【东吴电新】7月主流车企表现亮眼，蔚来交付创历史新高-韭研公社

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【东吴电新】7月主流车企表现亮眼，蔚来交付创历史新高

西域多宝已处理

孤独求败的老司机

2023-08-02 01:19:38

【东吴电新】7月主流车企表现亮眼，蔚来交付创历史新高7月已披露车企销量环增6%，整体表现亮眼。7月国内已披露的10家电动车车企销量合计42万辆，同比+61%，环比+6%，占比约46%。预计7月总销量环比小幅增长，2H为销售旺季，短期销量+车企订单逐步恢复，叠加政策落地支撑新能源汽车消费，预计全年仍可实现30%增长至900万辆。自主车企环比增长，蔚来交付创历史新高。自主车企中，7月比亚迪销26万辆，同环比+61%/+4%，广汽埃安销4.5万辆，同比+80%，环比持平。新势力中，7月蔚来销2.05万辆，同环比+104%/91%，其中全新ES6交付破万；小鹏1.1万辆，同环比-4%/+28%；理想3.41万辆，同环比+228%/+5%；零跑1.43万辆，同环比+19%/+9%；极氪1.2万辆，同环比+140%/+13%；哪吒1万辆，同环比-28%/-17%；问界0.42万辆，同环比-46%/-25%；创维0.35万辆，同环比+198%/+6%；岚图0.34万辆，同环比+90%/+13%。投资建议：目前电动车仍为估值、预期最低点，而行业需求已开始逐步好转，主流公司Q2-Q3盈利可基本见底，锂电板块酝酿反转，首推盈利确定的电池环节（宁德、比亚迪、亿纬），受益于国产替代及新技术的细分环节龙头（曼恩、骄成），以及盈利趋势稳健的结构件（科达利）、负极（璞泰来、尚太）、电解液（天赐、新宙邦）、隔膜（恩捷、星源）及正极（华友、容百、德方、裕能）等。风险提示：电动车销量不及预期。

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