一、个股

激智科技、京北方、中信建投、新大陆

二、题材

风电

正文

一、个股

激智科技：目标市值200亿，3倍空间。

亮点：

1.背板膜进入爆发式增长，客户为晶科、隆基，预计未来做到15亿体量。
2.投资10亿建设3.5亿平米POE胶膜产线，对标赛伍技术。
3.mini led用的量子点膜单平130元，现在扩散单平6元，增亮膜10元。公司有50%份额，预计未来有20亿增量收入。
4.扩散和增亮膜在小米进度很快，公司重点发力，未来做到10亿以上。
5.目前市场被3M、圣戈班等外资厂商占据。公司未来有望实现国产替代。
6.OCA胶方面，公司团队已有过量产经验，今年预计收入几千万，客户为白牌和ODM客户。

原文：激智科技：目标市值200亿，3倍空间。 

京北方：金融IT云计算大数据+华为鸿蒙！助力北交所盛大开张！

亮点：

1.是领先的金融科技服务提供商，向以金融机构为主的客户提供软件与信息技术服务，为企业数字化建设聚势赋能。总部位于北京，在近30个中心城市设有分支机构及办事处，业务遍布多个地区。拥有自主知识产权的国家专利23项，软件著作权近140项。
2.公司可为银行、保险、证券、信托、基金、租赁、资产管理、理财管理等金融行业客户提供管理类、渠道类、业务类解决方案及SaaS金融云服务。
3.公司2021年上半年实现主营收入14.36亿元，同比增长35.26%，实现净利润1.28亿元，同比增长168.50%。公司已经开始开展基于鸿蒙系统的软件应用改造。

原文：京北方：金融IT云计算大数据+华为鸿蒙！助力北交所盛大开张！ 

最新，一年涨八倍的联创股份：PVDF产业链深度研究

亮点：

1、PVDF全产品线价格持续上涨:截至9月1日，PVDF锂电级、粉料、粒料平均报价分别为31万/吨、26万吨、26万/吨，较8月初环比均提高30％以上;主要原料R142b报价达11万/吨，月环比提高16％。
2、预计21年中国PVDF锂电级总需求量将在2万吨左右，同比增加约1.2万吨，未来三年仍将保持每年约1万吨新增需求量。
3、供给端严重紧张，新能源下游支撑，PVDF全产线景气持续提振，短期内供需将持续错配。
4、行业纷纷加码布局，据统计2022年至2025年国内PVDF总产能将分别达到13.5吨和23.9吨，在光伏和锂电新能源赛道支撑下，未来产品需求空间非常广阔，长期赛道并不拥挤。

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科普文—国标码来袭，新大陆价值重估！

亮点：

1、我国自动识别与数据采集技术发展的重大突破,主导首个二维码码制国际标准发布.
2、新大陆 汉信码芯片（即第三代解码芯片）已开始商用，公司将长期受益于汉信码的普及和应用。
3、近日子公司新大陆获得3623台条码采集设备订单用于疫苗电子监管系统建设项目。公司的设备订单份额超过45%，已完成供货近15万套设备。
4、当汉信码成为国际标准时，新大陆生产的芯片会成为标准件，估值有望重估。

原文：科普文—国标码来袭，新大陆价值重估！ 

二、题材

价值投机：分散式风电-新能源的洼地

亮点：

1行业补贴驱动下， 国内风机产业技术迭代加快，风机大型化趋势明显，单机容量 4MW 及以上机组逐步成为三北及西南地区风机招标的主力机型。风电大型化机组有望从发电量与建设成本两大方面降低风电度电成本，风电整机企业出货结构亦开始向大机型倾斜，风电机组大型化趋势确立。
2.“十四五”国内需求预期上调。我国提出非化石能源消费占比在2030年达到25%。风电光伏将是发电主力军。我国产品优势逐渐显现，有望带来海外订单，刺激装机需求。
3.国家发布碳中和、乡村振兴等战略支持分散式风电的发展，新增装机有望达到5GW及以上。
4.中国正在规划风电光伏大基地项目，预计总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，风电光伏各占一半。三北地区风电自 2018 年开始大幅改善消纳问题并逐步进行装机解禁，促进风电发展，陆上风电 2021年底后将进入全面平价开发阶段，届时可能风电不受退坡政策强烈影响。

原文：价值投机：分散式风电-新能源的洼地