🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”主题双响炮之一-【东方生物（688298）】：国内散点疫情再起，防疫工作任重道远，抗原日产仍维系高位，Q3业绩有望延续Q2强势之态，目标价318.48元

国内多地散点疫情再起，防疫工作任重道远。自7月20日首次通报阳性病例以来，全国范围内接连出现涉及南京疫情传播链的感染者。根据国家卫健委通告，截至2021年8月2日，国内共有疫情高风险地区4个，中风险地区92个，涉及江苏、湖南等14个省份；现有本土确诊病例1157例，境外输入确诊病例698例。本轮疫情确诊病例主要系感染德尔塔变异毒株为主，传播能力较强。防疫形式严峻背景下，疫苗、新冠检测、防疫物资等需求预计将维持高位。

海外需求淡季不淡，当前东方生物抗原检测试剂日产量仍维持在500万人份以上，我们预计未来将达到1000万人份/天以上的检测试剂产能。市场拓展方面，除欧洲市场外，公司亦积极切入东南亚市场，带来海外增量需求。公司6.10拿到了英国的抗原自测产品EUA认证，近期喜获欧盟CE认证，意味着欧盟如法国、意大利、德国等国也可以采购公司产品，海外新冠检测需求维持高景气，同时下半年竞争格局优化，核心指标出众的头部产品市场份额料将大幅提升，我们预计公司Q3业绩有望延续Q2强势之态，再次超出市场预期。

 

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