天风国际分析师郭明錤发布最新研报称,iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯。Apple开启卫星通讯软件功能,则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范围内也能通话与传讯。
一、iphone13潜伏时间节点临近:
2021年苹果秋季发布会时间:按照往年的情况来看,基本上都是安排在9月份第二周或者是第三周,最新的消息是9 月 24 日将举行今年秋季发布会;
二. 苹果—商业化进程助推器:
从以前的苹果VR,苹果快充,每一次苹果的黑科技都是市场追捧的热点,现阶段而言,新能源以及光伏都在高位,军工经过充分的调整,明显有大资金回流。本次卫星导航涨幅严重落后于主流军工,整体卫星导航存在强烈的补涨预期。在Iphone 13的催化下,低轨道卫星商业化将加速进程,直接利好下游应用端。
三. 国内低轨道卫星商用化即将提速
1. 市场空间广阔:未来9年卫星互联网上下游产业链市场规模在6000亿元-8600亿元,应用场景广阔。其中,低轨道卫星数量占比达三分之二。
2. 新央企集团成立,我国将推进新的中国版的“星链”,低轨道卫星是核心。
4月29日,国务院国资委公布了一家新央企的设立消息,称将组建中国卫星网络集团有限公司。记者从多位航天、电信业人士处获悉,新央企将聚焦低轨通信卫星星座,调动航天、电信两大产业资源,推进一个中国版的“星链”计划。
低轨通信卫星,通俗理解,是一种新型通信方式,多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星,在低轨组成卫星星座,以这些卫星作为“空中基站“,来实现太空互联网。
这就像把基站搬到太空,让卫星的信号像灯塔的光束那样覆盖地面。相比以地面基站为主的传统通信,这既是一种新的技术路线、服务方式,又能在信号的覆盖范围上形成补充。
一位接近新央企的人士对记者称,该央企的人才,将从目前航天、电信运营商等系统的央企调动,另有数家专注商业航天的民营企业入围新央企的供应商体系。
根据启信宝,新央企成立日期在今年4月22日,注册资本100亿元,注册地河北雄安新区,由国务院国资委100%控股,董事长张冬辰,总经理、董事杨保华,董事李晓春。经营范围以卫星互联网为主,包括从论证到工程、运营,发射和测控,以及基础和增值电信业务。
3. Ipone 13提升商业化进程,未来国内外卫星建设即将提速
4.
卫星低轨道建设刻不容缓
卫星低轨道和频段是有限的,中国加快卫星互联网的建设刻不容缓。
5. 政策加码,资本开始涌入商业航天基础设施建设
⑴ 2014年国务院出台了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》首次提出鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。
⑵ 2020年4月20日,国家发改委首次明确了新型基础设施的范围,卫星互联网被纳入通信网络基础设施的范畴。此次将卫星互联网纳入新基建的范畴中,凸显了我国补强天基信息化的战略目标,卫星互联网建设有望提速
⑶ 据未来宇航研究院数据,2015年有24家投资机构参与商业航天项目投资,到2018年增长到90家。
四. 产业链投资建议:
上游:⑴中国卫星600118:在小卫星研制、卫星地面应用系统集成、终端设备制造和卫星运营服务等产业链多层布局;
⑵天银机电300342:恒星敏感器龙头,银河航天的供应商;
⑶云南锗业002428:公司拥有的锗材料作为卫星材料,独供中国卫星。
下游:⑴北斗星通002151:北斗星通深耕卫星导航技术和国产化北斗芯片研发,行业龙头地位稳定,是导航定位产品及服务最大的研发、制造和供应商之一。
⑵超图软件300036:卫星GIS地图龙头,国内市占率第一的GIS软件公司,参与基于北斗卫星导航定位系统的高精度车道级导航测评;
⑶华力创通300045:国内早期开展机载北斗卫星导航设备的企业之一,协助我国部分军机、无人机等机器装载了由中国自主研发的北斗导航系统,为国内航空领域卫星导航的国产化和自主化的实现迈进了一大步。
⑷欧比特300053:我国宇航 SPARC V8 处理器 SOC 的标杆企业、立体封装 SIP 宇航微系统的开拓者、卫星星座运营及大数据应用领航者,实现了自主可控国产化生产,拥有全球领先的高光谱卫星星座——“珠海一号”及“绿水青山一张图”卫星大数据智慧城市系统。
⑸海格通信002465:主要覆盖软件与信息服务、无线通信、北斗导航和模拟仿真四大领域。