事件:
今日台湾地区《经济日报》再曝晶圆代工厂涨价新动向,指出台积电、联电等厂商纷纷调涨Q3报价,最高涨幅达30%,是此前市场预期增幅的两倍之多。涨价厂商中,联电、力积电由于最受客户追捧,涨幅领先,台积电、世界先进等厂商也将根据市场情况作出具体调整。恰逢Q3传统旺季,报价增幅又高于市场预期,相关厂商业绩也有望一路爬升。
联电昨日透露,今年ASP涨幅可达两位数;力积电此前也表示对报价涨势十拿九稳,甚至立下豪言“如果IC设计客户毛利率超过我的,我一定涨价!”
有业界人士指出,交期延长、价格涨幅高于预期,此前市场内质疑未来供需可能反转的声音有所减弱。另外,下半年为电子旺季,IC厂商库存水位低,预计电源管理芯片、射频芯片、驱动IC等将持续供不应求。
中国平安认为,在芯片市场景气周期的背景下,2021年全球芯片代工产业市场规模有望达到945亿美金。
随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持。
同时重点包括,目前国内半导体需求旺盛,国内供给能力不足:2015年起集成电路的进口金额连续4年超过原油,成为我国第一大进口商品,从供应链安全和信息安全考虑,芯片国产化迫在眉睫。
短期来看,在PMIC、驱动IC等需求下,圆代工产能供不应求,主要晶圆代工产能利用率均超过95%,维持较高位置。
另一方面,需求端持续强劲下,台积电、联电等芯片大厂早早就已大举卡位产能,到年底的成熟制程产能订单也都被客户一扫而空,报价水涨船高。而涨价并不仅限于晶圆代工这一个环节,封测、IC设计等各环节厂商纷纷提高报价。之前已有媒体报道指出,“缺芯”已冲击全球169个行业,芯片价格飙涨5倍,下游企业的难题已从“买不到”升级为“买不起”。
中国平安给出的观点重点,晶圆代工维持高景气,台积电领先,大陆先进制程稳步前行
相关公司:北方华创、芯源微、中微公司