新题材：昨晚会议老大强调，全面提升疫情监测系统昨晚zzj常务会议，老大发表了讲话，全面提升疫情监测预警和应急系统。这个疫情监测系统，以前还没炒过。老大说的新东西，那都值得重点关注，很容易发酵。疫情板块持续性是最好的，广大群众的接受度和参与度都是最好的。疫情新题材，周末可能发酵，整理了一下疫情监测相关

行业的分类是根据通达信的板块来看，平时复盘的话，只看强势和反转的个股。 板块指数也会看，基本都是趋势向下，另外一点就是近期的弱市行情从平均股价上也能得到反映880003 弱市行情下更要懂得聚焦和关注核心，走趋势的，主升阶段强势回踩，情绪核心等。 原来的赛道股，例如风光储，去年年底就开始开空，整体上是

投机必须严肃1，股市里只有投机，没有投资。2，投机是一项事业而不是赌博。3，有些时候必须勇于投机，但是某些时候则绝不能投机。投机说穿了就是预测未来的变动。顺势而为，除非市场走势验证了你的想法，否则千万不要一意孤行。市场永远不会错，个人意见则常常都是错的。4，纯粹投机在股市中所允许损失的钱，与自命不凡

Q：今年在新冠这块业务，您觉得是什么样的预期？A：今年新冠应该会是高收入的水平的最后一年。因为从整个全球的形势来看，海外、欧美基本上是放开了，然后国内在后面，有这种放开的趋势下，不会再做这么高频繁的这种全员的检测。所以长期来看，新冠可能会往会往下走了，但是就今年来看，到目前为止整体的欧美市场它虽然是

也很久没写复盘，回看年初的发文，2022年会是熊市的开端吗？不免有些感慨。还是应验了那句老话，太阳底下没有新鲜事。 一季度，对于绝大数人来说，会很难，对于职业的超短选手而已，可能天天是大牛市。如果你是很牛的超短选手，其实可以不用关注我。 行情走到这里，这个位置大概率也只是一个下跌中继，但是下方的空间

亏得不想说话，但是感觉还是要吸取教训都TM是可以预期的，就高抛低吸黄金石油什么的就好天天追涨杀跌，最后给自己杀了真是个彩笔老师们吸取经验教训，后面杀回来

1. 汽车：占半导体总需求10%，21-25年汽车半导体CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大单品，并且国产化水平低，伴随着汽车的电动化和智能化两条主线，叠加国产替代的大趋势，‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。功率：短期看景气持续向上，英飞凌近期发布涨价函，供应紧张预计持续22全年，

由于高位很多赛道股进入中期调整，所以启动的都是低位低价的，创新高个股的数量其实保持在较底的水平。 一下标的作为交易备选或观察 东数西算：亚康股份，依米康（周末发酵得厉害，自己掂量，不过这种位置是模式内的） 元器件：深华发A， 医药商业：浙农股份，这个是医药近期最强势的，可能是带可转债的缘故。 软件服

一、私募基金经理：宏观方面。上次邀请宏观首席过来交流，提及到了行业能源改革，和行业智能化这 2 个方向。因为发现没有这段时间的行情，基本上是自上而下的选股效率特别高，像这个基建，包括新老基建。其实这个就属于新基建。另外一个就是这个我们说的这个黄金对吧？那么上一周也是很好的表现，所以说这些宏观自上而下

本次会议聚焦的主题为：能源大通胀周期下的投资机会。一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看，上周刚刚公布的美国1月份CPI数据，录得7.5%，创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置，还要回溯到1982年。从核心CPI看，美国1月核

周五真正意义上的新题材莫过于智慧灯杆， 深入研究以后，发现了智慧灯杆背后的干货逻辑。智慧灯杆是数字基建中的基建。智慧灯杆产业链已升级，开启几何式盈利增长新模式。智慧灯杆组成了数十万亿级智慧城市的核心网络。下面我对这三大核心干货，做一个深度解析。消息驱动：

2022年2月17日，国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群，以具体承担大型/超大型数据中心建设，标志全国一体化数据中心体系完成总体布

新题材：昨晚会议老大强调，全面提升疫情监测系统昨晚zzj常务会议，老大发表了讲话，全面提升疫情监测预警和应急系统。这个疫情监测系统，以前还没炒过。老大说的新东西，那都值得重点关注，很容易发酵。疫情板块持续性是最好的，广大群众的接受度和参与度都是最好的。疫情新题材，周末可能发酵，整理了一下疫情监测相关

行业的分类是根据通达信的板块来看，平时复盘的话，只看强势和反转的个股。 板块指数也会看，基本都是趋势向下，另外一点就是近期的弱市行情从平均股价上也能得到反映880003 弱市行情下更要懂得聚焦和关注核心，走趋势的，主升阶段强势回踩，情绪核心等。 原来的赛道股，例如风光储，去年年底就开始开空，整体上是

投机必须严肃1，股市里只有投机，没有投资。2，投机是一项事业而不是赌博。3，有些时候必须勇于投机，但是某些时候则绝不能投机。投机说穿了就是预测未来的变动。顺势而为，除非市场走势验证了你的想法，否则千万不要一意孤行。市场永远不会错，个人意见则常常都是错的。4，纯粹投机在股市中所允许损失的钱，与自命不凡

Q：今年在新冠这块业务，您觉得是什么样的预期？A：今年新冠应该会是高收入的水平的最后一年。因为从整个全球的形势来看，海外、欧美基本上是放开了，然后国内在后面，有这种放开的趋势下，不会再做这么高频繁的这种全员的检测。所以长期来看，新冠可能会往会往下走了，但是就今年来看，到目前为止整体的欧美市场它虽然是

也很久没写复盘，回看年初的发文，2022年会是熊市的开端吗？不免有些感慨。还是应验了那句老话，太阳底下没有新鲜事。 一季度，对于绝大数人来说，会很难，对于职业的超短选手而已，可能天天是大牛市。如果你是很牛的超短选手，其实可以不用关注我。 行情走到这里，这个位置大概率也只是一个下跌中继，但是下方的空间

亏得不想说话，但是感觉还是要吸取教训都TM是可以预期的，就高抛低吸黄金石油什么的就好天天追涨杀跌，最后给自己杀了真是个彩笔老师们吸取经验教训，后面杀回来

1. 汽车：占半导体总需求10%，21-25年汽车半导体CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大单品，并且国产化水平低，伴随着汽车的电动化和智能化两条主线，叠加国产替代的大趋势，‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。功率：短期看景气持续向上，英飞凌近期发布涨价函，供应紧张预计持续22全年，

由于高位很多赛道股进入中期调整，所以启动的都是低位低价的，创新高个股的数量其实保持在较底的水平。 一下标的作为交易备选或观察 东数西算：亚康股份，依米康（周末发酵得厉害，自己掂量，不过这种位置是模式内的） 元器件：深华发A， 医药商业：浙农股份，这个是医药近期最强势的，可能是带可转债的缘故。 软件服

一、私募基金经理：宏观方面。上次邀请宏观首席过来交流，提及到了行业能源改革，和行业智能化这 2 个方向。因为发现没有这段时间的行情，基本上是自上而下的选股效率特别高，像这个基建，包括新老基建。其实这个就属于新基建。另外一个就是这个我们说的这个黄金对吧？那么上一周也是很好的表现，所以说这些宏观自上而下

本次会议聚焦的主题为：能源大通胀周期下的投资机会。一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看，上周刚刚公布的美国1月份CPI数据，录得7.5%，创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置，还要回溯到1982年。从核心CPI看，美国1月核

周五真正意义上的新题材莫过于智慧灯杆， 深入研究以后，发现了智慧灯杆背后的干货逻辑。智慧灯杆是数字基建中的基建。智慧灯杆产业链已升级，开启几何式盈利增长新模式。智慧灯杆组成了数十万亿级智慧城市的核心网络。下面我对这三大核心干货，做一个深度解析。消息驱动：

2022年2月17日，国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群，以具体承担大型/超大型数据中心建设，标志全国一体化数据中心体系完成总体布

新题材：昨晚会议老大强调，全面提升疫情监测系统昨晚zzj常务会议，老大发表了讲话，全面提升疫情监测预警和应急系统。这个疫情监测系统，以前还没炒过。老大说的新东西，那都值得重点关注，很容易发酵。疫情板块持续性是最好的，广大群众的接受度和参与度都是最好的。疫情新题材，周末可能发酵，整理了一下疫情监测相关

行业的分类是根据通达信的板块来看，平时复盘的话，只看强势和反转的个股。 板块指数也会看，基本都是趋势向下，另外一点就是近期的弱市行情从平均股价上也能得到反映880003 弱市行情下更要懂得聚焦和关注核心，走趋势的，主升阶段强势回踩，情绪核心等。 原来的赛道股，例如风光储，去年年底就开始开空，整体上是

投机必须严肃1，股市里只有投机，没有投资。2，投机是一项事业而不是赌博。3，有些时候必须勇于投机，但是某些时候则绝不能投机。投机说穿了就是预测未来的变动。顺势而为，除非市场走势验证了你的想法，否则千万不要一意孤行。市场永远不会错，个人意见则常常都是错的。4，纯粹投机在股市中所允许损失的钱，与自命不凡

Q：今年在新冠这块业务，您觉得是什么样的预期？A：今年新冠应该会是高收入的水平的最后一年。因为从整个全球的形势来看，海外、欧美基本上是放开了，然后国内在后面，有这种放开的趋势下，不会再做这么高频繁的这种全员的检测。所以长期来看，新冠可能会往会往下走了，但是就今年来看，到目前为止整体的欧美市场它虽然是

也很久没写复盘，回看年初的发文，2022年会是熊市的开端吗？不免有些感慨。还是应验了那句老话，太阳底下没有新鲜事。 一季度，对于绝大数人来说，会很难，对于职业的超短选手而已，可能天天是大牛市。如果你是很牛的超短选手，其实可以不用关注我。 行情走到这里，这个位置大概率也只是一个下跌中继，但是下方的空间

亏得不想说话，但是感觉还是要吸取教训都TM是可以预期的，就高抛低吸黄金石油什么的就好天天追涨杀跌，最后给自己杀了真是个彩笔老师们吸取经验教训，后面杀回来

1. 汽车：占半导体总需求10%，21-25年汽车半导体CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大单品，并且国产化水平低，伴随着汽车的电动化和智能化两条主线，叠加国产替代的大趋势，‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。功率：短期看景气持续向上，英飞凌近期发布涨价函，供应紧张预计持续22全年，

由于高位很多赛道股进入中期调整，所以启动的都是低位低价的，创新高个股的数量其实保持在较底的水平。 一下标的作为交易备选或观察 东数西算：亚康股份，依米康（周末发酵得厉害，自己掂量，不过这种位置是模式内的） 元器件：深华发A， 医药商业：浙农股份，这个是医药近期最强势的，可能是带可转债的缘故。 软件服

一、私募基金经理：宏观方面。上次邀请宏观首席过来交流，提及到了行业能源改革，和行业智能化这 2 个方向。因为发现没有这段时间的行情，基本上是自上而下的选股效率特别高，像这个基建，包括新老基建。其实这个就属于新基建。另外一个就是这个我们说的这个黄金对吧？那么上一周也是很好的表现，所以说这些宏观自上而下

本次会议聚焦的主题为：能源大通胀周期下的投资机会。一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看，上周刚刚公布的美国1月份CPI数据，录得7.5%，创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置，还要回溯到1982年。从核心CPI看，美国1月核

周五真正意义上的新题材莫过于智慧灯杆， 深入研究以后，发现了智慧灯杆背后的干货逻辑。智慧灯杆是数字基建中的基建。智慧灯杆产业链已升级，开启几何式盈利增长新模式。智慧灯杆组成了数十万亿级智慧城市的核心网络。下面我对这三大核心干货，做一个深度解析。消息驱动：

2022年2月17日，国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群，以具体承担大型/超大型数据中心建设，标志全国一体化数据中心体系完成总体布

新题材：昨晚会议老大强调，全面提升疫情监测系统昨晚zzj常务会议，老大发表了讲话，全面提升疫情监测预警和应急系统。这个疫情监测系统，以前还没炒过。老大说的新东西，那都值得重点关注，很容易发酵。疫情板块持续性是最好的，广大群众的接受度和参与度都是最好的。疫情新题材，周末可能发酵，整理了一下疫情监测相关

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由于高位很多赛道股进入中期调整，所以启动的都是低位低价的，创新高个股的数量其实保持在较底的水平。 一下标的作为交易备选或观察 东数西算：亚康股份，依米康（周末发酵得厉害，自己掂量，不过这种位置是模式内的） 元器件：深华发A， 医药商业：浙农股份，这个是医药近期最强势的，可能是带可转债的缘故。 软件服

一、私募基金经理：宏观方面。上次邀请宏观首席过来交流，提及到了行业能源改革，和行业智能化这 2 个方向。因为发现没有这段时间的行情，基本上是自上而下的选股效率特别高，像这个基建，包括新老基建。其实这个就属于新基建。另外一个就是这个我们说的这个黄金对吧？那么上一周也是很好的表现，所以说这些宏观自上而下

本次会议聚焦的主题为：能源大通胀周期下的投资机会。一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看，上周刚刚公布的美国1月份CPI数据，录得7.5%，创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置，还要回溯到1982年。从核心CPI看，美国1月核

周五真正意义上的新题材莫过于智慧灯杆， 深入研究以后，发现了智慧灯杆背后的干货逻辑。智慧灯杆是数字基建中的基建。智慧灯杆产业链已升级，开启几何式盈利增长新模式。智慧灯杆组成了数十万亿级智慧城市的核心网络。下面我对这三大核心干货，做一个深度解析。消息驱动：

2022年2月17日，国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群，以具体承担大型/超大型数据中心建设，标志全国一体化数据中心体系完成总体布