1、

目前持股 欧菲光、欣旺达、同有科技、汇顶科技

这几个都是半份仓位：

博瑞医药、润达医疗、盛路通信、同兴达、水晶光电

二、买入逻辑

1、消费电子

早上看欧菲光继续超预期，当时的预判是消费电子板块会持续发酵

所以开盘买入了和欧菲光同一天爆发的 华为mate60电池欣旺达

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打了汇顶科技，新闻传指纹模块涨价15%

打了下首板的同兴达、中午的时候看水晶光电拉升，也支持了点。

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当然，下午消费电子又回落了，这里我个人的反思是：

开盘欣旺达买是可以的，汇顶科技、同兴达也可以打，再后排的水晶这些半路就没意思了

因为后排一般是没有灵魂的。

华力创通也可以。

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核心还是要找灵魂股：

这波华为消费电子的灵魂是什么呢

欧菲光算一个，华为雪中送炭，欧菲光困境反转

华力创通算一个，卫星通信新增量

光弘科技算一个，传闻代工mate60相关的，虽然没有实锤，但是也没有证伪。

其他的消费电子，都没有具体的灵魂。

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有的时候需要灵魂，有的时候情绪也可以，比如格林精密靠情绪也实现了二板。

这里我个人认为，在情绪一般的时候主要看灵魂

情绪上升的时候可以参与小盘弹性20cm。

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总结下：

一个题材，主要 灵魂股（无论盘子大小，10cm还是20cm）

辅看 20cm小盘弹性股。

其他的在行情一般的时候，都可以进行战略性放弃。

2、盛路通信

是昨晚这个小作文

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机；3）运营商买单，hw全面推动，我们从hw这两天多方印证，未来的需求量会很大，投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4）最受益标的：盛路通信（华为天线最核心供应商，明年20X）三旺通信（华为唯一工业交换机供应商，近期边际变化显著，明年30X，50%的年复合增速）两个公司都看历史新高

3、润达医疗

昨晚就比较看好，因为昨天下午的转势比较有气质。

4、博瑞医药

这个操作上有些失误

昨天把减肥药清仓了，然后晚上诺和诺德又发利好

那计划开盘就买点博瑞医药

我竞价下了一单，结果24分之后开抢了，成本抢的很高。

三、明日计划

手里的除了欧菲光，都打算开盘就出了

欧菲光开盘看看情况随机应变。

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晚上出了汇金的利好，明天能混个高开

能让我手里的股混一混也行。

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买入的话希望看看和指数共振的方向，重点是有逻辑的方向。