一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、央行：降息

8月15日，央行调整常备借贷便利利率（SLF），隔夜期下调10个基点至2.65%，7天期下调10个基点至2.80%，1个月期下调10个基点至3.15%；同日，央行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利（MLF）操作。其中，1年期MLF中标利率较上期下调15个基点至2.5%，7天逆回购利率（OMO）较上期下调10个基点至1.8%。

2、国家统计局：自今年8月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布

主要原因是经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。

3、工信部：全力以赴推动消费品工业平稳增长

全国消费品工业座谈会在福建省泉州市召开。会议强调，要全力以赴推动消费品工业平稳增长。发挥好家居、塑料、造纸、皮革、电池等超万亿行业规模大、带动性强的作用，着力优化供给结构，提升产业链现代化水平。要千方百计保障重点产业链自主可控。

4、财政部：发布调整海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税” 政策

财政部发布关于调整海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税” 政策的通知。通知指出，进口半挂车用的公路牵引车、机坪客车、全地形车、9座及以下混合动力小客车（可插电）等22项商品，按照本通知和《财政部 海关总署 税务总局关于海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知》（财关税〔2020〕54号）有关规定，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

5、国家发改委：制定促进经济社会发展全面绿色转型的政策举措

国家发展改革委主任郑栅洁15日表示，要制定促进经济社会发展全面绿色转型的政策举措，深入实施全面节约战略，加快重点领域节能降碳改造，构建废弃物循环利用体系，加快推动绿色低碳高质量发展。重点做好加快推动绿色低碳高质量发展、积极稳妥推进碳达峰碳中和、加大生态环境保护力度、加强政策支持和科技支撑、扎实开展美丽中国建设评估等5方面工作。

6、国家统计局：7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，环比增长0.01%

1-7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%。7月份，制造业采购经理指数为49.3%，企业生产经营活动预期指数为55.1%。

7、自然资源部：发布我国首部《中国生态保护红线蓝皮书》

蓝皮书显示，我国划定生态保护红线面积合计约319万平方公里，其中陆域生态保护红线面积约304万平方公里，占陆域国土面积比例超过30%，涵盖我国全部35个生物多样性保护优先区域，90%以上的典型生态系统类型。

国内 地方 省市

1、西安：拟调整优化住房贷款政策，限购区二套房首付比例不低于40%

具体为：首套房首付比例不低于30%、利率不低于LPR-20BP，二套房首付比例不低于40%、利率不低于LPR+60BP。

2、广东：首条中低速磁浮轨道贯通

广东首条中低速磁浮线——清远磁浮旅游专线轨道全部铺设完成，全线轨道实现贯通。清远磁浮旅游专线是广东省、清远市的重点建设项目，初期工程正线全长8.1公里，采用中低速磁浮列车，列车最高运行时速120公里。

3、山东：年内统筹20亿元中央预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金 支持棚改、老旧小区改造配套基础设施建设

山东提出，年内统筹20亿元中央预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金，支持棚户区改造、老旧小区改造配套基础设施建设。采取拆除新建、整治提升、拆整结合等方式，在符合条件的市分类推进城中村改造。城镇老旧小区居民可提取住房公积金用于本人及配偶、双方父母自住住房加装电梯等改造。

4、上海：到2025年数据产业规模达5000亿元 年均复合增长率达15%

上海印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，到2025年，数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，引育1000家数商企业；建成数链融合应用超级节点，形成1000个高质量数据集，打造1000个品牌数据产品，选树20个国家级大数据产业示范标杆。

5、北京：2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京北人亦创国际会展中心举行

本届大会将举行6场主论坛及相关活动，300余位国内外政产学研领域嘉宾将畅谈机器人领域的前沿发展趋势。大会同期还将举办机器人博览会，140余家企业将携近600款机器人产品集中亮相展示。

6、潜江：生育二孩家庭购房奖补15平方米/套，生育三孩家庭购房奖补25平方米/套。

发布通知支持住房消费，出台鼓励生育政策，对按政策生育二孩、三孩的家庭，在市域内购买新建商品住房(已签订协议企业)的予以补助。生育二孩家庭购房奖补15平方米/套，生育三孩家庭购房奖补25平方米/套。

7、广州：高质量发展新型储能

广州出台新型储能产业高质量发展实施意见，目标到2025年新型储能产业营业收入达到600亿元以上，到2027年达到1000亿元以上的发展目标。

国际新闻

1、俄罗斯：8月15日，俄罗斯央行宣布将利率上调350个基点至12%。

2、美国：美国7月零售销售环比增加0.7%，超出市场预期，为2023年1月以来最大增幅，实现连续四个月增长。

3、美联储：卡什卡利表示，可以允许通胀在一段时间内逐步回落至2%目标水平；还没准备好说加息已经完成；离降息还远着呢。

4、美国债：2年期国债收益率升至5%，逼近年内高点；美国10年、30年期国债收益率创去年10月以来的最高水平。

5、天然气：因澳大利亚罢工谈判仍在继续，英国天然气期货涨超14%，荷兰天然气期货也涨超12%

6、美国银行全球研究部称：维持2024年布兰特原油均价为90美元/桶的预测不变，因更高的价格需要更大规模的供应削减或中断，或者更强劲的需求。

7、减持美国债：日本6月增持美债88亿美元，中国减持113亿美元。

8、 阿根廷：农业部长否认有关牛肉出口暂停15天的报道。

9、惠誉：警告其或将下调包括摩根大通在内的数十家美国银行的评级。

10、亚特兰大联储：GDPNow模型预计美国Q3 GDP增速为5.0%，此前预计为4.1%。

11、全球最大的主权财富基金-挪威养老基金：上半年狂赚1426亿美元，回报率高达10%。

12、越南：电动汽车生产商VinFast Auto借壳上市首日收涨254%，总市值超860亿美元(流通市值8亿美元)，成全球第五大汽车股。

13、俄罗斯：财政部宣布，从今年9月1日起，俄罗斯石油出口关税将上调4.5美元，至每吨21.4美元。

14、阿根廷：摩根大通经济学家预计，到2023年底，阿根廷的通胀年率将达到190%，在8月至9月期间环比通胀率平均为12.5%。

二、行业新闻

1、原油：布伦特原油期货下跌1.5%，报收于每桶84.89美元；美国原油下跌1.8%，报收于每桶80.99美元。

2、黄金：纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.45%，收于每盎司1935.2美元。

3、波罗的海干散货指数：涨2.73%，报1166点。

4、国内期货：8月15日，国内期货主力合约多数上涨，尿素涨超3%，棕榈油涨近3%，豆油、豆二涨超2%。跌幅方面，碳酸锂跌超3%，沪锡、红枣跌超1%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3242元，较周一纽约尾盘跌449点，盘中整体交投于7.2767-7.3311元区间。

6、北向资金：大幅净卖出97.73亿元。隆基绿能、招商银行、五粮液分别获净卖出5.69亿元、4.94亿元、4.02亿元。比亚迪净买入额居首，金额为3.02亿元。

7、融资融券：截至8月11日，上交所融资余额报7810.25亿元，较前一交易日减少29.2亿元；深交所融资余额报7093.75亿元，较前一交易日减少24.27亿元；两市合计14904.0亿元，较前一交易日减少53.47亿元。

8、伦敦基本金属：多数收跌，LME期铜跌1.36%报8179美元/吨，LME期锌跌1.77%报2308美元/吨，LME期镍跌1.61%报19770美元/吨，LME期铝跌0.21%报2141.5美元/吨，LME期锡跌1.07%报25055美元/吨，LME期铅涨1.1%报2119美元/吨。

9、欧债收益率：集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.2个基点报4.582%，法国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.209%，德国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.670%，意大利10年期国债收益率涨7.4个基点报4.347%，西班牙10年期国债收益率涨5.5个基点报3.699%。 

10、美债收益率：多数收涨，3月期美债收益率涨1.97个基点报5.456%，2年期美债收益率跌1个基点报4.965%，3年期美债收益率涨0.1个基点报4.654%，5年期美债收益率涨1.4个基点报4.379%，10年期美债收益率涨2.2个基点报4.218%，30年期美债收益率涨2.7个基点报4.318%。 

11、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.04%报103.21，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.01%报1.0905，英镑兑美元涨0.12%报1.2705，澳元兑美元跌0.49%报0.6455，美元兑日元涨0.01%报145.57，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8785，离岸人民币兑美元跌464个基点报7.3237。 

12、民航：中国民航局今天发布消息，暑期出行需求旺盛，推动航空运输市场持续增长。7月全行业共完成运输总周转量113.7亿吨公里，同比增长67.1%，运输规模连续8个月回升，行业总体运输规模首次超过2019年同期水平。完成旅客运输量6242.8万人次，同比增长83.7%，较2019年同期增长5.3%，创民航月度历史新高。

13、降印花税：有消息称，中国考虑降低股票交易印花税以重振疲软的股市。如果传闻属实，这将是2008年以来的首次下调，也是提振全球第二大股市信心的重大举措。因事未公开而不愿具名的人士称，根据国务院指示，包括财政部在内的监管机构正在讨论起草方案。有关下调时机和幅度的细节尚未确定，也不能保证高层领导人会批准该方案。财政部和证监会未回应媒体置评请求。

14、皮卡：2023年7月份皮卡市场销售3.9万辆，同比2022年7月下降10%，环比6月降15%，处于近5年的中高水平。由于去年皮卡夏季生产较强，今年房地产低迷，但促消费政策下的总体皮卡需求形势改善，导致2023年1-7月的总体皮卡销量29.6万，同比下降2%，降幅较小。

15、人工智能：《生成式人工智能服务管理暂行办法》于15日起施行，有望促进生成式人工智能健康发展和规范应用。在数据风险敞口扩大、政策合规需求以及数据要素市场加快发展等因素推动下，数据安全赛道长坡厚雪，国家政策明确2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

16、半导体：野村证券日前动用全体亚洲团队，出具了一份长达96页的“全球科技产业报告”，看好亚洲九大电子厂将在半导体行业的周期复苏中受益。台媒指出，野村是近期首家喊出“半导体产业启动上升循环”的外资机构。同时，野村微调今年全球芯片销售规模预测，将原本预估的13.2%同比降幅缩减至12.3%，维持2024年12%的同比增幅不变。

17、培育钻石：批发价大跌 培育钻石行业进入洗牌期。据央视财经，近期，培育钻石价格却一路走低。某钻石批发企业称：“培育钻石从每克拉4000元-5000元，下跌到2000元-3000元，下降幅度超50%。”业内也不时传出“停产、减产、卖设备”的消息。一家培育钻石设备企业负责人表示，公司销售的培育钻石设备，在前几年都需要客户提前占位抢货，但现在设备销售增速已经开始放缓。数据显示，全球培育钻石的消费市场，美国和中国分别占到了80%、10%。

18、招商证券：发布的《交易端股票印花税专题研究》显示，自1998年以来，证券交易印花税曾于2007年及2015年达两次小高峰，占国家财政税收收入较大比重。2021年6月10日，《中华人民共和国印花税法》正式颁布。这是我国第一个专门针对印花税的法律法规，该法维持了证券交易印花税的征收方式和水平不变。我国征收印花税税率目前已是历史最低，且相对其他国家而言亦是最低。

19、A股策略：数据显示，下半年以来，截至8月14日，知名基金经理姚志鹏、林英睿、丘栋荣、张坤、刘彦春、李永兴等管理的基金进入涨幅榜前列，一个半月时间，这些基金涨幅均在5%左右，有的甚至达7.5%。对于下半年的市场，林英睿在二季报中表达了乐观看法。他维持此前的两个核心观点：一是A股在未来两年预期会有不错的回报；二是沿着经济增长、生活正常化选择赔率、胜率均较高的领域进行布局。

20、医药ETF：近期，多只医药ETF吸金显著，份额逆势增加。业内人士表示，近期的医药相关事件有望进一步扭转医药医疗行业重销售、轻学术的现状，减少不合理竞争，促使真正具有创新性的产品脱颖而出，利好医药行业的长期健康发展。

21、信托：接近中融信托人士称，部分产品停兑确系实情，但是全面停兑消息不实。目前停兑的是由第三方财富公司销售的产品，以及由于负面舆情影响到进款的资金池项目。

22、房市：统计局新闻发言人付凌晖表示，目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期。但这些问题是阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。

23、法拍房：据中指监测数据，今年1～6月，全国法拍房挂拍套数较上一年增加19.7%，挂拍套数30.4万套绝对量大幅增加。住宅、商业为法拍房主流，住宅上半年挂拍量17.9万套，占总体59%，较上一年明显增长。

24、平板电脑：IDC报告显示，2023年第二季度，中国平板电脑市场出货量约677万台，同比下降约6.6%，其中消费市场同比下降7.2%；商用市场同比增长0.6%。

25、vGPU：京东云全新发布vGPU池化方案，提供一站式GPU算力池化解决方案，GPU利用率最高提升70%，大幅降低大模型推理成本。

26、无人驾驶：产业链知情人士透露，特斯拉部署全自动驾驶方案FSD入华，初期计划组建一个20人左右的本地运营团队。同时，特斯拉还在中国尝试成立一个规模约百人的数据标注团队，为训练FSD的算法作准备。

27、债市综述：政策利率意外“降息”现券期货狂欢，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.72%，盘中一度涨0.99%。在缴税因素扰动下银行间资金面紧平衡，主要回购利率小幅上行。地产债多数下跌，“20中骏03”跌超15%，“19远洋01”跌超14%。“二永债”成交活跃且收益率普遍大幅下行。

三、热点聚焦

1、人民币贬值｜离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3242元，较周一纽约尾盘跌449点，盘中整体交投于7.2767-7.3311元区间。

雅艺科技、源飞宠物、上海三毛、盛泰集团

2、天然气｜澳大利亚液化天然气公司的劳资纠纷愈演愈烈，周二盘中，欧洲天然气期货一度大涨18%，最高触及40.7欧元/兆瓦时。

美能能源、新澳股份、九丰能源、水发燃气

天然气运输：中远海能、招商南油

3、数据要素｜事件：2023年8月15日、上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。

云赛智联、​广电运通、深桑达、​易华录、太极股份

4、轨交设备｜年内第二次高铁动车招标启动，轨交装备板块景气度持续超预期

思维列控、中国通号、铁科轨道、哈铁科技

5、民航机场｜中国7月份完成民航旅客运输量6242.8万人次 创月度历史新高。

春秋航空、吉祥航空、中国国航、南方航空

6、智能驾驶｜特斯拉推动FSD在中国市场落地，尝试成立一个数据标注团队，为训练FSD的算法作准备。

得润电子、五洋停车、均胜电子、四图维新

7、海南自贸港｜财政部发布调整海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税” 政策。

海航控股、盛和资源、海南矿业、供销大集

8、机器人｜2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京北人亦创国际会展中心举行

新时达、威士顿、精锻科技、朗威股份

四、公司新闻

公司聚焦

华润微：润鹏半导体拟引入大基金二期等外部投资者 助力深圳12吋线项目建设

华润微：公司子公司润鹏半导体（深圳）有限公司（简称“润鹏半导体”）拟增资扩股并引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“大基金二期”）等外部投资者，本次交易完成后，润鹏半导体注册资本将由24亿元增加至150亿元。其中，公司本次拟增加投资25.75亿元，所持有润鹏半导体的股权比例将下降为33%。本次交易拟引入主业关联度高、协同效应强的战略投资者，为深圳12吋线项目建设提供资金和产业资源支持，符合公司和润鹏半导体的发展战略需求。

业绩精选

吉比特：发布半年报。2023年上半年实现营业收入23.49亿元，同比下降6.44%；归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，同比下降1.8%。公司拟每10股派发现金红利70元（含税）。

倍加洁：发布半年报。2023年上半年公司实现营业收入482,250,410.36元，同比增长2.01%；归属于上市公司股东的净利润36,566,884.05元，同比增长96.20%。

红蜻蜓：发布半年报。2023年上半年实现营业收入为12.44亿元，同比增长10.92%；归属于上市公司股东的净利润3748.01万元，同比增长78.16%。

中国东航：2023年7月公司客运运力投入（按可用座公里计）同比上升115.03%；旅客周转量（按客运人公里计）同比上升151.72%；客座率为78.41%，同比上升11.43个百分点。货运方面，2023年7月货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升4.53%。

春秋航空：2023年7月旅客周转量443,527.30万人公里，环比增长27.26%，同比增长58.55%；货邮周转量932.86万吨公里，环比下降5.99%，同比增长3.25%；客座率92.30%，环比上升2.16%，同比上升13.78%。

中国国航：2023年7月客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升89.6%，环比上升13.9%；旅客周转量同比上升115.9%，环比上升18.1%；平均客座率为75.4%，同比上升9.2个百分点，环比上升2.7个百分点。

柏楚电子：发布半年报。2023年上半年实现营业收入为6.61亿元，同比增长61.69%；归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比增长46.08%。

国金证券：发布业绩快报。2023年上半年公司实现营业收入33.27亿元，同比增长29.39%；归属于上市公司股东的净利润8.74亿元，同比增长61.08%。

锦泓集团：发布半年报。2023年上半年公司实现营业收入211,107.24万元，与上年同期相比增加14.33%；实现归属于母公司所有者的净利润约14,333.33万元，与上年同期相比增加302.56%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13,403.39万元，与上年同期相比增加652.04%。

伟创电气：发布半年报。2023年上半年实现营业收入为6.25亿元，同比增长41.81%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长35.59%。报告期公司抓住市场机遇，海外收入较上年同期实现了173.88%的增长。

数据港：发布业绩快报，2023年上半年公司实现营业总收入7.46亿元，同比增长4.74%；归属于上市公司股东的净利润6865.52万元，同比增长65.04%。

杭州银行：发布业绩快报，2023年上半年公司实现营业收入183.56亿元，同比增长6.09%；归属于上市公司股东的净利润83.26亿元，同比增长26.29%；基本每股收益1.36元。

特变电工：发布半年报。2023年上半年实现营收497.78亿元，同比增长16.89%；归属于上市公司股东的净利润74.67亿元，同比增长8.17%。

光庭信息：披露半年报。公司2023年上半年实现营业收入271,539,974.21元，同比增长38.75%；实现归属于上市公司股东的净利润10,253,115.82元，同比增长123.55%；基本每股收益0.1107元。

果麦文化：披露半年报。公司2023年上半年实现营业收入236,771,474.86元，同比增长8.89%；实现归属于上市公司股东的净利润29,385,401.22元，同比增长79.68%；基本每股收益0.4060元。

海德股份：披露半年报。公司2023年上半年实现营业收入550,562,266.22元，同比增长14.75%；实现归属于上市公司股东的净利润515,251,910.72元，同比增长59.45%；基本每股收益0.3822元。

红旗连锁：披露半年报。公司2023年上半年实现营业收入5,002,869,943.95元，同比增长2.45%；实现归属于上市公司股东的净利润256,788,947.01元，同比增长15.23%；基本每股收益0.19元。

双汇发展：披露半年报。公司2023年上半年实现营业收入30,426,569,045.24元，同比增长9.05%；实现归属于上市公司股东的净利润2,836,676,897.72元，同比增长3.89%；基本每股收益0.8187元。公司2023年半年度利润分配预案为：以3,464,661,213.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。

重大事项

安凯客车：公司近日与合肥公交集团有限公司签署《工业品买卖合同》，公司向合肥公交供应安凯牌客车150台，合同总金额13,188万元。

恒基达鑫：公司与张家港保税科技（集团）股份有限公司于2023年8月15日签署《战略合作协议》，双方将在智慧物流、大宗商品或石化产品仓储物流等领域开展全面深入合作。

金龙机电：公司全资子公司兴科电子（东莞）有限公司于2023年8月15日收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业），许可证的有效期延长至2025年7月31日。

灵康药业：全资子公司灵康制药近日收到国家药监局核准签发的关于“盐酸艾司洛尔注射液”《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，用于心房颤动、心房扑动时控制心室率、围手术期高血压、窦性心动过速。

增减持

新光药业：公司持股5%以上股东和丰投资前次减持计划期限届满，在减持计划内，和丰投资通过深圳证券交易所以集中竞价方式共减持公司股份964,100股（占公司总股本比例0.6026%）。后续，和丰投资计划在2023年9月5日起至2024年3月3日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过3,200,000股（占公司总股本比例2.00%）。

安凯客车：公司持股5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司计划自公告日起十五个交易日后六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过1,879.02万股（即不超过公司总股本的2%）。

回购股份

晶科能源：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3亿元且不超6亿元；回购价格不超18.85元/股。

天津普林：公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，将用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于600万元且不超过1000万元，回购股份的价格不超过16.17元/股。

五、环球市场及汇市