东数西算预期差方向-数据中心+光通信方向，金信诺不错

 

概念题材多，位置号，也走的很强

 

今天已经有走强的迹象：

 

那么数据中心+通讯设备

 

下面讲讲大逻辑，三个大方面

南水北调，西电东输，东数西算
如果按照一开始我老一点的经验，我一定会考虑，调，输，等过程
在南水背调中，水不是重点，而调的方法和过程是重点。由于这是基建工程，所以没有什么特殊的地方
西电东输，电不是重点，电大家都有，而输是重点，输有技术有方法，技术是特高压，方法是线缆。

在以上案例中我认为有业绩预期的是有技术且有方法的企业，因为可以产生业绩，而且像这么大的工程也一定是招标的形式，也要看爸爸是谁（控股股东）

所以当时特高压那猛的一批。

东数西算呢？

东边的数据，西边算，字面意思

这个地方夹了个数据中心
（ps，我只是讲一下我自己的观点，不代表市场）

这几个板块概念，太多股票了，规模小，数量多，非常多的烟雾弹，而且前两轮妖股炒作那是让散户都抱着一个梦想，所以这个地方绝对有裸泳。

而且这里面有很多前面都炒作过了的标的，又在死灰复燃，让人心里有点毛毛的，所以我今天讲一下我两个思路

我个人觉得计算，数据中心，其实说白了没有什么很大的差别，你们会发现这个地方的算力，和挖矿的那一批玩意有点区别，但是又不是很大，我们来拆解一下
东边也能算，为什么要跑到西边算？
因为西边的电，便宜

曾经我们用西电东数，那电输过来了，哪怕是便宜，那也会有损耗，而且反而浪费了一些可以增长GDP的资源，于是我们更进一步，把东边能算的，丢到西边算，这不是一举两得吗，又能提高当地的经济水平（数据传输比电传输性价比高）


（小声bb，如果这些企业都要绿电，那我高能耗上游不是才是最爽的吗，很多都自备电站，我顺便买几个数据中心的设备回来，自己发给自己用）

预期差方向：东数西算——光速运输——光通信

南水北调用河用管，西电东输用特高压用电缆，我们东数西算传输用....光纤==

网络网络，在于网

网的连接目前就是光纤吧好像

那么数据中心+光通信，

 

甄选标的：

1.金信诺：

 概念题材多

数据中心：是国内少数几家掌握数据中心柜内柜外高速线缆、连接器及组件技术及方案的的企业。

 光通信：行业领先的全系列信号互联产品及解决方案供应商;射频、电、光等连接领域的核心元器件,覆盖“端到端”的所有连接途径与方案;已有产品包括5G天线用PCB/PCBA,波束控制芯片和电源控制芯片,10G、25G、100G光模块,光电复合缆,数据中心用高速组件、板对板连接器

 光伏：金信诺（300252）拥有钙钛矿型太阳能电池及其制备方法等部分相关合作专利。

 

2.兆龙互联：

公司是国内少数有能力设计制造超六类、七类、超七类乃至八类数据电缆的企业，能够满足 5G 时代新的数据传输需求。

 

3.日海智能：

子公司佰才邦是全球领先的小基站完整解决方案提供商,专注于小基站相关的无线宽带接入解决方案、业务运营平台研发和未来无线宽带技术创新,同时致力于5G等下一代无线技术的研发;与中国联通展出面向5G的全新MEC无人机VR解决方案。

 

4.鹏博士： 

公司专业从事基于互联网服务业务的电信增值服务业务，主要包括互联网专线接入、电子政务、互联网数据中心（IDC）、专网构建及运营以及网络安全监控、城市监控、长话分流等网络增值服务，拥有近两万公里的城域光纤网，城域网覆盖整个北京城区，是北京市主要的“最后一公里”网络运营商，在高端商业客户互联网专线接入、网吧专线接入、互联网数据中心业务均占有较高的市场份额。除进一步巩固和拓展现有的优势业务高端商业客户专线接入和互联网数据中心外，公司正在大力拓展社区个人家庭用户市场的光纤接入业务，进一步补充和扩大公司城域网覆盖范围，掌握终端客户资源。

 

5.世运电路： 

2021年半年报披露：具备 22 层超低损耗服务器和 5G 通信类 PCB 的制作能力，而且在高多层 PCB 制作中应用了精密 HDI 和传统高多层混压技术、超准层间对位偏差管控技术、高精准背钻技术、高频信号特性和损耗控制技术等。

 

 

剩下的老师们再看看？