中国核电：看好核电远期空间与新能源预期差
万象资本
孤独求败的机构
2021-09-03 12:30:39
估值具备吸引力，维持“买入”评级：公司当前股价对应2021-2023年PE为12/10/9x，PB为1.2/1.1/1.0x。可比公司2021年Wind一致预期PE均值16x，给予公司2021年目标PE16x，对应目标价7.20元。认为公司价值仍被显著低估：1）核电是近零碳的基荷电源，双碳目标下远期空间广阔，且稳定期“现金牛”属性显著；2）新能源业绩贡献或是最大的预期差，十四五成为第二增长极；3）股息率适中，假设2021年分红比率保持38%，当前股息率3.3%。
作者在2021-09-03 12:35:21修改文章
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