【华创电新】龙蟠科技：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠
藏锋
2021-07-30 22:22:47
车用尿素龙头企业，新能源拓展稳步向前。车用尿素市场爆发增长中，公司品牌、渠道壁垒深厚。受益于铁锂回潮+储能爆发，预计磷酸铁锂需求4年7倍，2025年市场空间预期超750亿元，锂电材料中增速最快赛道之一。公司磷酸铁锂业务具有客户结构好、产能落地快、工艺稳定性高等竞争优势。
给予公司传统业务和磷酸铁锂业务2022年PE分别为30倍和50倍，合计市值约300亿元，对应目标价62.23元。首次覆盖，给予“强推”评级。
龙蟠科技深度报告：车用尿素高增长，切入铁锂或再造一个龙蟠【华创电新+汽车】
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