周末最大的热点，最受关注的GDP定在了5%左右，连以上都没说，不仅低于会议前6%的乐观预期，连5.5的普遍预期都没到，可以说是很不及预期。

当然从好的方面来看，就是从顶层释放了休养生息的信号，GDP定的太高会让地方不顾自身实际情况，大干快上盲目发展经济，容易造成经济过热，通胀走高，留有一些余地也好为明年及之后的各种突发情况做准备。

当然资本市场是只认真金白银的，目标定的这么低必然不会出台相应的刺激措施，就是低于预期利空股市，历年两会期间股市波动都比较大，就是在规避这种政策风险，之前也提过很多次了。

不过5%左右肯定是很保守的目标，2023年要新增城镇就业1200万，这一目标是历年来最高的，2019年一个点的实际GDP增速对应225万左右的就业，2021-2022年对应217万左右的就业，所以今年要实现就业目标，GDP需要在5.5%左右，消费和制造业是最有可能成为拉动经济增长的抓手，势头良好的话冲击6%也并非不可能。

再看细分的各个行业，同样和去年底的政策表述基本一致，没有任何超预期和新的东西，同样的不及预期。整体政策上的表述应该说比之前的预期还要偏保守，没有总量上的刺激，叠加外围动荡的环境，今年很难出现经济、政策强相关的高景气度行业，题材、小票大概率贯穿全年，是个名副其实的投机大年。

之后关注明天的机构改革方案和13号的记者会。

二、人工智能

1、边缘算力

事件1：3.2高通中国公众号发布了全球首个运行在安卓手机上的Stable Diffusion终端侧演示，高通AI部门演示了如何利用高通AI软件栈在安卓智能手机部署Stable Diffusion模型，这是一个用文字生产图片的AI模型，参数超10亿，过去只能在云端计算集群内运行。

事件2：3.2市调机构DIGITIMES Research最新报告指出，近期芯片厂商、服务器厂商以及云端大厂等服务器产业链企业均在积极拓展边缘计算市场，争夺5G网络整合AI应用的市场。

此前AI在训练端/推理端的需求占比为70%/30%，2022年约为50%/50%，预计未来推理端占比会远超训练端。降本可以通过把计算offload到用户侧设备，在设备上运行全部/部分的模型推理，来节省云端的服务成本和中间的带宽成本。

未来AI的推理过程，通过一定的针对性优化后，完全有能力通过边缘算力实施。边缘算力具有低时延、安全、隐私等优势，符合未来AIGC时代对AI创作所有权和隐私权的要求。手机智能模组等算力相对于云端访问，对于普通用户来说更加便捷和易于学习。

智能模组是融入了算力或通用处理芯片的通讯模组，主要采用高通平台，此次高通的成功尝试对于模组走向AIGC时代具有重大意义，结合高通AI增效工具包与专用硬件，未来智能模组有望走向依据模型定制算力平台与使用场景深度绑定的模式，打开行业应用场景与想象空间。

相关公司

美格智能：新品包括新一代5G CV2X模组MA522/MA525、高算力AI模组SNM950/SNM960/SNM970、AI边缘计算盒子解决方案、智能终端解决方案等；

龙宇股份：收购上海磐石，探索搭建边缘算力运营平台，通过端、边、云的紧密结合并互相协作，致力于将边缘算力从实验创新平台逐步发展为产业赋能平台；

宜通世纪：研发5G边缘算力终端轻量化AI应用系统，实现端边云全场景算力设备适配研究、AI算法容器化研究、算力集群调度运维研究；

狄耐克：发布狄耐克908AI边缘计算网关，该产品基于RK3588sSOC设计，主要面向边缘AI计算领域；

盛天网络：可以短时间将网吧云机房改造成边缘算力节点，并实现集群化统一管理，盛天云游戏服务平台正在搭建更多的边缘算力节点，已在近100个城市/地区落地；

网宿科技：已推出网宿边缘计算平台ECP，基于全球广泛分布的节点资源，融合计算、网络、存储等核心能力构建的边缘开放平台，就近为用户提供边缘算力等服务，并推出边缘云主机、边缘云容器、边缘存储、边缘应用的产品。

2、浪潮信息

周五最大黑天鹅，周末有人解释制裁只针对母公司，子公司浪潮信息不受影响，具体的细则和影响还得看之后美国的解释，但是有两个细节可以作为重要参考。

一是浪潮受了这么大影响，周五还表示会尽快作出说明，但是周末两天却一直保持沉默；二是浪潮之前也被美国制裁过，当时也是跌停，不过随后就打开并拉升到-4左右，而周五不仅没有打开跌停，封单还一直在加。

到底是不是利空，究竟影响如何，我想各位心里都应该有了答案。这件事利好国产替代，周五盘面发酵了两条线，分别是不会被制裁的厂商和国内可以替代的厂商，代表是工业富联和拓维信息。

3、微软推出全能型人工智能模型Kosmos-1

3月4日，基于ChatGPT的必应聊天已经让不少用户感受到了AI的强大，而微软于近日推出了更为强悍的全能型AI：Kosmos-1。ChatGPT是纯文本LLM，而它是更强大的多模式大型语言模型（ML­LM）。Kosmos-1可以处理文本、音频、图像和视频等内容，构建一个全能型的人工智能，可以像人类思维一样来处理任务。

多模态模型并非只是传言，真的落地了，之前券商的分析还是靠谱的，相应的这方面也要重视。

三、国企&中字头

中字头暴动的原因水落石出了，虽然我觉得没什么好炒的，各种解释的原因都很牵强，但是如果明天AI在浪潮的影响下继续波动，大盘在两会政策不及预期的影响下低开，国家队的资金再一引导，那么资金是有可能去低估值央国企避险的，而且还有一些无法明说的原因，所以究竟如何很难说，保持关注吧。