【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2021-08-02 23:36:30
1.市场振幅加大的原因：
张：6月初预测下半年先抑后扬，Q3三个风险：第一，7-8月底风险释放密集，政策风险（化解存量风险，长期稳固国际竞争、房地产、地方隐性债务）；第二，海外风险，美国加大债务发行，美国缩减购债规模，影响全球风险偏好；第三，事件驱动型风险，教育、互联网监管政策超预期。另业绩风险、中美地缘政治（疫情溯源）也是考虑的风险，前段时间风险未释放完，外资撤离港股影响A股，但互联网、教育不在A股，判断A股有惊无险，系统性风险不大。
章：海外Q3紧缩，三个观点：流动性是否变化，430政治局后流动性未收，5月A股结构性机会多；军工、半导体、新能源车增速，高；是否有新赛道出现，无。A股有惊无险，还有结构性机会。
【安信军工】张忆东对话章旭峰纪要20210802
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