重视【中微公司】,《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展,长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业
1、今日,工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远,今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司,这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐
2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头,有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列,日本TEL RK系列高端CCP刻蚀机台,解决DRAM 电容器超高深宽比刻蚀、硬掩模刻蚀等卡脖子工艺,覆盖设备价值量占比超15%
3、长存和长鑫的扩产,短期(看明年)最优先受益的就是设备公司,因为先要投产线。现价看明年,公司估值不到50X,为上市以来后20%分位,极具备性价比