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香江及时雨

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香江及时雨

2022-07-06 12:21:02

地产企业6月单月销售有明显好转！相关公司标的！！

推荐6月单月销售有明显好转的地产企业。此前市场过度看重政策，地产行业的投资正转向对基本面恢复和格局变化的关注当中。伴随着销售的恢复，具备融资及拿地能力的公司，市占率和盈利双升的趋势变得更为明显。我们重申看多地产板块的观点不变，推荐6月单月销售有明显好转的地产企业，包括A股：保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、建发股份、华发股份、滨江集团等；港股：中国海外发展、中国金茂、华润置地、龙湖集团、越秀地产。相关个股：保利发展：公司主营业务是房地产开发和经营、物业管理等。经过27年的稳健发展，公司已形成

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保利发展
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万科A
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招商蛇口
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金地集团
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滨江集团

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香江及时雨

2022-07-05 17:51:06

电力需求旺盛！这三条主线需重视！！

迎峰度夏期间，电力需求旺盛。一方面，我国不断强调煤炭、电力保供，严控电煤价格;另一方面，市场化交易电量不断提升，各地出台的政策也有利于电价上涨，利好煤电企业业绩反转。该行维持行业“看好”的投资评级，继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线，建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力、华能国际、大唐新能源等。入夏以来多地用电负荷创纪录。6月中旬以来，国内气温迅速攀升，近日，多地发布高温黄色预警，部分地区温度已高达40摄氏度。随着气温的升高以及疫情控制好转、

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华能水电
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川投能源
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长江电力
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华能国际
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大唐新能源

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4.74
香江及时雨

2022-07-05 13:50:35

磷概念股走势活跃！相关受益公司标的！！

磷概念股5日盘中走势活跃，截至发稿，六国化工涨停，新洋丰涨逾9%，盘中一度触及涨停；清水源涨近6%，和邦生物、鲁北化工、云天化等涨幅超4%。消息面上，相关数据显示，磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。当前矿企磷矿资源主要自用为主，外销货源少之又少，且在各地限产限销政策影响下，市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业

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湖北宜化
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兴发集团
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云天化
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川恒股份

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香江及时雨

2022-07-04 19:04:48

数据安全是数字经济的基础！关注相关标的！！

数据安全是数字经济的基础，中长期投入保障。数字经济以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，近年来以5G、人工智能、区块链、工业互联网等为代表的新技术发展普及迅速，数字经济健康发展须以安全为前提。2021年12月，发布的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要着力强化数字经济安全体系的构建，一是增强网络安全防护能力;二是提升数据安全保障水平;三是切实有效防范数字经济带来的各类风险。在制度建立和技术创新等多重因素影响下，国家网安能力、数字安全体系建设的促进效应愈发凸显。相关标的：卫士通、奇安

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卫士通
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奇安信
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安恒信息

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2.53
香江及时雨

2022-07-04 12:22:08

行业盈利预期改善！生猪养殖板块关注重点方向！！

在行业盈利预期改善的情况下，当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎，建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。重点关注：牧原股份、温氏股份。相关个股：牧原股份：公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰，主要产品为生猪、饲料原料、屠宰、肉食产品；公司经过30年发展，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的生猪产业链。温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉猪的养殖和销售。主要产品

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牧原股份
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温氏股份

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1.42
香江及时雨

2022-07-02 17:50:37

一体铸造技术应用加速！相关受益公司标的！！

特斯拉一体铸造技术应用加速，Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，一体压铸行业空间在2400亿元以上，10年CAGR为80%。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透，将带动相关汽车零部件企业快速发展，同时也将开启压铸机规格

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爱柯迪
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旭升股份
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泉峰汽车
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立中集团

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1.10
香江及时雨

2022-07-02 13:23:28

工业机器人市场需求提升！行业迎来发展黄金期！！

近期，工业机器人市场需求提升，带动上市公司订单增加。随着下游制造业整体复苏，锂电、新能源汽车等行业扩产，旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长，行业迎来发展黄金期。需求回暖“我们正加班加点赶工以完成订单交付。”国产工业机器人龙头企业埃斯顿董秘表示，5月以来，以中大型负载机器人为代表的工业机器人市场需求增长很快，除了新的订单，公司还要赶工以便及时交付前期的订单，工业机器人生产线处于高速运转状态。从多家工业机器人公司了解到，6月以来，受下游新能源等制造行业客户需求带动，工业机器人产品需求旺盛，不

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埃斯顿
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汇川技术
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双环传动
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埃夫特
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英威腾

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29.65
香江及时雨

2022-07-01 17:48:58

光伏产业链涨价潮愈演愈烈！后续市场趋势看这里！！

日前，隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价，相较上月的报价均有所上涨，且涨幅均超过6%。硅料供应紧张，下游硅片厂商竞争愈演愈烈。据悉，这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前，隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。当前国内外终端需求较为旺盛，硅料、硅片供应紧张，光伏主产业链价格较为坚挺。中长期建议投资者积极关注估值合理的一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。本次单晶硅片产品的最新报价具体情况：其中，单晶硅片P型M10 16

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隆基绿能
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TCL中环
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通威股份
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大全能源

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1.17
香江及时雨

2022-07-01 14:15:53

硅基负极未来需求可观！这几家公司提前布局值得关注！！

硅基负极是未来发展方向。随着新能源汽车的蓬勃发展，核心部件动力电池对高能量密度的需求越来越高。材料体系的升级未来仍有较大空间。正极比容量不断提升对负极比容量提出了更高的要求，硅基负极相比石墨负极具有更高的比容量，有望成为理想的下一代负极。国内负极龙头杉杉股份和贝特瑞，此外，石大胜华，硅宝科技、杰瑞股份等公司扩产力度也较大。硅碳负极和硅氧负极是硅基负极的主要技术路线。体积膨胀率高和导电率差的本征缺陷限制了硅基负极的商业化应用，为此需要从抑制体膨胀、稳定SEI膜、增强导电性三方面综合考虑来提升硅基负

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杉杉股份
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贝特瑞
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石大胜华
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硅宝科技
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杰瑞股份

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3.50
香江及时雨

2022-06-30 17:34:37

三大指数集体走高！旅游板块持续走强！！

周四，A股三大指数集体走高。截至午间收盘，沪指涨1.31%，创业板指涨2.10%，深证成指涨1.95%。盘面上，酒店餐饮、景点旅游板块领涨，汽车、锂矿、风电等板块纷纷回暖，沪深两市近3600只个股上涨。通信行程卡“摘星”，旅游板块持续走强早盘，旅游酒店板块持续走强，板块整体涨幅超过5%。个股方面，华天酒店三连板，丽江股份5天4板，新华联、张家界等涨停。 6月29日，工业和信息化部宣布，为坚决落实关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方

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华天酒店
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新华联
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华谊兄弟
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祥源文化
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汉宇集团

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0.43
香江及时雨

2022-06-30 13:16:57

Beta持续减弱Alpha持续强化！券商板块中景气度较好的标的！！

多重因素导致2022年上半年股市下跌，券商板块中景气度较好的标的相对跌幅较小。当下板块估值处于历史低位，截止2022年6月17日，券商板块和头部6家券商PB估值位于2017年以来的13%/5%分位，估值与2018年低点接近，而行业资产质量、盈利能力、竞争格局和行业前景均优于2018年。当下宏观流动性、经济和估值三要素已具备，预计2季度归母净利润环比+71%，看好券商板块性行情机会，关注全面注册制及配套政策、基金净申购修复等行业主线催化，维持行业“看好”评级。三条主线选择受益标的：大财富管理主线推

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东方财富
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东方证券
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国联证券
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华林证券
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中金公司

2

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1.70
香江及时雨

2022-06-29 18:00:40

新能源汽车领域发展极快！动力电池PACK行业价值提升！！

动力电池PACK行业主要上市公司：目前国内动力电池PACK行业的上市公司主要有宁德时代、国轩高科、比亚迪和长城汽车等。近两年全球新能源汽车领域发展极快，上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业，动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺，其市场价值也在不断提升。根据主流厂商动力电池的平均单位成本，再结合全球动力电池出货量，对动力电池PACK的市场规模做出了合理测算，2021年全球动力电池PACK的市场规模约达到217亿元。动力电池模组是指动力电池单体经由串并联方式组合并加保护线路板

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宁德时代
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国轩高科
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比亚迪
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长城汽车

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1.67
香江及时雨

2022-06-29 14:11:34

半导体材料需求日益增长！半导体材料市场将迎来爆发！！

受益于下游晶圆厂产能扩张及国内对于高端半导体材料日益增长的需求，半导体材料市场将迎来爆发。建议关注布局硅片制造企业沪硅产业、立昂微，光刻胶企业晶瑞电材、南大光电，光掩模企业清溢光电，电子特气企业华特气体、金宏气体，CMP材料企业鼎龙股份、安集科技，靶材企业江丰电子，湿电子化学品企业江化微等。相关个股：立昂微：公司的主营业务是半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,以及半导体分立器件成品的生产和销售。公司的主要产品有6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET芯片

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立昂微
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晶瑞电材
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鼎龙股份
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江丰电子
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江化微

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13.01
香江及时雨

2022-06-28 19:15:46

航空发动机概念大涨！板块持续走强！！

6月28日，航空发动机概念大涨，截至收盘，板块涨幅达3.07%，个股中，航亚科技涨幅超11%，远大智能、润贝航科、炼石航空等涨停，晨曦航空等个股纷纷跟张。航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，也是我国高端制造业迈向深水区的重要阵地，其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点，具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。全球范围内仅有联合国5大常任理事国能够独立研制航空发动机并形成产业规模，而商用发动机

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抚顺特钢
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华秦科技
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宝钛股份
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中航重机
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航发动力

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5.21
香江及时雨

2022-06-28 17:51:36

暑期旺季来临！三季度出行消费修复可期！！

随着国内疫情得到进一步控制，自6月以来，陕西、宁夏、湖北等地跨省游陆续恢复。复工复产持续推进、跨省游政策逐步放开，叠加暑期旺季来临，Q3出行消费修复可期。酒店国内疫后集中度提升确定性强，推荐龙头锦江酒店；预计高端休闲及周边游更快恢复，推荐关注复星旅游文化（三亚亚特区位优势+奢华体验，ClubMed新开千岛湖、丽江度假村）。相关个股：锦江酒店：公司是一家酒店餐饮类公司。公司主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮业务。公司是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一，在同业中极具核心竞争力。&nb

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锦江酒店
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复星旅游文化

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