半导体产业链是这样的:多晶硅-单晶硅-晶圆-晶圆代工-封测-芯片半导体。这是第一代半导体的产业链,硅晶圆是目前市场的最主流,在其他一代、二代、三代各种晶圆中占比超过95%!
硅晶圆今年涨幅达到2倍多,原因就是最上游多晶硅、单晶硅价格飙升。
单晶硅目前A股四大龙头:隆基股份、中环股份、晶澳科技、京运通。隆基产能90GM、中环55GM、晶澳30GM、京运通15GM。京运通有70亿新项目24GM,扩产后总产能达到39GM,京运通还有一个优势就是单晶硅生长炉是自己生产的,技术世界领先,扩产比较容易。从电力到生长炉到单晶硅,自产自销,形成完整产业链,成本大幅降低。
目前总市值:隆基股份、中环股份、晶澳科技、京运通分别是:4600亿 、1380亿、864亿、242亿。京运通总市值只有最后一名的28%。就连第五名上机数控的总市值都达到了621亿,是京运通的2.56倍!所以合理估值应该是达到上机数控的水平。股价达到20元以上。
手握巨额供货合同:
京运通子公司签订总计约89.5亿元单晶硅片供货合同
2021-01-07 19:38
上证报中国证券网讯(记者 孔子元)京运通公告,公司全资子公司无锡京运通科技有限公司与通威太阳能签订了《硅片采购框架合同》。通威太阳能拟于2021年1月至2023年12月向无锡京运通科技有限公司采购9.60亿片单晶硅片。预计销售金额总计约52.61亿元人民币(含税)。
公司控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司与江苏润阳签订了《单晶硅片采购框架合同》。江苏润阳拟于2021年1月至2023年12月向无锡荣能半导体材料有限公司采购9.46亿片单晶硅片。预计销售金额总计约36.89亿元人民币(含税)。