光伏板块调整点评【中信建投新能源】
小海韭
自学成才的老韭菜
2022-10-31 15:11:43
光伏板块调整点评【中信建投新能源】
1、调整原因，周末历史补贴清查信息扰动+假消息散播收回指标，消纳等问题2、实际情况:
①补贴清查会使得行业多出千亿以上资本金进一步扩大电站建设规模，对行业是重大利好，对于部分电站会有应收账款计提但都已经在股价中有所表现
②收回指标是长期占用指标老项目(两到三年)，把他解读为行业收回指标，因为消纳不再建设了，纯属无稽之谈
③消纳:当前弃风限电率历史低位，往明年看都不是核心矛盾，但现在必须尽快开展灵活性资源建设为24-25年做准备，所以我们看好储能也是这个原因。
总结:核心还是拥挤度带来的交易波动，股价的核心矛盾是持仓结构、市场风险偏好和大盘影响，基本面持续景气向上，继续看好。
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