特斯拉的镍需求消耗占全世界镍产量50%，即将锁定印尼镍矿。
概念股里面，盛屯矿业和青岛中程最正宗，从图形上看合纵科技最好看，从多概念叠加效应看合纵磷酸铁锂产量龙头，效果更佳。

另外镍飞了，金属钴还能不炒吗？盛屯矿业和合纵科技的钴概念也非常正宗。

还有：创业板的票有加分，20cm是真香。

S盛屯矿业(sh600711)SS青岛中程(sz300208)SS合纵科技(sz300477)S

补充一个中国中冶，低位低价，有潜力。

今天梳理了青岛中程印尼产业园的一些矿产资料，获得最明显感知中程是卖镍矿的，不是冶炼镍铁或高冰镍的，韭菜门都明白了吗？

公开资料显示：目前青岛中程在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷（公司持有80%的股权），持有的东加煤矿约1253公顷（公司持有76%的股权），在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95％的股权)，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权），公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。公司收购的印尼帝汶岛锰矿约476公顷（公司持有49%的股权），已于2021年3月26日收购完成。

由于特斯拉SUV将于7月安装含镍量90%的高镍电池，煤矿就暂时不去估值了，二个镍矿勘探基本数据和估值如下：

青岛中程持有PT.Madani Sejahtera公司95%股权的2014公顷矿山勘探结果为：勘探面积31公顷，测得镍含量1.8%以上的储量约625万吨；勘探面积183公顷，测得镍含量1.2%-1.8%的储量约2,287万吨。若以1.5%含量测算，MADANI镍金属377.54万吨 。

青岛中程持有PT.Bumi Morowali Utama公司80%股权的1963公顷矿山勘探结果为：在A区20公顷勘探区，测得镍矿储量338万吨，平均品位为1.32%，在B区261公顷勘探区，测得镍矿储量995万吨，平均品位为1.41%。该矿区未勘探区域尚有 1682公顷。BMU镍矿预测镍金属127.57万吨。

为勘探印尼镍矿储量，青岛中程分别聘请2家公司勘探，MADANI镍矿由印尼一家勘探公司勘探；BMU镍矿，由澳大利亚一家公司勘探，由于勘探费用原因，BMU镍矿还有1682公顷矿山未勘探。显然，印尼本土勘探公司矿产品位评估要高于澳大利亚同行。贫瘠矿当富矿评估，道理都懂吗？$青岛中程(SZ300208)$

印尼矿山镍金属测算方法：矿山面积/勘探面积*勘探含量*勘探储量    

MADANI镍矿金属储量测算：矿山总面积2014公顷，其中二次勘探面积合计214公顷，镍矿石储量2912万吨，平均镍含量1.65%，已勘探214公顷矿山镍金属储量按每吨13万元测算价值625亿元。MADANI镍矿预测镍金属452万吨；若镍含量取值1.50%，镍金属储量411万吨。

BMU镍矿金属储量测算：矿山总面积1963公顷，其中二次勘探面积281公顷，镍矿石储量1333万吨，平均镍含量1.37%，已勘探281公顷矿山镍金属储量按每吨13万元测算价值237亿元。BMU镍矿预测镍金属127.57万吨。

由此推断，青岛中程在印尼的两个镍矿现时勘探面积495公顷估值862亿元，两个矿山面积3977公顷，高品位镍矿34106万吨，预测镍金属含量总计超过500万吨镍金属。青岛中程是卖镍矿赚钱，自己不冶炼镍铁或高冰镍，大家搞清楚了吗？到2022年，青岛中程按品位1.65%镍含量的矿石年销售250万吨，现时高镍矿石净利每吨200元，卖矿石年赚5亿元人民币，每股增益0.66元。

青岛印尼综合产业园入园企业，PT METAL SMELTINDO SELARAS公司（简称“MSS公司”），股东有青岛城市建设投资集团、山东泰山钢铁集团，控股方为青岛熹源控股有限公司（私人企业），三方携手共同致力于打造镍铁冶炼产业的海外新航母，在印尼青岛园区建设RKEF镍铁冶炼一期项目计划于 2021 年底投产，一期建设8条RKEF镍铁冶炼生产线，同时建设配套565MW电厂；二期规划建设12条RKEF镍铁冶炼生产线以及配套电厂，共计生产不锈钢超过150万吨。

青岛印尼RKEF镍铁冶炼生产线一期投产后一年需用约 250 万吨高品位镍矿，入园企业MSS一期4条RKEF冶炼线的镍铁产量约为26万吨/年，现时高品位镍铁每吨16000美金多，相当人民币10.5万元每吨。单纯按1.65%镍含量的矿石年销售250万吨，现时高镍矿石净利每吨200元，卖矿石年赚5亿元人民币。假设镍品位1.65%，年产镍金属41250吨，大于盛屯矿业持有35.75%项目权益的高冰镍年产3.4万吨金属镍项目，但青岛中程或MSS目前没有计划冶炼高冰镍，实际也与青岛中程无关，因为青岛中程是卖矿的。

知识点：镍铁与高冰镍是两个不同金属，冶炼方式不同，镍铁由矿石湿法冶炼获得，而传统生产技术高冰镍由硫化镍矿冶炼得到，盛屯矿业最新冶炼技术由红土镍矿冶炼的镍铁转化为高冰镍。镍铁—高冰镍—硫酸镍—三元电池主要原材料。

下表测算，金属含量采用差异，计算结果与上面评估有差异，欢迎球友提供更好据测算方法！

  2021年一季度公司披露重大已签订单及进展情况。

  ①2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元；2016年1月11日，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币；2018年12月份，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230万元人民币；2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，合同额为6,311.70万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入70,965.83万元，完工进度为64%。

  ②2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同额为76,112,274美元；2016年6月份，公司与PSDI签订了《印尼苏拉威西PSDI2X65MW燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为1,704.10万美元，2019年1月，该项目已由MSS承接。2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2X65MW燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，合同额为4,459万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入57,713.82万元，完工进度为89%。

  ③2016年11月份，公司与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公司（以下简称“ELPI”）签订了《Engineering,Procurement,andConstruction(EPC)Contract for a Pasuquin Wind(132MW)-Solar(100MW)Hybrid Project,Philippines》，公司承接位于菲律宾Ilocos Norte省Pasuquin和Burgos地区的132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43,778万美元。截至本报告期末，光伏项目共确认收入118,369.74万元，完工进度为96%。根据合同约定，双方尚未结算。

  若菲律宾疫情能够缓解，预计可在3个月内完成光伏项目的并网发电工作。光伏项目并网发电后公司将按照合同约定与客户进行结算并要求其回款。2021年1月，公司与ELPI公司签订了《菲律宾帕苏金（132兆瓦）风电+（100兆瓦）太阳能发电的风光一体化项目EPC总承包合同补充协议》，三方确认风电项目终止执行，并就合同结算币种、风电设备处理、风电项目结算等事宜达成一致。

  ④2018年8月份，公司与MSS签订了《印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》，合同金额为48,628.68万元人民币，截至本报告期末，本项目累计确认收入14,038.93万元，完工进度为29%。

  ⑤2018年1月份，公司与PSDI签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同额为58,450万元人民币。2019年1月，该项目已由MSS承接。截至本报告期末，本项目累计确认收入28,766.73万元，完工进度为49%。

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预计RKEF 镍铁冶炼项目计划于 2021 年底投产,投产后一年需用约 250 万吨高品位镍矿。镍铁和用于新能源电池的高镍，两者的冶炼工艺完全不同，目前公司青岛印尼综合产业园没有引入开发新能源电池产品的业主；公司将综合考虑青岛印尼综合产业园内镍铁冶炼企业的投产时间、镍矿需求及镍矿的市场行情等因素，适时进行镍矿开采。

年初有资料测算：青岛中程印尼红土镍矿储藏量大概1.5亿吨，平均品位含镍1.5%，这个品位的镍矿离岸价55美元/湿吨，折合人民币360元/吨，青岛中程镍矿成本50元/湿吨，每吨毛利润310元，纯利润200元。

青岛中程只卖镍矿产品，就可以获得300亿元左右的纯利润。例如，2019年8月镍矿1.8%品位菲律宾离岸价43美元/湿吨，今天1.8%品位的离岸价80美元/湿吨，涨幅86%。

-现在，动力煤中国到岸价突破1000元/吨大关。青岛中程印尼煤炭储量0-60米深744万吨，60米以下未勘测，评估按照1000万吨计算，煤炭价值（纯利润）至少50亿元。

-今天，电解锰涨到了1.64万元/吨，一个月涨幅50%。青岛中程锰矿锰含量30%以上，不少于150万吨，含锰量小于30%未勘测，按150万吨计算，锰矿资源价值（纯利润）至少50亿元。

-青岛中程在印尼的镍矿、煤矿、锰矿，资源价值已经超过400亿元。资源继续涨价，中程资源价值（纯利润）突破500亿元指日可待。

青岛中程搞镍产品深加工，比如镍铁、镍金属、镍电池，利润就更多了

华友与亿纬锂能合资生产镍金属

7月15日晚间，华友钴业（603799）发布《关于设立合资公司的进展公告》。公告显示，公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称，英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”，“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda Bay工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目，项目生产规模为年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产品。

据悉，合资公司成立时的授权资本为1000万美，主要经营有色金属基础形式（金属锭、金属坯、金属板、金属棒（条）、金属丸、金属块、金属片、金属销、合金、金属粉末）的提纯、冶炼、混合和浇筑等。

其中，华友国际钴业认缴出资200万美元，持股比例为20%；亿纬锂能（300014）全资子公司亿纬亚洲持股17%。

该项目建设总投资约20.8亿美元，其中，根据亿纬锂能此前公告，亿纬亚洲拟向合资公司提供股东借款2.142亿美元，除亿纬亚洲之外合资公司其他股东应向亿纬亚洲质押其持有合资公司的股权，具体股东借款内容以亿纬亚洲和合资公司签署的借款协议为准。