下一个北方稀土：鹰王（铟王）锡业股份
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2021-08-30 23:58:17
从需求来看，如果异质结电池技术一旦成熟，铟的需求大幅提升，预计2020-2021 年异质结电池铟需求量为18 和45 吨，我们预计2020 年-2021 年铟总需求量是1540 和1709 吨；从供给来看，铟主要伴生于锌矿，供给相对刚性，预计2020 年-2021 年供给分别是1599、1679 吨，2021 年或出现铟出现供给缺口，短缺30 吨，铟价有望迎来上行周期。相关标的株冶集团（铟冶炼产能60 吨/年）
锡业股份（铟资源储量
5987
吨，占全球储量
40%
冶炼产能
60
吨
/
年）
ps：对标北方稀土占据国内53%的稀土配额锌业股份（铟冶炼产能60 吨/年）锡业股份在铟资源领域的全球地位远高于合盛硅业在金属硅（资源占比没那么高
，而且还要受到上游原材料电石供应的制约）领域的地位，而且铟的稀缺性和供给刚性远高于金属硅
，预计锡业股份随着铟价暴涨后，铟资源价值必然被重估，参考北方稀土
、合盛硅业上涨幅度
。
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锌业股份
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锡业股份
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株冶集团
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