有一些非公开的不能提及,见谅
本文只是汇总信息,不存在投资建议
目前小康短期股价上涨过快,短线资金离场,股价需要横盘整理
千万不要看了文章就去买入,再次强调,文章汇总信息,非荐股,自行判断
1、目前华为和小康是所有车企里真正深度融合的关系
华为现在有近300人的团队驻扎在小康里,从研发,品控到销售和定价全面介入
2、华为和小康的高层随时都保持密切的沟通
3、华为不会入股任何车企
包括北汽、长安、小康以及其他,仅限于合作,但是合作模式不同
4、目前产能每天200-250台左右,积极扩产中,有场地的情况下,生产可复制
5、定增用于厂房扩张等,金额远远不够,后续有可能进一步动作(非同一量级)
6、年内可能有两款中大型SUV新能源车上市
7、目前全球汽车缺芯非常严重,但是小康在华为的支持下,芯片无忧。金康新能源的产能完全能满足未来3年的市场需求
8、余承东的目标,不是蔚来小鹏理想,而是特斯拉和苹果
9、目前处于产能爬坡阶段,5-6月销量可能还上不去,后面慢慢的会跟上,所以短期预期降低,产能爬坡需要一定的时间
10、供应链没有任何问题,这点不用担心
11、SF5 5月底交车,但并不是重点,只是抛砖引玉
重点核心是后面发售的车型,全方位由华为打造,注入更多华为元素
推测第二款车型8-10月份发布,纯电;第三款车型年底或者明年初发布
SF5是过度产品,第二款是爆款,媲美理想小鹏蔚来,第三款是核心,奠定地位
12、增发价格,预计在50元左右,后续还要看投标的怎么报价,目前是在博弈,但是一定不会太低,至少8-9折(至于说增发价几块钱的,麻烦去研究下定价规则再来讨论,注意这是大股东不参与的定增)
13、小康和长安、北汽模式的差异
这个是大家最关心的重点,从股东大会上基本已经摸清,市场也不用胡乱猜测了
(1)小康模式——深度合作
华为负责定价、设计、配置、供应链、营销
小康负责生产、售后
目前小康深度模式,有且仅有一家,短期2-3年,也不会有第二家,双方互补性极强,分手成本极高,只有深度绑定一条路可以走
利润分成:华为销售提成模式
(2)北汽、长安模式——子品牌
子品牌模式,主要体现在高端无人驾驶的合作
华为作为供应商,提供HI和自动驾驶服务
定位高端车
说白了,就是华为提供自动驾驶等服务供应,让北汽和长安的高端车款增强竞争力,但是仅限于合作关系,长安北汽的车,华为不参与设计、定价、配置、供应等等
从这点上看,小康与北汽 长安,不存在竞争关系,定位完全不同!前者是深度绑定,共进退,走量产,要利润;后者是服务供应关系,提供高端服务,增强车子竞争力,不走量
这点如果有怀疑,可以几个月以后验证。市场上所有的车,只有小康塞力斯,车上会打一个标签,叫“华为智选”
其他的车是没有的,短期内也不会有,包括极狐,车身只会打“HI”(提供的高端模块服务会注明HI)不会出现“华为”的字样
究其原因,长安北汽这种国企,不可能全盘放开,让民企去大刀阔斧发挥
14、后话:
三星 Note 爆炸门事件后,逐渐退出舞台,份额被国产机彻底瓜分
目前市面几乎已经很难看到三星手机了,只有苹果+国产(华为+vivo+OPPO)
特斯拉刹车门事件,销量暴跌,同样会让出很大一部分市场份额
有足够能力与之抗衡,抢占这部分市场的,有且只有华为
这是华为的野心,也是摆脱手机芯片受制困局的重要一步,从汽车上弥补
小康会是杀出重围的“荣耀”吗?
我们经历了手机时代的大变局,目前正在见证另一场汽车革命,拭目以待
(再次强调,本文仅为股东大会信息整理+个人思考,非荐股)
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