二、行业&题材

前天反弹日领涨的是医疗和消费，这两天最强的是医疗，消费要弱一些，可能是因为居民消费能力弱，未来前景不乐观，医疗相对更刚性，而且更受益于政策放开，医疗器械走的最强应该是跟下面这张图有关。

今天还有一件事，就是胜利精密56亿投建复合铜箔，从今年累计几百亿的投资来看，这个新技术已经逐渐被行业认可了，未来应该会成为产业主流的技术，比较类似光伏电池片的新技术HJT和Topcon，未来的发展前景也会很广阔。

今天胜利精密高开低走收阴，东威科技走强，主要是市场担心未来产能过剩，供大于求，但是扩产的厂家越多，越利好设备，所以目前局势还不太明朗的时候，设备股相对来说是更好的选择。

放一篇券商的点评：

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06：胜利精密拟建设115条复合铜箔产线

1. #胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元（一期8.5亿＋二期47.5亿）拟建设15条高性能复合铜箔生产线，合计115条线（一期15条线＋二期100条），我们估算一期在5GWh左右。

2. #密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资，江阴纳力百亿规模投资，胜利精密56亿元，双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产，我们认为绝不是巧合，背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋势。

3.#继续把握从0到1的产业大拐点。根据我们草根调研情况，复合铜箔目前处于试验线往量产线过度的大拐点。从10GWh到50+GWh，产业趋势明确，背后是产品验证和工艺良率成本的进步。

4. #前期投资重视产业链瓶颈环节。目前来看，工艺设备＋基膜是瓶颈，我们认为工艺设备和新材料是最佳投资组合。东威等设备公司通过产品迭代推动行业进步。

我们在8月份完成了基膜、设备、复合铜箔厂、电池厂进度的全产业调研跟踪。

核心标的：东威科技＋骄成超声＋道森股份。下游产业低渗透率＋斜率加快＋设备公司主导产业进步＋极好的竞争格局≈专用设备牛股。

三、再回应一下昨天的留言

我本人是更喜欢从宏观战略视角去看待事物的，在股市中我觉得这一点尤其重要，所以我非常喜欢看宏观策略类的研报，公社里应该不会有几个人能超过我，这一点今年对我帮助很大，因为今年市场行情波动极大，受外围环境的影响很深，是一个典型的宏观指导盘面的年份，在这种情况下如果只看个股，不管大环境、不管外围、不管行业，那肯定会吃亏。

冰川曾经说过，他的方法就是找出可能会成为市场未来主流的板块，然后第二天跟随打最快上板的那只票。这一点我深以为然，所有的功夫都花在大势判断上，个股的选择交给市场，这样肯定比不看大势只看个股准确率更高，因为股票有4000多个，主流板块只有那几个，孰易孰难一目了然。

今天有些事耽搁了，发文晚了，抱歉。