疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势
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长线持有
2021-07-22 23:13:33
【中信建投医药】疫苗板块基本面无变化，短期错杀不改长期发展趋势
1）新冠疫苗商业化价值初步显现，预计H2国内仍有接种需求，此外完成大规模群体免疫屏障建立后大概率存在加强接种及出口需求，新冠疫苗需求端不比担心，全球市场中美为具备生产供应能力国家，中国疫苗企业具备一定的市场份额；
2）现阶段来看新冠疫苗大概率不会是一过性接种，各国完成基础免疫后仍存在加强接种需求，未来新冠疫苗的全球需求量值得期待；
3）mRNA技术平台优势显现，我国疫苗企业均已布局，平台价值将带来更多的优质产品，新技术平台价值值得期待；
4）相关公司进展：
智飞生物：新冠疫苗3期临床仍处于盲态，预计近期获得期中分析结果。预防用母牛分枝杆菌已获批，EC+预防用母牛分枝杆菌商业化价值可期。管线方面4价流感、23价肺炎、MRC-5狂苗预计H2报产，PCV15处于3期临床；
康希诺：新冠带动中H1扭亏为盈，杜克大学数据显示已承接8000多万出口订单，序贯接种试验初步效果理想。吸入剂型新冠疫苗预计Q3末获得阶段性结果。管线方面，MCV2已获批，预计近期MCV4获批落地，PCV13处于3期临床。
沃森生物：PCV13处于放量阶段，年内预计大幅增长；与艾博合作新冠疫苗处于3期国际多中心临床试验5月底开始，预计Q4获得期中分析数据，年内获得阶段性成果。管线方面，HPV-2处于注册中，MCV4处于3期临床。
复星医药：新冠疫苗1期及2期桥接试验均已完成，正在沟通报产阶段，第一阶段代理模式运行，第二阶段进入本地化生产，商业化价值可期。
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