2022年上半年虽然有新增投产压力,但是在原料价格上行、光伏装机增长的大背景下,EVA均价22934元/吨,同比增长19.4%,下半年随着“金九银十”传统消费旺季的来临,预计EVA价格将维持高位区间。2022年投产小高峰过后,2023-2024年国内新增产能较少,随着全球光伏行业的迅猛扩张,叠加巨大进口替代空间,预计EVA高景气周期将持续至2024年。强烈推荐具备15万吨/年产能,国内光伏级EVA的稳定长期供应商联泓新科,建议关注拥有斯尔邦30万吨/年产能的东方盛虹、拥有浙江石化30万吨/年产能的荣盛石化。
相关个股:
联泓新科:公司的主营业务是先进高分子材料及特种精细材料的研发、生产与销售。公司主要产品为EVA光伏胶膜料、EVA电线电缆料,PP薄壁注塑专用料,特种表面活性剂、聚醚、聚醚大单体、高性能减水剂。
东方盛虹:公司的主营业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售以及PTA、热电的生产、销售;公司的主要产品为DTY、POY、FDY、PTA、聚酯产品、热电。
荣盛石化:公司主要从事各类石化及化纤产品的研发、生产和销售。主要包括烯烃及其下游、芳烃及其下游、汽油、柴油、煤油、精对苯二甲酸(PTA)、聚酯(PET)切片、聚酯(PET)瓶片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶全牵引丝(FDY)和涤纶加弹丝(DTY)等三十多类产品。公司为国内综合实力领先的石化和化纤行业的龙头企业之一。