护航跨月资金面。
○26日至28日,股票型ETF合计获得逾120亿份净申购,代表中盘风格的中证500指数和代表成长风格的双创50指数相关ETF备受青睐。
○生态环境部29日表示,将对完成超低排放改造的钢铁企业实施差异化的环保管理政策,包括享受差异化的水价、电价优惠等。
○住建部副部长倪虹约谈银川等五城市的政府负责人。这五城今年上半年新建商品住宅销售价格和住宅用地价格增长过快,市场预期不稳。
【产业情报】
○锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升
------
29日,澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖,1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨,创历史新高。
兴业证券认为,当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主,价格表现明显滞后于锂盐现货价格,新的定价机制将更有效地匹配需求信息,反映锂精矿即时市场定价。考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张,BMX或催化锂价加速上行。
赣锋锂业(002460)+7.30%持有Pilbara公司的6.33%股权;
西藏矿业(000762)+7.55%拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖;
川能动力(000155)+4.43%旗下德鑫矿业拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权,正在推动105万吨/年采选项目尽快建成投产。
○库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬
------
百川盈孚数据显示,29日磷酸一铵市场价格涨近2%,近一年来累计涨幅近80%。企业8月份订单基本排满,库存低位,现货偏紧。其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右,58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。
广发证券认为,假设磷酸铁制备工业均采取工业级磷酸一铵,预计2021年、2025年磷酸铁锂放量将分别拉动工业级磷酸一铵需求19.8万吨、153.6万吨。
云天化(600096)+6.81%拥有磷矿、磷酸一铵等产业链优势,拥有水溶磷酸一铵产能23万吨;
川恒股份(002895)+4.83%主包括磷酸一铵产品,去年产量为18.26万吨。
【公告解读】
○南大光电承担的光刻胶项目通过验收
------
南大光电(300346)+20.00%承担的国家科技重大专项(02专项)“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“先进光刻胶产品开发与产业化”项目通过专家组验收,预计将对公司光刻胶事业发展产生积极影响。
○通化东宝等拟回购股份
------
通化东宝(600867)-3.12%拟回购1200万至2400万股,价格不超过15元/股,拟回购资金总额上限3.6亿元。
中顺洁柔(002511)-1.65%拟将回购金额区间由3.3亿元至6.6亿元调整为6.6亿元至10亿元。
科伦药业(002422)-0.45%拟回购4000万至6000万元,价格不超过24元/股。
○万华化学上调MDI价格
------
万华化学(600309)+5.21%决定自今年8月起,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价20600元/吨(比7月份价格上调1000元/吨),直销市场挂牌价20600元/吨(上调1000元/吨),纯MDI挂牌价23800元/吨(上调2000元/吨)。
○键凯科技拟与泰坦科技战略合作
------
键凯科技(688356)+6.32%与泰坦科技签署协议,泰坦科技将作为供应商,为公司提供实验室使用的科研试剂、科研仪器耗材、科研信息化及实验室设计与建设服务;公司将为泰坦科技自主品牌Adamas旗下的聚乙二醇衍生物产品系列提供OEM生产服务。
○双塔食品拟与杭州科技战略合作
------
双塔食品(002481)+0.73%与杭州科技达成战略合作意向,双方将围绕植物基食品产业链自上而下全面布局,树立全国植物基食品和蛋白质领域创新应用的广泛影响力,打造全球顶尖植物基科技研产标杆企业。
【财报快递】
○振芯科技等上半年业绩增长
------
振芯科技(300101)+19.99%净利润同比增长587%,因公司积极克服产业链产能紧张影响,全力备产供货,并受益于北斗系统全球组网及集成电路行业发展提速。
华锐精密(688059)+6.58%净利润同比增长115.54%,因公司产品性能不断提升,产能逐步释放,渠道不断完善。
西部超导(688122)+8.69%净利润同比增长136%,因高端产品市场需求旺盛,公司规模效应显现。
【资金观潮】
○五机构席位买入华亚智能
------
29日,华亚智能(003043)+4.21%获5个机构席位合计买入6135万元,占全天成交额的16.8%。东吴证券认为,国际半导体巨头纷纷扩产,未来三年有望连创晶圆设备支出新高。华亚智能主营半导体精密金属件,已切入中微等龙头公司供应链体系,有望受益于半导体设备扩产潮。
【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债30日申购
------
冠石科技代码707588,发行价27.42元,申购上限1.8万股,主营半导体显示器件。
长远锂科代码787779,发行价5.65元,市盈率136.31倍,申购上限6.9万股,主营三元正极材料。
隆华转债申购代码为370263,其正股隆华科技的最新股价高于转股价。