据WSTS 全球半导体市场销售额最新预计，2021 年全球半导体市场销售额将达5510 亿美元，将显着增长25.1%，比前值上调4.5%，表明对下半年半导体市场景气继续高企持乐观态度。上周五美国应用材料公司公布上半年业绩，2021 前两季度营收合计同比增长32%，而VLSI 统计的2020 全球前5 的半导体设备公司中，ASML、LAM、KLA 分别实现2021 上半年营收同比增长45.4%、51%、29.5%，均实现显著增速，叠加设备龙头对下半年或全年收入指引的上修及众多设备订单交付期延长，预计半导体设备公司下半年营收或继续显著增长，关注本周及后续国产半导体设备公司的业绩公布。推荐中微公司、北方华创、华峰测控、精测电子、芯源微、长川科技、万业企业，建议关注晶盛机电、、神工股份、迈为股份等。