一、万亿级赛道优势
国家能源局下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,提出开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏建设,项目申报试点县(市、区)的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。
首先来看分布式光伏的市场空间。
包括学校、医院、村委会等纳入到试点要求的既有公共建筑,光伏发覆盖率此前几乎为0。而根据官方的测算,我国既有建筑总面积约800亿平方米,且每年新增近一亿平方米的采光瓦屋顶面积,这意味着一旦分布式光伏走向规模化应用,光伏建筑一体化行业将是成为万亿级市场。
券商也纷纷对分布式光伏行业前景表示乐观,东吴证券以试点要求推算全国光伏装机的规模潜力,认为我国屋顶分布式光伏合计总空间超600 GW,这个数字是当前累计光伏总装机的2.36倍;天风证券测算我国潜在装机规模为245 GW,以5.5元/w价格计算,市场空间将达1.3万亿元;长江证券则按照15%市场渗透率,计算出总发电功率为7.1亿KW,对应的市场规模达3.9万亿元。
二、特斯拉主要供货商
1.公司与特斯拉合作时间较长, 是其 Solar Roof 系列产品的主要供应商
公司系特斯拉 Solar Roof 系列产品(见下图) 的供应商,主要为特斯拉提供太阳能玻璃。
自 2016 年起与特斯拉合作开发 Solar Roof 系列产品,经过多年的合作已经与客户形成了稳固的关系。截至目前,公司系特斯拉 Solar Roof 系列产品所需太阳能玻璃的主要供应商。
2.Solar Roof 预期增长较大,配套太阳能玻璃的市场空间广阔
根据特斯拉 CEO 埃隆马斯克的预测,特斯拉短期规划每周安装屋顶 1,000 个,以每个屋顶售价 3.395 万美元计算, Solar Roof 年收入达到 17.7 亿美元。以每个屋顶
10kw 计算,年装机达到 520MW。假设玻璃价格 30 美元/平方米,预计拉动玻璃营收3.6 亿美金(25.3 亿元)。特斯拉后期规划 Solar Roof 每周安装量提升至 10,000 个。由于第三代产品相较于第二代产品价格下降 40%,且光伏产品仍有持续降本的能力。假设每个屋顶售价 2.5 万美元,预计 Solar Roof 年收入 130 亿美元,拉动玻璃营收 24.1亿美元(169 亿元) 。
三、光伏镀膜玻璃龙头企业,1.6mm超薄玻璃独家且已批量生产。
公司一直致力于玻璃镀膜及深加工技术的研发创新。2020年,公司产品-超薄(厚度≤2毫米)高效减反增透光伏玻璃被工信部认定为制造业单项冠军产品,凭借多年规模化超薄玻璃物理钢化技术的储备,公司已成为国内少数能够生产大尺寸超薄光电玻璃的企业之一。
亚玛顿科技集团子公司——凤阳硅谷智能有限公司第2条1.6~2.0mm超薄、超白 特种光电玻璃生产线点火投产.
四、国内BIPV产品的客户主要是隆基。
“协同共赢,互联创新”——2021隆基股份供应商大会在西安隆重召开。大会为长期以来支持隆基发展,提供优质产品及服务的供应商进行颁奖,常州亚玛顿股份有限公司被授予2021年度“战略合作伙伴”。