最近行情太寡淡了，实在没什么好写的，就停了一天。

这几天主要是由外资和机构驱动的行情，人民币在美国通胀见顶，加息放缓的背景下加速升值，短短2个多月就从7.3升到了6.7，比贬值时的速度还快，这也吸引了北向资金的连续买入，3天时间就净买入250亿，助推了白酒为主的大盘蓝筹机构票的拉升。

在这种情况下，小票和短线的生存环境很糟糕，情绪非常差，虽然放量到8000亿，指数也天天红，但是难度却是地狱级别的，每天只有3、40个涨停，连板也没几个，要改变这一现状必须要等外资和机构停止买入才行，跟踪人民币汇率即可。

二、行业&题材

今年的春节档电影在疫情管控放松、多部重量级大片定档、累计的观影需求释放之下有可能超预期，挑战2021年创下的72亿票房记录，A股历来有炒作春节档的惯例，目前还有不到2周的时间，今天已经开始异动了。

晚上2个储能的重点标的德业股份和盛弘股份都出了业绩预增公告，且都超出机构预期，打破了出货不及预期的传闻，再一次验证了储能的高景气度，在短线和题材没法做的时候，业绩线无疑是最稳的。

重头戏依然在光伏，先贴一段硅业分会对硅料行业2022年总结与2023年展望，猛料很多。

“自2022Q4开始，硅料产出已经可以完全满足下游需求，并逐月过剩加剧。随着硅料新增产能持续不断投产，供过于求状况将全面加剧恶化，跌至行业平均成本线60元附近将比任何专家、专业卖方、大V预测分析判断的早很多。

去年12月底硅料企业已积压近一个月库存，预估7万吨以上，到本月底预估硅料厂积压库存12万吨左右，库存恶化进一步加剧。目前硅料企业已经把仓库设置在硅片龙头企业拉晶厂内，用完才按最新一日一议“海鲜价”结算，硅料企业已经完全丧失议价权。

硅料多年价格战之后剩下五家龙头企业，这也导致本轮抱团推升硅料价格，并且大力扶持二、三线拉晶、硅片、一体化组件厂。预计中环与隆基会采取对等措施，大力扶持二线硅料厂，让龙头硅料厂始终达不到满产状态，人为拉高实际成本线，挣不到低成本的钱。

受低成本组件影响，下游电站收益率将普遍超出10%，需求将井喷式爆发，尤其积压二年的集中式全球电站项目将在今年加大释放量。由于进口高纯砂与高成本坩埚的制约，低成本硅片只能满足300GW的装机量需求，掺杂更高比例国产砂将导致硅片综合成本单瓦提升0.08~0.1元，预计今年最紧缺环节是低成本大硅片。”

晚上又传出了一条重磅新闻，近日龙头硅片厂开始上调硅片报价，M10由3.5元/片涨至3.8元/片+，210硅片由4.8元/片涨至5.1元/片+，涨幅接近3分/w。

在这波光伏产业链大降价中，硅片既是导火索，也是降得最猛的，所以他的价格具有标杆意义，目前开始止跌回升，证明这波降价潮已经接近尾声，各产业链第一阶段价格即将形成，下游观望的需求也即将出手。

当然这肯定不是最终结果，因为头部硅料厂仍然在负隅顽抗，还未投降，今年硅料供是远远大于求的，最终结果会指向降到10万以下，接近成本线，所以必然还会有第二波甚至第三波等等，不过下游年后2、3月份就要开始建设了，他们会支撑起第一波需求。